0/5
Подпишитесь на новости ритейла

Я ознакомлен с политикой конфиденциальности и принимаю её условия

Куда держим путь, ритейлеры?

Куда держим путь, ритейлеры?

Елена Яркова

Рынок ритейла постоянно развивается, а, значит, ему необходимо расширение географии продаж. Куда двигаться ритейлеру, когда большие города уже освоены? По какому принципу выбирать населенные пункты для открытия новых магазинов?

При выборе города для открытия своих филиалов крупные торговые сети учитывают множество факторов. К основным факторам, определяющим перспективность развития в том или ином городе и регионе, можно отнести:

- Общая численность населения в городе,

- Плотность населения в зоне расположения магазина

- Уровень социально-экономического развития региона – общая экономическая ситуация, темпы экономического развития, количество и масштаб работающих в городе предприятий

- Уровень жизни и уровень доходов населения, покупательская способность жителей

- Показатели оборота розничной торговли в регионе

- Конкуренция

- Наличие торговых объектов для размещения магазинов -  с хорошим уровнем проходимости и таким уровнем арендной платы, чтобы она не мешала рентабельной работе магазина.

Для сравнения мы взяли несколько крупных федеральных игроков – сети М.Видео, Спортмастер, ЛЭтуаль и Центрообувь, которые представлены как в городах-миллионерах, так и в небольших населенных пунктах. На их примере мы попытаемся выяснить, какие из регионов наиболее перспективны для развития сетевой торговли.


 Золотая середина

По количеству магазинов крупных торговых сетей в лидерах, естественно, остаются города-миллионеры: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Екатеринбург. Однако и среди них встречаются города, где численность населения меньше миллиона, но они интересны ритейлерам.


Город

Население

Тыс. чел.

Спортмастер

ЛЭтуаль

Центробувь

М.Видео

Всего

Москва

11503

45

320

70

40

475

Санкт-Петербург

4880

22

89

20

14

145

Новосибирск

1474

4

14

14

5

37

Екатеринбург

1350

7

18

10

6

41

Нижний Новгород

1300

5

14

8

7

34

Топ-5 городов-миллионеров

Воронеж (1,004 тыс. чел.), по мнению экспертов, считается одним из наиболее привлекательных для ритейлеров городов Центрального федерального округа. Это самый крупный город ЦФО, в декабре 2012 года его численность перешла через отметку в 1 млн. жителей, а по обороту розничной торговли он является одним из крупнейших экономических центров России. По данным Воронежского института кооперации, в период с 2001 по 2011 год оборот розничной торговли Воронежской области вырос в 6,5 раз, а объем продажи товаров, несмотря на рост цен, вырос более чем в 3,2 раза. Это говорит о росте благосостояния жителей региона. При этом, стабильно растет доля реализации непродовольственных товаров в обороте розничной торговли. В период с января по март 2013 года их доля в общем товарообороте составила 59,6%, а сам оборот розничной торговли в Воронежской области – 78,1 млрд. рублей. Это на 4,4% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Кроме того, для Воронежа характерна хорошая обеспеченность жителей качественными торговыми площадями и относительно высокий уровень доходов населения.

Краснодар (784 тыс. чел.)  - крупный индустриальный центр Южного федерального округа. В городе действует  более 130 крупных и средних предприятий, на которых работают около 30 % всех занятых в экономике города. Также город находится в числе лидеров по темпам и объемам вводимого в эксплуатацию жилья наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Краснодарский край – лидер по обороту розничной торговли Южного федерального округа. В 2012 году он вырос на 6,1% и составил 816,3 млрд. рублей, а доля непродовольственных товаров выросла с 53,4% до 54,7%. Из них 32,4% оборота формировали розничные торговые сети (в 2011 году - 28,9%) – данные Интерфакс.

Кроме того, по данным аналитического агентства Infoline, в 2012 году город стал лидером по обеспеченности жителей площадями торговых центров, почти в 2 раза опередив Москву и Санкт-Петербург. В прошлом году в Краснодаре на 1000 жителей приходилось 1527,6 кв. м. площади торговых центров (для сравнения, в Москве - 826 кв. м., в Петербурге — 795,5 кв. м.)

Ярославль (591,4 тыс. чел.) и Липецк (508,1 тыс. чел.) – два крупных промышленных центра в Центральной России, оба города характеризуются высокими темпами экономического развития и относительно высоким уровнем доходов на душу населения. В Ярославле развита машиностроительная отрасль, здесь действуют моторный,  электровозоремонтный, вагоноремонтный, судостроительный заводы. В 2010 году под Ярославлем открыто крупное предприятие по сборке дорожной техники Komatsu (Япония). Также здесь успешно работает ряд предприятий легкой и пищевой промышленности, а с 2012 года - фармацевтическая фабрика швейцарской компании Nycomed.

Градообразующее предприятие Липецка - Новолипецкий металлургический комбинат, также здесь   функционирует металлургическое предприятие «Свободный сокол», «Липецкий завод гусеничных тягачей», «Липецкий станкостроительный завод», и с 2006 года - заводы Indesit Company по производству стиральных машин и холодильников. Таким образом, уровень доходов населения в Липецке – один из самых высоких в Центрально-Черноземном регионе. Средний показатель за 2012 год - 19 664 рубля в месяц на душу населения (на 6,6% больше по сравнению с 2011 годом) – данные Липецкстат.

 

Город

Население

Тыс. чел.

Спортмастер

ЛЭтуаль

Центробувь

М.Видео

Всего

Воронеж

1004

4

11

8

3

26

Красноярск

909,3

3

9

7

3

22

Саратов

838

4

7

6

4

21

Оренбург

570

4

5

7

4

20

Липецк

508

3

6

7

3

19

Пенза

519,9

3

8

4

3

18

Кемерово

536,2

2

5

8

2

17

Ярославль

595

3

6

4

4

17

Ульяновск

613,8

3

4

7

3

17

Ижевск

627,7

2

7

6

2

17

 Топ-10 городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек

 

Мал золотник, да дорог

Интересно, что если еще несколько лет назад ритейлеры уделяли особое внимание городам-миллионникам, то в последние годы особый интерес для них представляют небольшие города. Многие крупные российские сети, которые уже успешно обосновались в мегаполисах, теперь постепенно осваивают населенные пункты с числом жителей менее 500 тысяч человек. Эксперты консалтинговой компании Colliers International отмечают стабильно растущий спрос на торговую недвижимость в регионах. Роман Евстратов, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers International, выделяет 4 волны развития ритейла: первая – Москва и Санкт-Петербург, вторая – города-миллионеры, третья – города с населением в районе 500 тысяч жителей, четвертая – от 200 до 500 тысяч. К четвертой волне и относятся такие города, как Вологда, Сочи и Калуга.

Большой интерес у федеральных сетей вызывает Вологда (314,9 тыс. чел.). Динамичное развитие экономики города - стабильный рост заработной платы и оборота розничной торговли – ведет к росту спроса на товары и услуги. Оборот розничной торговли в Вологодской области в 2012 году составил  108,6 млн. рублей – по этому показателю она находится на 5-м месте среди субъектов федерации, входящих в СЗФО (после Санкт-Петербурга, Ленинградской и Архангельской областей и республики Коми). Кроме того, в последние годы в Вологде введено большое количество качественных торговых площадей, и они расположены таким образом, что охватывают практически все районы.

Интерес крупных ритейлеров к Сочи (343,3 тыс. чел.) понятен, если учесть, что в последние годы в связи с Олимпийскими играми 2014 года этот город переживает настоящий «бум» своего развития. Рост розничного оборота стабильно отмечается в последние годы, а показатель товарооборота на душу населения в Сочи превышает общероссийский. Если в 2000 году он превышал показатели по России в целом на 141%, то в 2009 году разница увеличилась до 174%. Размер заработных плат также имеет тенденцию к росту.

Калуга (326,4 тыс. чел.) – относительно небольшой город Центрального федерального округа, однако уровень зарплат в нем достаточно высокий в сравнении, например, более крупным Ярославлем (26 тыс. рублей против 21 тыс. рублей в Ярославле). Это связано с активным развитием автомобильной промышленности на территории Калуги и Калужской области. Сейчас в городе функционируют такие предприятия как Калужский машиностроительный завод, Калужский завод транспортного машиностроения, Калужский завод автомобильного электрооборудования. Кроме того, с 2006 года В 2006 году здесь работает автомобильный завод компании Volkswagen и планируется строительство автозавода французской компании PSA Peugeot Citroën совместно с японской Mitsubishi Motors. На данный момент продукция машиностроительной отрасли в структуре общего объема валовой продукции промышленности города составляет 46%. Также стоит отметить, что уровень обеспеченности Калуги торговыми площадями находится примерно на уровне Ярославля - 280 и 279 кв. м. на 1000 жителей по данным 2011 года.

 

Город

Население

Тыс. чел.

Спортмастер

ЛЭтуаль

Центробувь

М.Видео

Всего

Причины популярности

Сочи

343,3

1

4

6

4

15

Активный рост заработной платы

Ставрополь

398,5

2

4

6

3

15

Высокие показатели оборота розничной торговли

Чебоксары

454

2

6

5

2

15

Развитая промышленность (металлургия, машиностроение)

Вологда

315

2

5

4

3

14

Высокие показатели оборота розничной торговли

Киров

482

2

5

4

2

13

Развитая промышленность (металлургия, машиностроение)

Орел

317,7

2

4

4

2

12

Развитая промышленность (металлургия, машиностроение)

Калуга

326,4

2

5

3

2

12

Развитая автомобильная промышленность

Курск

428

1

4

5

2

12

Развитая химическая промышленность и машиностроение

Тамбов

280,8

1

4

5

1

11

Развитая химическая промышленность, металлургия и машиностроение

Сургут

306,7

3

4

1

3

11

Развитая нефтяная отрасль

 Топ-10 городов с населением от 200 тыс. до 500 тыс. человек

 

Меньше, да лучше 

Весной прошлого года компания М.Видео объявила, что собирается выходить в города с населением менее 150 тысяч жителей. До этого компания открывала свои гипермаркеты только в городах с населением от 300 тыс. человек. Для малых городов сеть разработала специальный формат магазинов. При меньшей площади супермаркета (около 1000 кв. м.) его ассортимент остается неизменным по сравнению с гипермаркетами стандартной площади. Это стало возможным благодаря концепции интегрированных продаж. Если товара нет на складе магазина, покупатель может заказать его через сайт или на специальных, установленных в торговом зале терминалах, и оформить доставку в нужный гипермаркет. О своей экспансии в малые города в конце 2012 года заявило и руководство сети Спортмастер. Открытие магазинов в малых и средних городах, со слов генерального директора компании Леонида Страхова является на данный момент приоритетным путем развития. В таких населенных пунктах отмечается высокий спрос на товары, представленные в сети, а конкуренция практически отсутствует. Кроме того,  отмечает господин Страхов, в последние годы доходы жителей малых городов значительно выросли.

Среди городов с населением до 200 тысяч человек, где представлены одновременно М.Видео и Спортмастер, лидирующие позиции удерживают города Московской области. Вероятно, это объясняется их близостью к столице, что удобно для ритейлеров с точки зрения логистики, а также уровнем доходов населения. Например, подмосковные Дмитров (63 тыс. чел.) и Дубна (72,3 тыс. чел.) расположены недалеко от Москвы, а значит, большая часть их жителей работает в столице. Кроме того, в большинстве малых городов Подмосковья также представлены другие крупные федеральные сети, такие как ЛЭтуаль или Центробувь. Симпатизируют и один, и другой ритейлер и городам Башкортостана, таким как  Нефтекамск (133,5 тыс. чел.) и Салават (155,5 тыс. чел.). Оба города – крупные промышленные центры Республики Башкортостан. Салават находится на третьем месте после Уфы по промышленному производству в республике, Нефтекамск – на четвертом.

Одна из отмеченных тенденций – компания М.Видео активно осваивает Ханты-Мансийский автономный округ. Она представлена в небольших городах округа как Лянтор (40,2 тыс. чел.) и Нягань (57 тыс. чел.), а также более крупных – Ханты-Мансийск (79,4 тыс. чел.) и Нефтеюганск (138 тыс. чел.). Дело в том, что ХМАО - самый богатый нефтедобывающий регион России, ускоренно развивающийся в последние годы. По уровню доходов населения он уступает только Москве: Югра на втором месте по темпам роста доходов населения среди регионов с уровнем среднедушевых доходов более 30 тыс. руб. То есть, доходы населения в округе не только высокие, но и растут быстрее, чем в других регионах России. Также стабильно растет и численность жителей округа. Все это ведет к росту спроса на товары длительного пользования, такие как бытовая техника и электроника. Стоит отметить, что уже не первый год магазины М.Видео работают в таких городах ХМАО, как Сургут и Нижневартовск, то есть, система доставки товара в данный регион налажена, и основная сложность, которую может представлять выход в небольшие города – нехватка качественных торговых площадей.

Что касается компании Спортмастер, она представлена на Дальнем Востоке: в городах Приморского края – Находке (158,8 тыс. чел.) и Уссурийске (161,8 тыс. чел.), Камчатского края – Петропавловск-Камчатском (179,2 тыс. чел.) и Сахалинской области – Южно-Сахалинске (197 тыс. чел.). Основная причина, по котором в этих отдаленных от Москвы регионах не присутствует такой крупный ритейлер, как М.Видео – проблема с доставкой туда товара, особенно крупнобытовой техники. Товар, продаваемый в магазинах М.Видео, сосредоточен в европейской части России – на собственных складах М.Видео и складах поставщиков. В то время как местные сети Дальнего Востока используют другие каналы поставок, в том числе, напрямую из Китая. Чтобы избежать высоких затрат на транспортировку, необходимо создание регионального логистического центра с иной схемой товарного наполнения - не с центральных складов, отмечает Регина Роднянская, менеджер по связям с общественностью сети М.Видео. Компания не исключает возможность выхода в этот регион, правда, сроки пока не озвучивает.

Также любим ритейлерами Ставропольский край. В городах Ставрополья, таких как Ессентуки (101,4 тыс. чел.) и Невинномысск (118,2 тыс. чел.) присутствуют все четверо из исследуемых нами сетей: М.Видео, Спортмастер, ЛЭтуаль и Центробувь.  Этот регион динамично развивается и показывает стабильный рост заработных плат. Самые высокие зарплаты на Ставрополье отмечаются в Невинномысске, он же является лидером среди городов Ставропольского края по объему промышленного производства. В городе действует несколько крупных промышленных объектов: химический комбинат «Невинномысский азот» (градообразующее предприятие), «Невинномысская ГРЭС», завод бытовой химии «Арнест», ОАО «ЗИП Энергомера». В Ставропольском крае отмечаются достаточно высокие показатели оборота розничной торговли – в 2012 году он составил 396,6 млрд рублей, что на 15,6% больше по сравнению с 2011 годом.


Город

Население

Тыс. чел.

Спортмастер

ЛЭтуаль

Центробувь

М.Видео

Всего

Причины популярности

Серпухов

(Моск. обл.)

123

1

3

2

1

7

Удобная логистика, высокий уровень доходов

Одинцово

(Моск. обл.)

139

-

4

2

1

7

Удобная логистика, высокий уровень доходов

Пятигорск

140

1

1

3

2

7

Высокие показатели оборота розничной торговли

Коломна

(Моск. обл.)

145

2

2

2

1

7

Удобная логистика, высокий уровень доходов

Ногинск

(Моск. обл.)

99,7

1

3

1

1

6

Удобная логистика, высокий уровень доходов

Ессентуки

101,4

1

1

3

1

6

Высокие показатели оборота розничной торговли

Альметьевск

157

1

2

2

1

6

Развитая нефтяная отрасль

Люберцы

(Моск. обл.)

172

2

2

2

-

6

Удобная логистика, высокий уровень доходов

Петропавловск-Камчатский

179,2

2

2

2

-

6

Развитая пищевая промышленность (добыча и обработка рыбы)

 Топ-10 городов с населением до 200 тыс. человек

 

Таким образом, если составить обобщенный портрет города, который перспективен для развития сетевой торговли, то он получится следующий. Это город с развитой промышленной отраслью и высоким уровнем доходов на душу населения. Для него характерны высокие темпы экономического развития и высокие показатели оборота розничной торговли, низкий уровень конкуренции. Кроме того, в городе присутствует качественные торговые площади с хорошей проходимостью и таким уровнем арендной платы, которая позволяет магазину рентабельно работать.

 

 

Google+

 

время публикации: 19:52  02 октября 2013 года
0
Теги: аналитика

Комментарии (0)


Чтобы оставить комментарий, Вам необходимо авторизоваться:  
Интерткань
Маркетинговые иссследования_b2b