0/5

Подпишитесь на новости ритейла

Я ознакомлен с политикой конфиденциальности и принимаю её условия

Спрос на облигации торговой сети "Лента" серии 03 на 4 млрд руб составил 6,7 млрд руб.

Спрос на облигации торговой сети "Лента" серии 03 на 4 млрд руб составил 6,7 млрд руб.
Спрос на семилетние облигации торговой сети ООО "Лента" серии 03 объемом 4 миллиарда рублей составил 6,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении Райффайзенбанка, выступившего одним из организаторов размещения.

Книга заявок на облигации была открыта с 25 февраля по 1 марта, техническое размещение бумаг состоялось 5 марта.

Первоначальный ориентир ставки первого купона облигаций составлял 10-10,5% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 10,25-10,78% годовых, затем эмитент сначала сузил ориентир купона до 10-10,25% годовых, потом снизил до 9,8-10% годовых.

Заявки на облигации подали около 50 инвесторов. С учетом сложившегося спроса эмитент принял решение удовлетворить заявки 43 инвесторов.

По итогам сбора заявок эмитент установил ставку первого купона облигаций серии 03 в размере 10% годовых и решил увеличить объем предложения до 10 миллиардов рублей за счет размещения семилетних облигаций серий 01 и 02 объемом по 3 миллиарда рублей. Заявки на облигации новых двух серий эмитент собирал в понедельник, 4 марта, с 12.00 до 13.00 мск, размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 12 марта. По облигациям серий 01 и 02 ставка первого купона была установлена также на уровне 10% годовых.

На одну облигацию по первому купону каждого выпуска будет начислен доход в размере 49,86 рубля, общий размер доходов по купону выпуска облигаций серии 03 составит 199,44 миллиона рублей, серий 01 и 02 – по 149,58 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.

Номинал облигаций трех выпусков – 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка, купонный период – полгода, предусмотрена оферта через три года с даты размещения. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк .

Компания "Лента", владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. В настоящее время в различных регионах России работает 56 гипермаркетов сети.

http://www.advis.ru

время публикации: 15:37  07 марта 2013 года
0
Теги: Лента, спрос

Комментарии (0)


Чтобы оставить комментарий, Вам необходимо авторизоваться:  
Manzana
Спецпроекты
Синергия Insight форум 24-25 апреля