Обзор рынка аренды коммерческих площадей Москвы – итоги февраля 2017

В феврале 2017 г. в аренду предлагалось 2 963 объекта коммерческой недвижимости общей площадью 1 645 тыс. кв. м. Объем предложения за месяц по количеству вырос на 17%, а по общей площади - на 12%.  

Средняя арендная ставка за месяц снизилась на 7% и составила 17 128 руб./кв. м/год. Курс доллара в феврале уменьшился на 2%, поэтому в долларовом эквиваленте ставка снизилась на 9% и составила 292$/кв.м/год. За год, с февраля 2016 года рублевые ставки снизились на 5%. 

Снижение ставки в рублях в феврале свидетельствует о том, что влияние отрицательных тенденций на рынке недвижимости продолжает оставаться значительным.

Все сегменты	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	2 963	23 628	1 645	0,56	17 128
к январю 2017	+ 17%	+ 11%	+ 12%	− 4%	− 7%
к февралю 2016	− 6%	− 15%	− 12%	− 6%	− 5%

Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 53%. Далее идут производственно-складские (34%) и торговые помещения (13%). 

В феврале 2017 г. на рынке экспонировалось 630 объектов общей площадью 218 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество и общая площадь экспонируемых торговых объектов выросли на 15%. 

Из указанных объектов в центре экспонировалось 52 объекта общей площадью 14 тыс. кв. м, что ниже показателей января на 13% по количеству и выше на 15% по общей площади, в результате чего средняя площадь экспонируемых объектов выросла на 32%. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц сократилась на 1% и составила 58 742 руб./кв. м/год. 

Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в феврале 2017 г. выросло на 18%, а их общая площадь - на 15%.  Объем предложения составил 578 объектов общей площадью 204 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц снизилась на 12% и составила 24 807 руб./кв. м/год. 

Судя по тому, что ставки по объектам в центре за год выросли, а за месяц снизились, можно говорить о том, что спрос на такие объекты более высок.

Торговые	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	630	4 787	218	0,35	27 608
к январю 2017	+ 15%	+ 1%	+ 15%	+ 0%	− 13%
к февралю 2016	− 8%	− 19%	− 9%	− 1%	− 2%

Торговые внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	52	0,678	14	0,27	58 742
к январю 2017	− 13%	− 10%	+ 15%	+ 32%	− 1%
к февралю 2016	− 9%	− 12%	+ 4%	+ 13%	+ 11%

Торговые вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	578	4 109	204	0,35	24 807
к январю 2017	+ 18%	+ 3%	+ 15%	− 3%	− 12%
к февралю 2016	− 8%	− 20%	− 9%	− 2%	− 5%

 

Объем предложения торговых помещений формата street-retail в феврале 2017 г. по количеству вырос на 11%, а по общей площади - на 17%. Всего экспонировалось 233 объекта площадью 60 тыс. кв. м, из них 21 объект предлагался в центре и 212 объектов – за его пределами. 

Объем предложения в центре за месяц по количеству снизился на 19%, а по общей площади вырос на 8%. Средняя ставка аренды снизилась на 22% и составила 56 582 руб./кв. м/год, при этом ставка по помещениям, экспонируемым уже давно, не изменилась. Снижение ставок было связано, в частности, с уходом с рынка таких дорогих помещений как на ул. Садово-Кудринская (165 кв.м, 90 470 руб./кв. м/год), Зубовский б-р (72 кв.м, 98 901 руб./кв. м/год), Никитский б-р (137 кв.м, 122 182 руб./кв. м/год), Б.Бронная ул. (66 кв.м, 125 561 руб./кв. м/год и 154 кв.м, 139 987 руб./кв.м/год), Тверская ул. (444 кв.м, 140 394 руб./кв.м/год). 

Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца за месяц по количеству увеличился на 16%, а по общей площади на 17%. Средняя арендная ставка уменьшилась на 23% и составила 26 201 руб./кв.м/год, ставка по объектам, которые выставляются уже давно, снизилась на 5%. Существенное снижение ставки произошло в связи с уходом с рынка ряда дорогих объектов на ул. Профсоюзная (225 кв.м, 96 000 руб./кв. м/год), 2-я Владимирская ул. (399 кв.м, 107 954 руб./кв. м/год), Алтуфьевское ш. (66 кв.м, 108 597 руб./кв. м/год), Широкая ул. (55 кв.м, 109 100 руб./кв. м/год), Волгоградский пр-т (97 кв.м, 122 951 руб./кв. м/год), ул.Маршала Бирюзова (77 кв.м, 123 711 руб./кв. м/год), ул.Усачева (53 кв.м, 135 852 руб./кв. м/год).

Street-retail	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	233	1 539	60	0,26	28 939
к январю 2017	+ 11%	− 13%	+ 17%	+ 5%	− 26%
к февралю 2016	− 7%	− 20%	− 0%	+ 7%	− 14%

Street-retail внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	21	247	5	0,22	56 582
к январю 2017	− 19%	− 24%	+ 8%	+ 34%	− 22%
к февралю 2016	− 30%	− 55%	− 40%	− 14%	− 13%

Street-retail вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	212	1 292	56	0,26	26 201
к январю 2017	+ 16%	− 10%	+ 17%	+ 1%	− 23%
к февралю 2016	− 4%	− 6%	+ 5%	+ 10%	− 11%

В феврале 2017 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству вырос на 17%, а по общей площади - на 18% и составил 1 777 объектов общей площадью 859 тыс. кв. м. 

За месяц количество офисных объектов в центре выросло на 8%, а их общая площадь - на 31%. Средняя арендная ставка снизилась на 6% и составила 24 659 руб./кв.м./год. Доля дорогих объектов со ставками выше 30 000 руб./кв.м./год за месяц снизилась с 26 до 19%.

Объем предложения офисных площадей за пределами Садового Кольца по количеству вырос на 19%, а по общей площади – на 16%. Средняя ставка не изменилась и составила 15 427 руб./кв. м/год.

Судя сопоставимому снижению ставок за год, различия в спросе на объекты в центре и за его пределами в среднесрочные перспективы продолжают оставаться не существенными.

Офисные	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	1 777	15 337	859	0,48	16 760
к январю 2017	+ 17%	+ 17%	+ 18%	+ 1%	− 2%
к февралю 2016	− 7%	− 11%	− 7%	− 0%	− 5%

Офисные внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	259	2 645	107	0,41	24 569
к январю 2017	+ 8%	+ 22%	+ 31%	+ 22%	− 6%
к февралю 2016	− 6%	− 24%	− 16%	− 11%	− 5%

Офисные вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	1 518	12 692	752	0,50	15 427
к январю 2017	+ 19%	+ 16%	+ 16%	− 2%	0%
к февралю 2016	− 7%	− 8%	− 6%	+ 1%	− 5%

Объем предложения производственно-складских объектов в феврале 2017 г. составил 556 объектов общей площадью 567 тыс. кв.м. По сравнению с январем он вырос на 19% по количеству и на 3% по общей площади.

Средняя ставка в феврале снизилась на 1% и составила 6 430 руб./кв. м/год. 

ПСП	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	556	3 504	567	1,02	6 430
к январю 2017	+ 19%	+ 0%	+ 3%	− 14%	− 1%
к февралю 2016	− 2%	− 24%	− 20%	− 18%	− 6%