«Рынок продолжает оставаться разрозненным»: экспертный прогноз развития рынка видеоаналитики до 2023 года

Согласно прогнозу ИАА TelecomDaily, в конце 2022 года объем российского рынка видеоаналитики достигнет 12,8 млрд руб., то есть год к году данный сегмент вырастет на 6%. Для сравнения, с 2020 по 2021 год выручка выросла на 12%, с 2019 по 2020 — на 10%.

Ведущую роль в ВА продолжают играть независимые компании: ГК ЦРТ (9% рынка), NtechLab (8%), Trassir/DSSL (7%) и ITV/Axxon Soft (7%). Для игроков рынок продолжает оставаться динамичным и формирующимся. 

TelecomDaily скорректировал свой прогноз по российскому рынку видеоаналитики (ВА) на ближайшие семь лет, до 2028 года включительно. Несмотря на небольшое снижение, этот сектор сохраняет самую высокую положительную динамику среди смежных рынков. 

Итоговая выручка за 2021 оказалась несколько ниже прогнозной — чуть менее 12 млрд против 12,3 млрд руб., как ожидали в агентстве годом ранее. К тому же в прошлом году рынок рос в два раза быстрее, чем в этом. Однако аналитики полагают, что в 2023 он вернется к ранее взятым темпам и будет прибавлять 10-12% ежегодно.

---

Читайте также:  На каком маркетплейсе проще всего найти нужный товар?

---

Текущие данные и прогнозы по российскому рынку видеоаналитики

В целом цифры по рынку, озвученные до 2028 года, незначительно изменились в сторону уменьшения, но основной прогноз тот же самый — за семь лет этот рынок почти удвоится. Прогнозируемый объем выручки по итогам 2028 составит 23,8 млрд руб.


 
Так, в течение этого года выручка сегмента видеоаналитики увеличится с 12 до 12,8 млрд руб., то есть на 6% против 12% годом ранее. Как ожидается, уже в 2023 году рост составит почти 10%, до 14 млрд руб., еще через год — на 11%, до 15,5 млрд. Таким образом, в течение семи лет динамика рынка сохранится на уровне 10-12% в год. Это на 4-6 пп выше, чем на родительском рынке видеонаблюдения (ВН). 

В 2022 году в России количество камер для видеонаблюдения и видеоаналитики также перестанет расти прежними темпами, рост сократится примерно в два раза. Если с 2015 по 2021 гг. в страну ежегодно импортировалось порядка 3,5 млн камер (в 2021 — рекордные 5 млн камер) и их количество росло на 20-25% ежегодно, то по итогам 2022 рост составит чуть более 13%, или 2,5 млн камер. 


 
Причем прогноз на следующий год еще более сдержанный: рынок может вырасти на 2,4 млн камер, то есть на 11% в количественном выражении. 

По своему назначению камеры можно разделить на четыре основных сектора: по итогам 2021 камеры для распознавания лиц заняли 40% рынка (4,8 млн штук), для распознавания государственных регистрационных номеров (ГРН) автомобилей — 30% (3,5 млн шт), для ситуационной видеоаналитики (охрана, мониторинг, контроль за детьми, пожилыми родственниками и т.д.) — 17% (2 млн шт), для аналитики в ритейле — на 13% (1,6 млн шт).


 
В 2022 и далее, до 2028, разделение деление рынка на данные сегменты сохранится. Более того, останется и похожее соотношение. Согласно прогнозам, по итогам 2028 доля камер для распознавания лиц вырастет до 43% (10,2 млн шт). 

Ключевыми заказчиками для систем ВА до сих пор остаются государственный структуры. ВА является необходимо для реализации таких крупных проектов, как «Безопасный город», «Антитеррор», в системах безопасности метро, аэропортов и вокзалов, а также в программах повышения безопасности дорожного движения. B2B-пользователи только начинают подключаться к таким проектам.


 
На данный момент 14% камер задействовано в дорожном регулировании (дороги и парковки) и еще 14% —для мониторинга транспорта и логистики. В совокупности на движение и транспорт приходится почти треть всего рынка ВА. На производстве используется 13% камер, в ритейле — 13%, в финансовом секторе — 10%. 

Что касается игроков, то этот рынок продолжает оставаться разрозненным, процессы укрупнения и слияния на нем набирают обороты, поэтому 43% контролирует компании с минимальной долей присутствия (менее 1% у каждой). 


 
Самая большая доля рынка у ГК ЦРТ (АПК «Визирь») — 9%. Следом идет NtechLab — 8%, у Trassir/DSSL и ITV/Axxon Soft — по 7% у каждой, у VisionLabs — 6%. Еще 10 компаний удерживают доли от 1 до 3%.