Обзор рынка аренды Москвы – итоги сентября 2016 года

В сентябре 2016 г. в аренду предлагалось 2718 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 1586 тыс. кв.м. Объем предложения по количеству вырос на 34%, а по общей площади - на 29%.  

Средняя арендная ставка  за месяц увеличилась на 7% и составила 285$/кв.м/год. Курс доллара в сентябре практически не изменился, поэтому в рублевом эквиваленте ставки также выросли на 7%. Средняя арендная ставка в рублях составила 18 396 руб./кв.м/год.  За год, с сентября 2015 года  долларовые  ставки снизились на 24%, рублевые –  на 27%.

 

С учетом существенного снижения как долларовых, так и рублевых ставок за последние 12 месяцев, рост ставок за месяц, скорее всего, является только коррекцией снижения за год и о каких-либо положительных тенденциях на рынке не свидетельствует. 

Все сегменты	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	2 718	355	1 586	0,58	285
к августу 2016	+ 34%	+ 27%	+ 29%	− 3%	+ 7%
к сентябрю 2015	− 51%	− 75%	− 61%	− 19%	− 24%

Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 53%. Далее идут производственно-складские (36%) и торговые помещения (11%). 

В сентябре 2016 г. на рынке экспонировалось 565 объектов общей площадью 176 тыс.кв.м. По сравнению с предыдущим месяцем количество торговых объектов выросло на 37%, а их общая площадь выросла на 19%. 

Из указанных объектов в центре  экспонировалось 64 помещения общей площадью 12 тыс. кв. м, что выше показателей августа на 49% по количеству и на 44% - по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц возросла на 23% и составила 1012$/кв.м/год. Ставка на объекты, которые экспонируются уже давно, при этом снизилась на 5%. Доля дорогих объектов (со ставками выше 1000$/кв.м/год) за месяц выросла с 30% до 39%, в т.ч. за счет выхода на рынок в сентябре ряда таких дорогих объектов как на ул. М.Бронная (367 кв.м, 2128 $/кв.м/год), ул.Б.Бронная (139 кв.м, 2379 $/кв.м/год), ул.Кузнецкий мост  (108 кв.м, 2991 $/кв.м/год) и на Хоромном тупике (140 кв.м, 3385 $/кв.м/год).

Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра в сентябре 2016 г., выросло на 36%, а их общая площадь - на 18%.  Объем предложения составил 501 объект общей площадью 165 тыс.кв.м. Средняя ставка за месяц выросла на 9% и составила  455 $/кв.м/год. При этом ставка по объектам, которые экспонируются давно, не изменилась. В целом, доля дорогих объектов, сдаваемых по ставкам выше 500$/кв.м/год, выросла с 24% в августе до 30% в сентябре.

В виду того, что средние ставка по объектам в центре за последние 12 месяцев выросли, а за его пределами снизились, причем рост ставок в сентябре по первым объектам был в 2 раза выше, можно заключить о том, что спрос на торговые объекты в центре выше. 

Торговые	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	565	70	176	0,31	518
к августу 2016	+ 37%	+ 16%	+ 19%	− 13%	+ 13%
к сентябрю 2015	− 48%	− 63%	− 49%	− 3%	− 14%

Торговые внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	64	11	12	0,18	1 012
к августу 2016	+ 49%	+ 71%	+ 44%	− 3%	+ 23%
к сентябрю 2015	− 63%	− 79%	− 79%	− 44%	+ 10%

Торговые вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	501	59	165	0,33	455
к августу 2016	+ 36%	+ 10%	+ 18%	− 13%	+ 9%
к сентябрю 2015	− 45%	− 56%	− 43%	+ 3%	− 16%

Объем предложения торговых помещений формата street-retail в сентябре 2016 г. по количеству вырос на 49%, а по общей площади – на 27%. Всего экспонировался 221 объект площадью 54 тыс. кв. м., из них 34 объекта предлагалось в центре и 187 объектов – за его пределами.

Объем предложения в центре за месяц вырос на 48% по количеству  и  на 73% по общей площади. Средняя ставка аренды выросла на 12% и составила 1053$/кв.м/год, при этом на 6% увеличилась ставка по помещениям, экспонируемым уже давно, доля дорогих объектов со ставками выше 1000$/кв.м/год выросла с 43% до 47%.

Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца по количеству возрос на 50% и на 228% по общей площади. Средняя арендная ставка за месяц выросла на 4% и составила 538$/кв.м/год. Ставка по объектам, которые выставляются уже давно, снизилась на 1%, а доля дорогих объектов со ставками выше 500$/кв.м/год возросла с 33% до 38%. 

Street-retail	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	221	27	54	0,24	617
к августу 2016	+ 49%	+ 43%	+ 27%	− 15%	+ 6%
к сентябрю 2015	− 47%	− 64%	− 52%	− 10%	− 10%

Street-retail внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	34	6	7	0,19	1 053
к августу 2016	+ 48%	+ 70%	+ 73%	+ 17%	+ 12%
к сентябрю 2015	− 58%	− 77%	− 74%	− 38%	+ 12%

Street-retail вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	187	21	47	0,25	538
к августу 2016	+ 50%	+ 37%	+ 22%	− 18%	+ 4%
к сентябрю 2015	− 45%	− 56%	− 46%	− 3%	− 14%

В сентябре 2016 г. объем предложения офисных объектов в аренду вырос по количеству  на 31% и на 29% по общей площади и составил 1632 объекта общей площадью 841 тыс. кв. м. 

За месяц количество офисных объектов в центре выросло на 46%, их общая площадь – на 19%. Средняя арендная ставка за месяц увеличилась на 1%,  и составила 392$/кв.м/год. 

За пределами Садового Кольца объем предложения по количеству вырос на 29%, а по общей площади  - на 31%. Средняя ставка увеличилась на 3%, и составила 241$/кв.м/год.  Ставки по объектам,  выставляющимся уже давно, не изменилась, а доля объектов со ставками выше 250$/кв. м/год в общем объеме предложения выросла с 30% в августе до 31% в сентябре.  

Незначительность отличий между ростом ставок за месяц и их снижением за последние 12 месяцев по объектам в центре и за его пределами свидетельствует о том, что спрос на такие объекты отличается также незначительно.

Офисные	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	1 632	230	841	0,52	264
к августу 2016	+ 31%	+ 28%	+ 29%	− 2%	+ 3%
к сентябрю 2015	− 58%	− 81%	− 72%	− 33%	− 24%

Офисные внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	246	44	116	0,47	392
к августу 2016	+ 46%	+ 15%	+ 19%	− 18%	+ 1%
к сентябрю 2015	− 76%	− 89%	− 85%	− 37%	− 17%

Офисные вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	1 386	186	725	0,52	241
к августу 2016	+ 29%	+ 32%	+ 31%	+ 2%	+ 3%
к сентябрю 2015	− 52%	− 76%	− 68%	− 33%	− 21%

 

Объем предложения производственно-складских объектов в сентябре  2016 г. составил 521 объект общей площадью 569 тыс. кв. м, по сравнению с августом увеличилась на 39% по количеству и на 32% по общей площади. 

Средняя ставка в сентябре снизилась на 1%, и составила  100$/кв.м/год.

 

ПСП	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	521	54	569	1,09	100
к августу 2016	+ 39%	+ 35%	+ 32%	− 4%	− 1%
к сентябрю 2015	− 8%	− 16%	− 11%	− 3%	− 9%