RRG: обзор рынка аренды коммерческих помещений Москвы в июле 2017 года

В июле 2017 г. в аренду предлагалось 2 559 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 1 289 тыс. кв. м. Объем предложения за месяц по количеству снизился на 28%, а по общей площади - на 31%.

  

Средняя арендная ставка за месяц не изменилась и составила 18 058 руб./кв. м/год. Курс доллара в июле вырос на 3%, поэтому в долларовом эквиваленте ставка также выросла на 3% и составила 303$/кв.м/год. За год, с июля 2016 года  рублевые  ставки не изменились, а долларовые выросли на 6%. 

Снижение объема предложения, а также незначительность изменения арендных ставок в июле может быть связано с традиционным снижением деловой активности в летние месяцы.

Все сегменты	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	2 559	18 923	1 289	0,50	18 058
к июню 2017	− 28%	− 32%	− 31%	− 5%	0%
к июлю 2016	− 4%	− 19%	− 21%	− 18%	+ 1%

 

Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 52%. Далее идут производственно-складские (37%) и торговые помещения (11%). 

 

В июле 2017 г. на рынке экспонировался 531 объект общей площадью 143 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество экспонируемых торговых объектов уменьшилось на 25%, а общая площадь – на 32%. 

Из указанных объектов в центре экспонировалось 38 объектов общей площадью 11 тыс. кв. м, что ниже показателя июня на 34% по количеству и на 24% по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц выросла на 16% и составила 62 759 руб./кв. м/год, при этом по давно экспонируемым объектам ставки практически не изменились. Рост арендной ставки произошел в условиях роста доли дорогих объектов со ставкой выше 60 000 руб./кв.м с 33% до 39%.  

Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в июле 2017 г. снизилось на 24%, а их общая площадь – на 33%.  Объем предложения составил 493 объекта общей площадью 131 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц выросла на 1% и составила  29 372 руб./кв.м/год. 

Торговые	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	531	3 859	143	0,27	31 761
к июню 2017	− 25%	− 30%	− 32%	− 10%	+ 2%
к июлю 2016	− 8%	− 17%	− 22%	− 16%	+ 4%

Торговые внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	38	0,541	11	0,29	62 759
к июню 2017	− 34%	− 24%	− 24%	+ 17%	+ 16%
к июлю 2016	− 31%	− 17%	− 18%	+ 18%	+ 12%

Торговые вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	493	3 318	131	0,27	29 372
к июню 2017	− 24%	− 31%	− 33%	− 12%	+ 1%
к июлю 2016	− 6%	− 16%	− 23%	− 18%	+ 6%

 

Объем предложения торговых помещений формата street-retail в июле 2017 г. по количеству уменьшился на 22%, а по общей площади - на 36%. Всего экспонировалось 203 объекта площадью 42 тыс. кв. м, из них 14 объектов предлагалось в центре и 189 объектов – за его пределами. 

Объем предложения в центре за месяц по количеству снизился на 30%, а по общей площади  на 19%. Средняя ставка аренды выросла на 11% и составила 70 856 руб./кв. м/год, при этом доля дорогих объектов со ставками выше 70 000 руб./кв.м/год выросла с 45% до 54%. Это произошло, в частности, за счет ухода с рынка в июне ряда дешевых объектов по адресам: Житная ул. (250 кв.м, 27 600 руб./кв.м/год), Дербеневская ул. (71 кв.м, 30 400 руб./кв.м/год), ул. Тверская-Ямская (453 кв.м, 39 700 руб./кв.м/год). 

Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца за месяц по количеству снизился на 21%, а по общей площади - на 37%. Средняя арендная ставка не изменилась и составила 33 634 руб./кв.м/год.

Street-retail	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	203	1 345	42	0,21	36 201
к июню 2017	− 22%	− 33%	− 36%	− 18%	+ 1%
к июлю 2016	− 3%	− 14%	− 21%	− 18%	− 0%

Street-retail внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	14	206	4	0,29	70 856
к июню 2017	− 30%	− 28%	− 19%	+ 16%	+ 11%
к июлю 2016	− 53%	− 38%	− 35%	+ 39%	+ 14%

Street-retail вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млрд. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	189	1 139	38	0,20	33 634
к июню 2017	− 21%	− 34%	− 37%	− 21%	+ 0%
к июлю 2016	+ 5%	− 7%	− 19%	− 23%	+ 5%

В июле 2017 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству  снизился на 28%, а по общей площади - на 31% и составил 1 545 объектов общей площадью 668 тыс. кв. м. 

За месяц количество и общая площадь офисных объектов в центре снизились на 35%. Средняя арендная ставка снизилась на 2% и составила 24 477 руб./кв.м/год. 

Объем предложения офисных площадей за пределами Садового Кольца по количеству снизился на 27%, а по общей площади – на 31%, при этом средняя ставка снизилась на 2% и составила  15 752 руб./кв.м/год.

Несущественность изменения ставок по офисной недвижимости, как в центре, так и за его пределами, как и в целом по рынку, может быть обусловлено снижением деловой активности.

Офисные	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	1 545	12 237	668	0,43	16 995
к июню 2017	− 28%	− 32%	− 31%	− 4%	− 3%
к июлю 2016	− 3%	− 18%	− 21%	− 18%	+ 2%

Офисные внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	220	2 140	85	0,39	24 477
к июню 2017	− 35%	− 43%	− 35%	+ 0%	− 2%
к июлю 2016	+ 1%	− 35%	− 33%	− 34%	− 4%

Офисные вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	1 325	10 097	583	0,44	15 752
к июню 2017	− 27%	− 30%	− 31%	− 5%	− 2%
к июлю 2016	− 3%	− 13%	− 18%	− 15%	+ 3%

 

Объем предложения производственно-складских объектов в июле 2017 г. составил 483 объекта общей площадью 478 тыс. кв.м. По сравнению с июнем он уменьшился на 29% по количеству и на 31% по общей площади. 

Средняя ставка в июле практически не изменилась и составила  6 396 руб./кв.м/год. 

ПСП	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	483	2 828	478	0,99	6 396
к июню 2017	− 29%	− 34%	− 31%	− 3%	0%
к июлю 2016	− 1%	− 23%	− 20%	− 19%	− 1%