Большой обзор фэшн-рынка в 2023: аналитика и прогноз трендов

Сколько денег в мировом и российском фэшн-рынке

Фэшн-индустрия сильно просела в коронавирусный 2020. Когда мировые экономики оправились, рынок моды начал быстро расти: в 2022 его объём оценивали в $1,53 трлн, а к 2027 году прогнозируют увеличение до $1,94 трлн.

Кризис 2022 внёс коррективы в индустрию: выросли цены на энергоносители, усложнились цепочки поставок, в некоторых странах-производителях усилилась инфляция. Из-за этого в 2023 рынок может столкнуться с рецессией.


 
Многие эксперты оценивают 2023 год негативно: 84% лидеров отрасли ожидают ухудшения или стагнации рыночных условий. По оценкам McKinsey, объем продаж увеличится на 5-10% в сегменте люксовых товаров, но для остальной части индустрии возможен спад на 2%.

В России ситуация обратная: согласно отчёту DataInsight 2022, в России уменьшилась доля импульсных и премиальных покупок: в конце 2022 года сезонный всплеск был слабее, чем в 2021 году. Согласно прогнозу, тренд продолжится в 2023 году.

Как компании разделили рынок

По данным Brand Directory, в 2021 году общая стоимость 50 самых дорогих брендов одежды в мире снизилась на 8% из-за Covid-19. В 2022 году рынок вернулся к прежним показателям. Совокупная стоимость 50 ведущих брендов выросла на 21% в 2022 году с $103 млрд до $125 млрд. Это около 12,24% от общего объёма рынка.



Из-за кризиса 2022 прогнозы для рынка неочевидные. Усреднённые оценки экспертов такие: в Европе фэшн-индустрия будет развиваться медленнее из-за энергетических проблем. В Китае тоже не будет интенсивного роста — там до сих пор не до конца стихла пандемия.

Как, сколько и кто покупает одежду в eCommerce

Одежду часто покупают в интернете — объём мирового рынка онлайн-продаж в индустрии моды на 2022 год — $775 млрд. Это 50% от общего объёма фэшн-рынка. Онлайн быстро растёт: ожидается, что в 2023 году фэшн-eCommerce увеличится до $821,19 млрд, а в 2027 году достигнет $1,222 млрд при среднегодовом темпе роста 10,5%. Так 62% объёма всего фэшн-рынка придётся на онлайн.



Покупки в интернете делает каждый третий — около 2,64 миллиарда человек. Такие привычки во многом ассоциированы с возрастом: 91% интернет пользователей от 16 до 24 лет покупали в интернете. Среди пользователей от 55 до 64 лет количество онлайн-покупателей заметно ниже — 78%.

Больше половины покупок совершают со смартфонов — 56% продаж в интернете в 2022 пришлись на мобильные устройства. Отношение к онлайн-покупкам может зависеть от региона: например, покупатели на Ближнем Востоке и в Африке предпочитают наличные, потому что не доверяют интернет-магазинам. А вот предпочтение по устройствам связано во многом с возрастом: молодёжь чаще использует смартфоны, а не ПК.

На что смотрят покупатели при подборе одежды, чем мотивирован их выбор товара или же отказ от покупки

Удивительно, но красота в фэшн-индустрии играет не первую роль. Покупатели в первую очередь оценивают удобство и комфорт одежды (74%), 66% следят за модными трендами и релизами новых коллекций, для 64% главную роль играет внешний вид одежды и обуви, 31% больше всего следит за дешевизной, 30% важнее всего, чтобы продукт соответствовал принципам устойчивого развития , и на последнем месте оказались те, кто проявляет лояльность определенным брендам (25%). Прежде чем купить товар, пользователи ищут информацию об одежде в интернете:


Средний чек (AOV) онлайн-покупки в магазинах одежды и обуви в мире — $106,23. В люкс-сегменте средний чек ожидаемо выше — $404,64. Чаще всего пользователи оплачивают покупки через малоизвестные в Европе AliPay и WeChat Pay, далее по популярности идут Apple Pay, Google Pay и PayPal.


 
Главная причина отказа от покупок — разрушенные ожидания. Проблема может проявляться по-разному: внезапно изменилась стоимость заказа, сроки доставки оказались слишком большими, либо сайт потребовал создания аккаунта.

 

Онлайн-фэшн в России: кто покупает, сколько тратит и почему

Коронавирусный 2020 стал поворотным для интернет-торговли в мире и в России. За этот год россияне оформили заказов на 382 млрд рублей — это на 40%, чем в 2019. Онлайн-шопинг стал тенденцией — в 2022 году на интернет-продажи пришлось 59% рынка, а 32% из них — одежда и обувь.


 
Стремительно развивается шопинг со смартфонов. В 2021 году доля продаж с мобильных устройств впервые превысила долю заказов с ПК. На продажи с телефонов пришлось 59% от общего количества, против 36% с ПК. Это значительно больше, чем в 2020: тогда на смартфоны приходилось 47% продаж, а на компьютеры — 48%.


 
Как правило, россияне делают онлайн-покупки для себя. В два раза реже — в подарок или для членов семьи. Крайне редко — для работы. Большинство покупателей совершают покупки в сети не чаще одного раза в месяц. Только треть россиян делают онлайн-заказы чаще.


 
В российском онлайне женщины покупают на 30% чаще мужчин. Одежду женщины покупают с разной периодичностью:

• 51% — когда у них есть деньги;
• 19% —  раз в полгода;
• 18% — раз в год;
• 7% — раз в месяц;
• 3% — каждую неделю;
• 2% — раз в пару недель.


 
В 2022 российские покупатели сократили траты на одежду: 59% россиян стали экономить на одежде и обуви, из них 49% перешли на вещи более бюджетного сегмента. 34% покупают одежду реже, а 15% не покупают дополнительные вещи, если такие вещи уже есть в гардеробе.


 
Россияне ценят онлайн-покупки за свободу. Им нравится, что можно выбрать одежду из большого ассортимента, и при этом не придётся куда-то ехать. Покупки в интернете привлекают пользователей, потому что можно сравнить цены между разными магазинами (55%), почитать отзывы (48%), купить товары дешевле, чем в физическом магазине (47%).

Ключевые тренды индустрии моды: что делают компании, чтобы оставаться актуальными

Тренд №1: омниканальность

Омниканальность простыми словами — это «режим одного окна». Когда все каналы компании связаны между собой, и пользователь не чувствует пробелов между ними. Покупатель воспринимает бренд единым целым, и, если какая-то его часть выбивается, он делает вывод о компании целиком. Поэтому бизнес стремится выстраивать процессы так, чтобы пользователь не замечал разницы между обслуживанием в физическом магазине и по телефону, не объяснял свою проблему десятки раз разным операторам техподдержки.

Тренд №2: новые технологии и метавселенные

Многие компании осваивают технологии виртуальной и дополненной реальности, внедряют в интернет-магазины машинное обучение. Это помогает разгружать сотрудников: алгоритм подберёт подходящие товары за консультанта, чат-бот решит проблему без оператора техподдержки. Это помогает делать больше продаж: покупателю приятно от качественного сервиса, он с большей вероятностью найдёт подходящий товар.


 
Новые технологии помогают в маркетинге: бренды выпускают линейки одежды для видеоигр, запускают коллекционные NFT. Это помогает охватить новых пользователей, получить дополнительный канал коммуникации с клиентами, получить больше прибыли с помощью цифровых товаров.

Тренд №3: ESG

Концепция ESG предполагает, что компании несут ответственность за решение социальных и экологических проблем. Это убеждение разделяют 9 из 10 зумеров. Покупатели хотели бы, чтобы производители использовали экологичные технологии и материалы, учитывали потребности малозащищённых людей, платили сотрудникам справедливые зарплаты. До России тренд в полной мере на дошёл, но уверенно шагает в нашем направлении.

Какую одежду продавать, чтобы стать самым богатым

Хорошая тенденция для продавцов и производителей одежды: ежегодно потребители покупают всё больше вещей. В 2020-х люди покупают около 80 миллиардов новых предметов одежды ежегодно — это на 400% больше, чем в начале нулевых.

Разница между количеством покупок заметна и на небольших временных отрезках: в 2018 покупатель приобретал в среднем 14 предметов одежды в год. В 2021 увеличил их количество до 16,7.


 
Погоня за красотой постепенно угасает, и на первое место выходит комфорт. Это наблюдается во многих категориях товаров: люди отказываются от скинни-джинсов, всё чаще покупают модели с прямым кроем. Снижается популярность классической деловой одежды: деловые костюмы потеряли 45% в популярности, брюки — 27%, рубашки — 31%. В России также потребители предпочитают повседневную удобную одежду.


 
Персонализация — это тренд, который проникает во многие сферы бизнеса. Люди хотят выделяться, поэтому всё чаще приобретают одежду на заказ, либо делают её самостоятельно с помощью сайтов-конструкторов.


 
Становится больше ассортимента и продаж для плюс-сайз моделей. Мировой рынок плюс-сайз одежды оценивался в $256 млн в 2022 году. Из них $193,9 млн приходился на сегмент женской одежды. Среднегодовой темп роста рынка женской одежды больших размеров — 4,3%.

---

Читайте также: Кофейная гуща превращается… как пищевые отходы становятся модной обувью

---

Прогнозируется, что к концу 2030 года мировой рынок достигнет $685,87 млн при среднегодовом темпе роста примерно 5,9% в течение 2022–2030.


 
В статье мы показали только 1/10 часть нашего большого отчёта. Его полная версия доступна по ссылке: скачать можно бесплатно, нужно всего лишь указать электронную почту, на которую прислать файл.

NEW RETAIL