Владельцы «Черкизово» рассчитывают заработать до 4,7 млрд рублей на SPO

Группа «Черкизово» сообщила, что готова продать инвесторам в ходе предстоящего SPO на Московской бирже акции в диапазоне 1875–2125 руб. за штуку. Его нижняя граница соответствует капитализации компании в 89 млрд руб., верхняя – 101 млрд руб.

«Черкизово» – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины. Среди ее брендов – «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизово», «Пава-пава». В 2018 г. выручка «Черкизово» выросла на 13% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль – вдвое до 12 млрд руб. Контролирующий акционер группы – семья ее основателя Игоря Бабаева: сыновья Сергей (гендиректор группы) и Евгений (председатель совета директоров) Михайловы, а также бывшая супруга Лидия Михайлова (82,1%), у испанской Grupo Fuertes 8% акций. Еще 2,4% торгуется на Московской бирже.

О планах провести SPO группа объявила 19 марта. Бумаги предложит сама компания (6,6% акций) и Михайловы (13,3%). Таким образом, они могут выручить от сделки, если она пройдет по верхней границе диапазона, соответственно 6,2 млрд и 12,4 млрд руб. При этом часть полученных средств акционеры направят на приобретение акций допэмиссии «Черкизово», которая состоится после SPO, – до 7,7 млрд руб., следует из проспекта к размещению и сообщения компании. 

Получается, контролирующие акционеры «Черкизово» смогут максимально заработать на сделке до 4,7 млрд руб., или более $72,2 млн по курсу ЦБ на 3 апреля. Компания, в свою очередь, получит до 13,9 млрд руб., или $213,2 млн. Деньги пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долга и потенциальные приобретения. На конец 2018 г. ее чистый долг превышал 58,6 млрд руб., его отношение к EBITDA было 2,9. В среднесрочной перспективе компания надеется снизить этот показатель до менее 2, сказано в проспекте.

После сделки доля Михайловых сократится до 69,9% увеличенного уставного капитала, доля Grupo Fuertes – до 7,4%, акции в свободном обращении превысят 22%, согласно проспекту.

Капитализация компании на бирже стремительно выросла за последнее время: до 10-х чисел марта акции «Черкизово» торговались в диапазоне 1118–1508 руб., что соответствовало капитализации компании в 49–66 млрд руб. Акции «Черкизово» резко стали расти в цене 14 марта: в середине дня стоимость подскочила на 50% к цене закрытия предыдущего дня до более чем 2500 руб., максимально на закрытие торгов акции стоили 15 марта – 2120 руб. 

Читайте также: 
Группа «Черкизово» решила вернуться на биржу
Акции «Черкизово» подорожали на 50%

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

И подписывайтесь на рассылку самых важных новостей.

Источник: Ведомости