Итоги 3 квартала 2019 на рынке торговой недвижимости России

Торговые центры Москвы

За первые три квартала 2019 года прирост качественных торговых площадей в Москве составил 150 тыс. кв. м. В 3 квартале состоялось открытие ТЦ Галеон (GLA 14 000 кв. м) и ТЦ Декатлон на Калужском шоссе (GLA 11 320 кв. м). 

Однако темпы строительства на московском рынке торговых центров восстанавливаются: с учетом прогноза по открытию новых ТЦ в 4 квартале суммарной GLA 226 тыс. кв. м, объем нового предложения по итогам 2019 года превысит совокупный объем ввода 2017 и 2018 годов и составит 376 тыс. кв. м 

Прогнозируется, что объем нового предложения по итогам 2019 года в 3 раза превысит показатель 2018 года.

 
Торговые центры регионов России

Объем ввода новых качественных ТЦ в регионах России также восстанавливается, но более медленными темпами, чем в Москве. По итогам 3 квартала 2019 объем нового предложения в регионах составил 165 тыс. кв. м. 

В 3 квартале текущего года были открыты ТРК Plazma в Мурманске (GLA 30 000 кв. м), МФК Столица в Чите (GLA 10 000 кв. м), ТЦ Конфитюр в Балашихе (GLA 9 500 кв. м), а также 2-я очередь ТРК Лотос Plaza в Петрозаводске (13 700 кв. м).

До конца года ожидается открытие 14 торговых центров совокупной площадью 325 тыс. кв. м. Однако с учетом частых переносов сроков открытий проектов, которые мы наблюдаем в этом году, существует вероятность того, что объем ввода по итогам 2019 года может оказаться сопоставимым со значениями двух предыдущих лет.

В совокупности в России за три квартала 2019 года было открыто 14 новых качественных ТЦ общей GLA около 316 тыс. кв. м. 


 

Распределение нового предложения по кластерам городов

Города с населением менее 300 тыс. человек все еще остаются приоритетным кластером для строительства качественных торговых центров. По итогам 1 полугодия 2019 предполагалось, что доля данного кластера к концу года составит 38%. Однако в связи с переносами сроков открытия новых проектов в течение 3 квартала, прогнозное значение сократилось до 29%. Главным образом это произошло по причине смещения запланированной даты открытия ТРЦ Рамус Молл в Нижнекамске (GLA 78 000 кв. м), который должен был стать крупнейшим новым ТЦ в регионах РФ в 2019 году. 

В 4 квартале более 40% от совокупного объема нового предложения придется на Москву, но прогноз по усилению лидерских позиций столицы связан с открытиями крупных по площади объектов, а не с большим количеством новых ТЦ. 

К концу 2019 года вдвое уменьшится совокупная доля всех городов с населением более 300 тыс. человек (не включая Москву) в распределении нового предложения качественных ТЦ. При этом пик девелоперской активности в городах с населением от 300 до 500 тыс. человек придется на 2020 год. Более чем в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом (126 тыс. кв. м в 2018 г. и 71 тыс. кв. м – прогноз на конец 2019 г.) сократится и доля городов-миллионников. По-прежнему положительных изменений не наблюдается на рынке торговых центров Санкт-Петербурга - в 4 квартале ожидается ввод единственного объекта – Fashion House Outlet Centre, GLA 20 330 кв. м.

ТЦ, открытые в Москве и регионах за первые три квартала 2019 года

Квартал	Название ТЦ	GLA, кв. м	Город/округ		Девелопер
Москва
1 кв.	Дисконт-центр Орджоникидзе 11, 2 очередь	10 500	ЮАО		Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе
2 кв.	Саларис (ТПУ Саларьево)	105 000	НАО		Mall Management Group
2 кв.	Сердце Столицы (ЖК Сердце Столицы)	9 500	СЗАО		Донстрой
3 кв.	ТРЦ Галеон	14 000	ЮЗАО		MD Group
3 кв.	ТЦ Декатлон	11 320	НАО		Калусуалиа 1 ООО
Регионы
1 кв.	Калина Молл	46 300	Владивосток		Артаяр
1 кв.	Космос	22 500	Челябинск		Южуралмебель ПК ООО
2 кв.	Уссури Молл	12 600	Уссурийск		ДальТоргСервис ООО
2 кв.	Лаванда Mall	10 500	Севастополь		Добрыня ГК
2 кв.	Автозаводец	10 300	Нижний Новгород		Новые строительные технологии
3 кв.	ТРК PLAZMA	30 000	Мурманск		-
3 кв.	ТРК Лотос Plaza, 2 очередь	13 700	Петрозаводск		ТХ Лотос ООО
3 кв.	МФК Столица	10 000	Чита		-
3 кв.	ТЦ Конфитюр	9 500	Балашиха		ГК ОРК ООО

ТЦ, планируемые к открытию в Москве и регионах РФ в 4 кв. 2019 г.
Название ТЦ	GLA, кв. м	Город / округ	Девелопер
Москва
Парк развлечений Остров Мечты	70 000	ЮАО	ГК Регионы
МФК Kvartal W	39 800	ЗАО	Ташир ГК
Novaya Riga Outlet Village	38 000	ЗАО	Диона
The Outlet Новая Рига, 1 очередь	19 680	ЗАО	Hines
ТЦ Сказка (ТПУ Рассказовка)	18 610	ЗАО	СМС
ТРЦ Гравитация	18 500	ЮАО	-
МФК Смоленский Пассаж, 2 очередь	15 150	ЦАО	БИН ГК
Ангара	6 310	ЮАО	ADG
Регионы
МФК Green Park	50 670	Нижневартовск	RIA GROUP
ТРЦ Броско Молл, 1 очередь	42 000	Хабаровск	ГК НЕВАДА
ТРК Эль Рио	38 400	Самара	МALL GROUP DEVELOPMENT
ТРЦ Акварель Пушкино	30 500	Пушкино	CEETRUS
ТРЦ Fjord Plaza	29 660	Псков	ЭГЛЕ
Fashion House Outlet Centre, 1 очередь	20 330	Санкт-Петербург	FASHION HOUSE Development
ТРЦ Аллея, 1 очередь	19 000	Южно-Сахалинск	ТД ВОСТОК ООО
ТРЦ Галерея 9-18	18 650	Видное	ГК Регион Девелопмент
ТРЦ Стрелка	17 700	Хабаровск	ИСК Реал Строй ООО
ТРЦ Фестиваль, 2 очередь	15 900	Ангарск	Регион-Недвижимость
ТК Глобус, 2 очередь	15 000	Петропавловск-Камчатский	Глобус ТК
ТЦ Мой Молл	12 500	Раменский район	УК Белый Берег
ТЦ Сочи-Плаза	8 570	Сочи	Сочи-плаза ООО
ТЦ Среда	6 500	Нальчик	СК Гарантстрой ООО

Новости ритейла

Fashion-сети продолжают региональную экспансию, несмотря на возрастающую конкуренцию со стороны онлайн-торговли. Наиболее активно осваивали новые рынки: бренд немецкой одежды Tom Tailor, спортивный бренд Anta Sports из Китая и Luhta из Финляндии. До конца текущего года обувной бренд Geox планирует открыть 12 новых магазинов как напрямую, так и по франшизе. Timberland готовится запустить 4 точки, параллельно проводя реновацию уже действующих магазинов. О планах открыть 4 магазина (под брендами Mohito, Cropp, House и Sinsay) в строящемся МФК Green Park в Нижневартовске заявил польский fashion-ритейлер LPP.

В 3 квартале также состоялось открытие двухэтажного флагманского магазина INTIMISSIMI на Кузнецком Мосту. 

Быстрыми темпами идет развитие формата алкомаркетов. По состоянию на конец августа 2019 г. число специализированных розничных магазинов, торгующих алкогольной продукцией, в Москве увеличилось приблизительно на 9% год к году. При этом растущая активность формата сопровождается слияниями и консолидацией с основными игроками рынка FMCG. Так, например, в сентябре завершилась сделка по слиянию активов крупных розничных сетей: Дикси, Бристоль и Красное & Белое. Новая компания, объединившая около 13 тыс. магазинов – ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед – займет третью строчку среди лидеров по розничному товарообороту в России. Формат алкомаркетов также планируют развивать сети Магнит (бренд Магнит вечерний, первый магазин открыт в августе 2019 г.) и X5 Retail Group совместно с Абрау-Дюрсо (бренд Русская Лоза, соглашение о намерениях подписано в июле 2019 г.).

---

Читайте также: Объем ввода в эксплуатацию торговых площадей в 2019 году может вырасти в 1,5 раза

---

Новые открытия в сегменте общественного питания за 3 квартал 2019 года

Eat Market в ТЦ Океания – первый проект компании Zemsky Group, запущенный на территории ТЦ. Фуд-холл открылся в июле 2019 года и занял площадь 500 кв. м на 3-м этаже торгового комплекса. Проект объединяет 14 различных концепций.

Гастромаркет Балчуг открылся на одноименном острове в июле этого года в усадьбе XVIII–XIX веков по адресу улица Балчуг, 5. Консультант сделки – компания «Магазин Магазинов». Управляет проектом, включающим в себя 22 ресторанные концепции, компания Ко:Маркет (на 25% принадлежит группе ПИК). 

Фуд-холл в ЦДМ на Лубянке – гастрономическое пространство на 1-м этаже галереи торгового центра, открытое для посетителей в июле 2019 года. Располагается на площади 700 кв. м и объединяет 14 концепций.

Брикет Маркет – гастропространство в новой концепции на 5-ом этаже универмага Цветной. Проект объединил 25 концепций. До официального открытия, заявленного на 12 октября, 10 корнеров уже начали работу, среди которых Lao Lee, «Осторожно, слон!», «Дагестанская лавка», Injir.

Данные предоставлены компанией МАГАЗИН МАГАЗИНОВ