Обзор рынка аренды Москвы. Октябрь 2016

В октябре 2016 г. в аренду предлагалось 2776 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 1 590 тыс. кв.м. Объем предложения по количеству вырос на 2%, а по общей площади остался на уровне сентября.

Средняя арендная ставка  за месяц уменьшилась на 4% и составила 273$ /кв. м/ год. Курс доллара в октябре снизился на 3%, поэтому в рублевом эквиваленте ставки уменьшились на  7%. Средняя арендная ставка в рублях составила 17 090 руб./кв.м/год.  За год, с октября 2015 года  долларовые  ставки снизились на 14%, а рублевые –  на 15%. 

Таким образом, рынок продолжает оставаться в волатильном состоянии, когда месяцы стабилизации и даже роста ставок вновь сменяются месяцами их снижения.

Все сегменты	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	2 776	345	1 590	0,57	273
к сентябрю 2016	+ 2%	− 3%	0%	− 2%	− 4%
к октябрю 2015	− 18%	− 38%	− 25%	− 8%	− 14%

 

Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 52%. Далее идут производственно-складские (37%) и торговые помещения (11%). 

 

В октябре 2016 г. на рынке экспонировалось 569 объектов общей площадью 183 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество торговых объектов выросло на 1%, а их общая площадь - на 4%. 

Из указанных объектов в центре экспонировалось 50 помещений общей площадью 9 тыс. кв. м, что ниже показателей сентября на 22% по количеству и на 20% - по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц возросла на 1% и составила 1018$/кв. м/год.

Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в октябре 2016 г., выросло на 4%, а их общая площадь - на 6%.  Объем предложения составил 519 объектов общей площадью 174 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц снизилась на 3%, и составила  439 $/кв.м/год.  При этом средний уровень ставок на объекты, которые экспонируются уже давно, остался на уровне сентября, а доля дорогих объектов со ставками выше 500$/кв.м/год за месяц сократилась с 30% до 27%.

В связи с тем, что средние ставки по объектам в центре как за последний месяц, так и за последние 12 месяцев умеренно выросли, в то время, как за его пределами снизились, можно заключить о том, что спрос на торговые объекты в центре остается более высоким. 

Торговые	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	569	69	183	0,32	490
к сентябрю 2016	+ 1%	− 2%	+ 4%	+ 3%	− 5%
к октябрю 2015	− 23%	− 46%	− 36%	− 17%	− 9%

Торговые внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	50	8	9	0,19	1 018
к сентябрю 2016	− 22%	− 21%	− 20%	+ 2%	+ 1%
к октябрю 2015	− 37%	− 58%	− 61%	− 38%	+ 22%

Торговые вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	519	60	174	0,34	439
к сентябрю 2016	+ 4%	+ 2%	+ 6%	+ 2%	− 3%
к октябрю 2015	− 21%	− 44%	− 34%	− 16%	− 12%

Объем предложения торговых помещений формата street-retail в октябре 2016 г. по количеству вырос на 9%, а по общей площади – на 3%. Всего экспонировалось 240 объектов площадью 55 тыс. кв. м, из них 23 объекта предлагалось в центре и 217 объектов – за его пределами.

Объем предложения в центре за месяц снизился на 32% по количеству  и  на 42% по общей площади. Средняя ставка аренды выросла на 10% и составила 1155$/кв. м/год, при этом на 5% увеличилась ставка по помещениям, экспонируемым уже давно, а доля дорогих объектов со ставками выше 1000$/кв.м/год в целом выросла с 43% до 47%.

Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца по количеству возрос на 16%, а по общей площади на 9%. Средняя арендная ставка за месяц снизилась на 8% и составила 494$/кв.м/год.  При этом ставка по объектам, которые выставляются уже давно, практически не изменилась, доля дорогих объектов со ставками выше 500$/кв.м/год в общем объеме предложения сократилась за месяц с 38% до 33%. 

Street-retail	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	240	25	55	0,23	557
к сентябрю 2016	+ 9%	− 8%	+ 3%	− 6%	− 10%
к октябрю 2015	− 14%	− 48%	− 30%	− 18%	− 14%

Street-retail внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	23	3	4	0,17	1 155
к сентябрю 2016	− 32%	− 40%	− 42%	− 15%	+ 10%
к октябрю 2015	− 48%	− 76%	− 75%	− 53%	+ 24%

Street-retail вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	217	21	51	0,24	494
к сентябрю 2016	+ 16%	+ 1%	+ 9%	− 6%	− 8%
к октябрю 2015	− 8%	− 37%	− 19%	− 12%	− 17%

В октябре 2016 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству не изменился, а по  общей площади снизился на 3% и составил 1625 объектов общей площадью 820 тыс.кв.м. 

За месяц и количество и общая площадь офисных объектов в центре снизились на 5%. Средняя арендная ставка за месяц уменьшилась на 2%,  и составила 385$/кв.м/год. При этом ставки по объектам,  выставляющимся уже давно, уменьшились также на 2%, а доля объектов со ставками выше 250$/кв.м./год в общем объеме предложения снизилась за месяц с 31% до 28%.  

За пределами Садового Кольца объем предложения по количеству остался на уровне сентября, а по общей площади уменьшился на 2%. Средняя ставка уменьшилась на 1%, и составила  239$/кв.м/год.  

Сопоставимость уровня снижения ставок по объектам в центре и за его пределами как за последний месяц, так и за год свидетельствует о том, что спрос на такие объекты отличается несущественно, и пока имеет тенденцию к постепенному снижению.

Офисные	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	1 625	220	820	0,50	260
к сентябрю 2016	0%	− 4%	− 3%	− 2%	− 2%
к октябрю 2015	− 23%	− 39%	− 30%	− 9%	− 12%

Офисные внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	233	42	110	0,47	385
к сентябрю 2016	− 5%	− 6%	− 5%	+ 0%	− 2%
к октябрю 2015	− 33%	− 51%	− 39%	− 10%	− 10%

Офисные вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	1 392	179	710	0,51	239
к сентябрю 2016	0%	− 4%	− 2%	− 2%	− 1%
к октябрю 2015	− 21%	− 36%	− 28%	− 9%	− 12%

Объем предложения производственно-складских объектов в октябре  2016 г. составил 582 объекта общей площадью 587 тыс.кв.м, за месяц он увеличился на 12% по количеству и на 3% по общей площади. 

Средняя ставка в сентябре снизилась на 1%, и составила  99$/кв.м/год.

 

ПСП	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	582	56	587	1,01	99
к сентябрю 2016	+ 12%	+ 3%	+ 3%	− 8%	− 1%
к октябрю 2015	+ 4%	− 21%	− 12%	− 15%	− 9%