RRG: Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости Москвы в мае 2017

В мае 2017 г. в аренду предлагалось 3 294 объекта коммерческой недвижимости общей площадью 1 741 тыс. кв. м. Объем предложения за месяц по количеству вырос на 9%, а по общей площади - на 10%.  

Средняя арендная ставка за месяц снизилась на 3% и составила 18 105 руб./кв. м/год. Курс доллара в мае практически не изменился, поэтому в долларовом эквиваленте ставка также снизилась на 3% и составила 318$/кв.м/год. За год, с мая 2016 года  рублевые  ставки не изменились, а долларовые снизились на 14%. 

Некоторое снижение арендных ставок, как в рублях, так и в долларах может свидетельствовать о продолжающейся стагнации на рынке. Учитывая предстоящее сезонное снижение деловой активности, заметных изменений к лучшему не следует ожидать, по крайней мере, до осени.

Все сегменты	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	3 294	24 838	1 741	0,53	18 105
к апрелю 2017	+ 9%	+ 5%	+ 10%	+ 0%	− 3%
к маю 2016	+ 19%	+ 17%	+ 17%	− 2%	0%

 

Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 47%. Далее идут производственно-складские (40%) и торговые помещения (13%). 

 

В мае 2017 г. на рынке экспонировалось 736 объектов общей площадью 236 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество экспонируемых торговых объектов выросло на 7%, а общая площадь – на 11%. 

Из указанных объектов в центре экспонировалось 52 объекта общей площадью 13 тыс. кв. м, что ниже показателя апреля на 10% по количеству и на 13% по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц выросла на 11% и составила 64 845 руб./кв. м/год, при этом ставки по объектам, которые экспонируются уже давно, практически не изменились. Рост арендной ставки произошел за счет начала экспонирования в мае ряда таких дорогих объектов как на Сытинском пер. (81 кв.м, 103 700 руб./кв.м/год), Никольской ул. (65 кв.м, 108 900 руб./кв.м/год), ул. Кузнецкий мост (110 кв.м, 110 100 руб./кв.м/год).  

Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в мае 2017 г. выросло на 8%, а их общая площадь – на 13%.  Объем предложения составил 684 объекта общей площадью 223 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц снизилась на 1% и составила  28 433 руб./кв.м/год.

Рост ставок по помещениям в центре, как за месяц, так и за последние 12 месяцев свидетельствует о росте спроса на такие торговые помещения, что в том числе подтверждается снижением объема предложения в мае.

Торговые	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	736	5 832	236	0,32	31 006
к апрелю 2017	+ 7%	+ 8%	+ 11%	+ 4%	− 1%
к маю 2016	+ 17%	+ 24%	+ 21%	+ 3%	+ 2%

Торговые внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	52	0,706	13	0,24	64 845
к апрелю 2017	− 10%	− 6%	− 13%	− 3%	+ 11%
к маю 2016	− 12%	+ 4%	− 14%	− 2%	+ 21%

Торговые вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	684	5 126	223	0,33	28 433
к апрелю 2017	+ 8%	+ 10%	+ 13%	+ 4%	− 1%
к маю 2016	+ 20%	+ 27%	+ 23%	+ 3%	+ 2%

Объем предложения торговых помещений формата street-retail в мае 2017 г. по количеству вырос на 5%, а по общей площади - на 6%. Всего экспонировался 281 объект площадью 71 тыс. кв. м, из них 21 объект предлагался в центре и 260 объектов – за его пределами. 

Объем предложения в центре за месяц по количеству вырос на 5%, а по общей площади  снизился на 23%. Средняя ставка аренды выросла на 10% и составила 82 190 руб./кв. м/год, что произошло, в частности, за счет выхода в мае дорогих объектов по адресам: Сытинский пер. (81 кв.м, 103 700 руб./кв.м/год), Никольская ул. (65 кв.м, 108 900 руб./кв.м/год), ул.Кузнецкий мост (110 кв.м, 110 100 руб./кв.м/год). 

Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца за месяц по количеству увеличился на 5%, а по общей площади - на 8%. Средняя арендная ставка снизилась на 3% и составила 33 096 руб./кв.м/год. Ставка по объектам, которые выставляются уже давно, осталась на уровне апреля. Уменьшение ставокбыло связано с уходом с рынка нескольких дорогих объектов, таких как: на Бутырская ул. (110 кв.м, 141 800 руб./кв.м/год), Сходненская ул. (55 кв.м, 141 800 руб./кв.м/год), Новоясеневский пр-т (200 кв.м, 144 000 руб./кв.м/год).

Street-retail	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб/кв.м/год
значение	281	2 156	71	0,25	36 765
к апрелю 2017	+ 5%	+ 1%	+ 6%	+ 0%	− 1%
к маю 2016	+ 19%	+ 29%	+ 26%	+ 6%	0%

Street-retail внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб/кв.м/год
значение	21	303	4	0,17	82 190
к апрелю 2017	+ 5%	− 4%	− 23%	− 26%	+ 10%
к маю 2016	− 28%	− 3%	− 33%	− 7%	+ 34%

Street-retail вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб/кв.м/год
значение	260	1 854	67	0,26	33 096
к апрелю 2017	+ 5%	+ 2%	+ 8%	+ 2%	− 3%
к маю 2016	+ 26%	+ 36%	+ 33%	+ 6%	0%

В мае 2017 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству  вырос на 5%, по общей площади снизился на 1% и составил 1 908 объектов общей площадью 814 тыс. кв. м. 

За месяц количество офисных объектов в центре выросло на 1%, а их общая площадь – снизилась на 2%. Средняя арендная ставка не изменилась и составила 25 011 руб./кв.м/год. 

Объем предложения офисных площадей за пределами Садового Кольца по количеству вырос на 6%, а по общей площади – снизился на 1%. Средняя ставка снизилась на 1% и составила  15 709 руб./кв.м/год.

В отличии от торговых помещений,  изменение ставок по помещениям офисным было незначительно как за месяц, так и за последние 12 месяцев.

Офисные	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	1 908	14 807	814	0,43	17 098
к апрелю 2017	+ 5%	− 0%	− 1%	− 6%	− 1%
к маю 2016	+ 16%	+ 12%	+ 3%	− 11%	+ 2%

Офисные внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	285	2 582	104	0,37	25 011
к апрелю 2017	+ 1%	− 2%	− 2%	− 3%	0%
к маю 2016	+ 27%	+ 2%	− 3%	− 23%	+ 4%

Офисные вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	1 623	12 226	710	0,44	15 709
к апрелю 2017	+ 6%	+ 0%	− 1%	− 7%	− 1%
к маю 2016	+ 14%	+ 14%	+ 4%	− 9%	+ 0%

Объем предложения производственно-складских объектов в мае 2017 г. составил 650 объектов общей площадью 692 тыс. кв.м. По сравнению с апрелем он увеличился на 26% по количеству и на 25% по общей площади. 

Средняя ставка в мае выросла на 1% и составила  6 450 руб./кв.м/год. 

ПСП	Количество	Суммарная ГАП, млн. руб.	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение	650	4 199	692	1,06	6 450
к апрелю 2017	+ 26%	+ 25%	+ 25%	0%	+ 1%
к маю 2016	+ 34%	+ 28%	+ 37%	+ 3%	− 5%