Стороны за счет этой сделки хотят увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении.
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщает издание «
Ведомости» со ссылкой на стороны сделки.Сейчас АФК «Система» принадлежит 52,1% компании, РКИФ – 14,03%, остальное – в свободном обращении. Стороны намерены сохранить за собой не более 36% и 9,7% акций соответственно. Начиная с 18 ноября компании намерены провести встречи с инвесторами. Цена акции и количество бумаг будут определены после формирования книги заявок. Стороны ожидают, что это произойдет 21 ноября.
Организаторами сделки выступают «Сбербанк CIB», Goldman Sachs Interbational, UBS Investment Bank и «ВТБ капитал».
Цена акций «Детского мира» на Московской бирже на 18.32 мск составляла 96,68 руб. за бумагу. Соответственно, за продаваемые пакеты АФК «Система» и РКИФ могли бы выручить 14,5 млрд руб. Стороны за счет этой сделки хотят увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении, что позволит повысить их ликвидность и увеличит их стоимость, сказано в сообщении компаний.
«Детский мир» демонстрирует высокие показатели и отличную доходность, поэтому предложение акционеров является отличной возможностью для новых инвесторов принять участие в дальнейшем развитии компании, говорит генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев. «Формат сделки – сознательный выбор продавцов, он дает инвесторам время на изучение компании, что должно способствовать максимальной диверсификации спроса и, соответственно, увеличению ликвидности после сделки», – добавляет управляющий директор Сбербанка Антон Мальков. «Ведомости» ожидают комментарии Goldman Sachs, UBS и «ВТБ капитала».
На июнь 2019 г. чистые финансовые обязательства корпорации составляли 222,31млрд руб. В этом году она должна погасить 23,2 млрд руб., в следующем году – 42 млрд руб.
На конец сентября 2019 г. «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Выручка компании за девять месяцев этого года составила 89,9 млрд руб., прибыль – 4 млрд руб.
Читайте также:
«Детский мир» тестирует маркетплейс
«Детский мир» увеличил чистую прибыль на 12,8% с января по сентябрь
***
Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.
И подписывайтесь на рассылку самых важных новостей.
