2019 год в торговой недвижимости Москвы: открытия, закрытия и ситуация в основных сегментах ритейла

Street-retail Москвы

Доля вакантных площадей на основных торговых коридорах Москвы выросла с 5% до 7% за 2019 год. 


 
Значительно выросла вакансия на улицах Петровка, Рождественка, Новослободская по причине ротации арендаторов. 

Сокращение вакансии отмечается на Новом Арбате, Большой и Малой Бронной, Пятницкой, Покровке. Уменьшение доли свободных площадей на основных торговых коридорах происходит во многом благодаря открытиям ресторанов и кафе в кластере на Патриарших прудах, на Мясницкой и Пятницкой улицах. Среди новых концепций выделяются кафе петербургской сети в бельгийском стиле - Manneken Pis (два открытия планируются в ближайшее время – на Мясницкой и Петровке), а также рестораны Creper&Вафли на Мясницкой, Бар 885 на Покровке, ресторан La Corte di Milano на Пятницкой улице, мясной ресторан 800°С на Большом Козихинском переулке, ресторан морепродуктов Lure Me на Малой Бронной. На Сретенке примечательны открытия ресторанов Bistro Мидари и бара Rehab. На Мясницкой вакансия не менялась, при этом мы наблюдаем несколько замен ресторанов и кафе. 

Также на нескольких торговых коридорах состоялись открытия монобрендовых бутиков одежды: Yves Solomon на Петровке, Linorusso (российского дизайнера) на Кузнецком мосту. 

В сегменте продуктов питания продолжаются открытия магазинов у дома: два магазина Вкусвилл открылись на Пятницкой. 

На Петровке открылся книжный бар “Shortlist” – новое место притяжения для интеллектуалов, где можно не только приятно провести время за чтением, но и вкусно поесть. 

Продолжаются открытия монобрендовых бутиков часов: Roger Dobuis на Петровке, Conquest на Никольской. Парфюмерный кластер образовался на Патриарших прудах. К открытиям прошлого года Creed, Diptyque, Xerjoff на Большом Козихинском пер. и Molecule на Спиридоньевском пер. присоединился Le Labo на Малой Бронной. Не редки случаи открытий pop-up магазинов под выставки, мероприятия на основных торговых улицах в дополнение к существующим монобрендовым бутикам.

Улица/Период	H2 2018	H1 2019	H2 2019	Изменения
Столешников пер.	13%	15%	15%	0%
Новый Арбат	5%	14%	3%	-11%
Сретенка	8%	10%	15%	5%
Кузнецкий Мост	9%	10%	9%	-1%
Б. Бронная и М. Бронная	4%	9%	3%	-6%
Арбат	4%	8%	3%	-5%
Тверская	6%	8%	7%	-1%
Петровка	8%	8%	14%	6%
Покровка	4%	7%	2%	-5%
Пятницкая	5%	7%	2%	-5%
Мясницкая	6%	7%	7%	0%
Новослободская	2%	6%	8%	2%
Рождественка	6%	6%	11%	5%
Садовое Кольцо	4%	5%	4%	-1%
Камергерский	0%	4%	7%	3%
Маросейка	4%	3%	6%	3%
Никольская	2%	2%	4%	2%
Б. Дмитровка	3%	1%	2%	1%
Климентовский пер.	0%	0%	0%	-
В среднем по рынку	4,9%	6,9%	6,4%	-0,5%

В 3 квартале состоялось открытие двухэтажного флагманского магазина Intimissimi на Кузнецком Мосту. Консультантом сделки выступила компания «Магазин Магазинов». Торговые коридоры Москвы остаются привлекательными для ритейлеров fashion-сегмента. 

Сделка покупки здания на Столешниковом переулке группой компаний LVMH является показателем привлекательности центральной улицы столицы для fashion-ритейла высокого ценового сегмента с потенциалом развития. 


Выход на рынок РФ новых брендов

За 2019 год на российский рынок вышло 25 новых международных брендов, большинство относится к fashion-сегменту. Ритейлеры открывают свои первые точки в основном в крупных топовых торговых центрах Москвы, таких как «Метрополис», «Мега Теплый Стан», «Европейский», «Авиапарк» и другие. 

5 брендов открыли свои первые точки в формате корнеров в ЦУМе и Цветном. Из недавних открытий стоит отметить кинотеатры CJ CGV, открывшиеся в новых торговых центрах: 1-й открылся в районном ТЦ «Ангара» в Москве, 2-ой – в ТРЦ «Саларис».

№	Бренд	Город открытия первой точки	Профиль	Название ТЦ*	Адрес*
1	Bape**	Москва	одежда	ЦУМ	Петровка ул., 2
2	Billabong	Москва	одежда	Метрополис	Ленинградское ш., 16А стр. 4
3	Birkenstock**	Москва	обувь	Цветной	Цветной бул., 15, стр. 1
4	Caffe Vergnano	Москва	рестораны и кафе	-	Сергея Макеева ул., 9
5	Carter's | OshKosh	Москва	товары для детей	МЕГА Теплый Стан	Калужское ш., 21-й км
6	Cesare Attolini	Москва	одежда	The Ritz-Carlton	Тверская ул., 3
7	Cromia	Москва	аксессуары	Европейский	Киевского Вокзала пл., 2
8	Cult Gaia**	Москва	одежда	ЦУМ	Петровка ул., 2
9	Giorgio Magnani	Санкт-Петербург	одежда	-	Большая Конюшенная ул., 2
10	Giovanni Raspini	Москва	аксессуары	МФК Башня Федерация	Пресненская наб., 12
11	Hackett London	Москва	одежда	Метрополис	Ленинградское ш., 16А стр. 4
12	ilunch	Москва	рестораны и кафе	Амальтея	Большой бул., 40
13	Isabel Marant	Москва	одежда	Crocus City Mall	66 км МКАД
14	Jonak	Москва	обувь	Авиапарк	Ходынский бул., 4
15	Li-Ning	Москва	одежда	Буденовский	Будённого просп., 53, стр. 2
16	Loewe**	Москва	одежда	ЦУМ	Петровка ул., 2
17	Matsuya	Москва	рестораны и кафе	-	Сущевская стр., 27
18	Off-White**	Москва	одежда	ЦУМ	Петровка ул., 2
19	Rains	Москва	одежда	Марсаков	Новодмитровская ул., 1, стр. 1
20	Richard Mille	Москва	аксессуары	-	Столешников пер., 14
21	Sothys	Санкт-Петербург	парфюмерия и косметика	Гранд Палас	Невский просп., 44
22	Thann	Москва	парфюмерия и косметика	Метрополис	Ленинградское ш., 16А
23	Tudor	Москва	аксессуары	ЦУМ	Петровка ул., 2
24	Rare Gramz	Санкт-Петербург	одежда	Отель Астория  ​	Большая Морская ул., 39
25	CJ CGV	Москва	развлечения	Ангара	​ Чонгарский бульвар, 7

*локация первой точки
**открытие в формате корнера


Рост доли онлайна

В последние несколько лет наблюдается устойчивый рост оборота интернет-торговли. Однако если раньше кратный рост можно было списать на эффект низкой базы, то сегодня все большее число ритейлеров сходится в мнении, что онлайн-продажи могут стать основным драйвером роста в ближайшем будущем. 

По данным Data Insight только за первое полугодие 2019 года российский рынок интернет-торговли вырос на 26%. Несмотря на то, что упомянутый рост был обеспечен, прежде всего, онлайн-маркетплейсами и агрегаторами, такими как Wildberries, Ozon, Lamoda и др., свою долю онлайн-продаж также увеличивает ряд розничных сетей, традиционно развивавшихся в офлайне.

Многие ритейлеры отмечают необходимость внедрения мобильных приложений, так как большинство заказов делается именно с мобильного телефона, особенно актуально это для рынка beauty продуктов. 


Сегменты ритейла

• Одежда и обувь

Fashion-сети продолжают региональную экспансию, несмотря на возрастающую конкуренцию со стороны онлайн-торговли. Наиболее активно осваивали новые рынки: бренд немецкой одежды Tom Tailor, спортивный бренд Anta Sports из Китая и Luhta из Финляндии. До конца текущего года обувной бренд Geox планирует открыть 12 новых магазинов как напрямую, так и по франшизе. Decathlon планирует открытие первого магазина в Новосибирске. Timberland готовится запустить 4 точки, параллельно проводя реновацию уже действующих магазинов, первый магазин бренда готовится к открытию в Казани в ТЦ Парк Хаус. О планах открыть 4 магазина (под брендами Mohito, Cropp, House и Sinsay) в строящемся МФК Green Park в Нижневартовске заявил польский fashion-ритейлер LPP.

Среди брендов fashion-сегмента есть и намечающиеся закрытия: о своих планах об уходе из России заявлял Under Armour (последний магазин бренда сейчас работает в ТРЦ Европейский), а также Thomas Sabo, планирующий закрыть последнюю торговую точку в ТРЦ Метрополис.

В 2019 году значительный рост выручки онлайн-торговли наблюдался у Melon Fashion Group, брендов групп Inditex и H&M, обувных сетей Rendez-Vous, Respect и Zenden.

• Спортивные товары

Продолжается консолидация рынка спортивных товаров. В сентябре 2019 года крупнейшая по объему выручки в России сеть спорттоваров «Спортмастер» заявила о приобретении конкурента GO Sport Polska, владевшего 34 магазинами, а завершила 2019 год торговая сеть приобретением датской компании Sport Nordic Holding ApS, управляющей сетями магазинов Sportmas. Еще один из лидеров профиля, Decathlon, проводит экспансию в регионы: в 2020 году планируется открытие первого магазина в Новосибирской области.

• Парфюмерия и косметика

Розничные сети парфюмерии и косметики замедляют развитие, что во многом связано с сокращением объемов продаж на фоне падающих доходов населения. Сокращает число магазинов один из лидеров профиля – «Иль де Ботэ». В октябре этого года стали известно о планах «Л’Этуаль» приобрести дрогери-сеть «Подружка», что свидетельствует о намерениях крупнейшего розничного игрока парфюмерии и косметики выйти в растущий сегмент более экономичных товаров. Компании договорились о сделке, детали которой в данный момент находятся на рассмотрении в ФАС. 

Прирост онлайн-продаж в данном товарном профиле по данным на июль 2019 года составил 23% в денежном выражении год к году. Такой тренд развития подтверждает сеть парфюмерии и косметики «Рив Гош».

Среди наиболее динамично развивающихся брендов в 2019 году – сети формата дрогери. Так, например, более 700 магазинов «Магнит Косметик» начали работу в период с января по сентябрь 2019 года. Сопоставимое количество магазинов было открыто сетью за весь 2018 год. В планах компании расширить сеть до 9,3 тыс. магазинов к 2023 году. Активное развитие сети «Улыбка радуги» в 2018-2019 годах было зафиксировано в Московской, Ленинградской, Псковской, Ярославской, Мурманской, Петрозаводской областях, Пермском крае, Москве и Санкт-Петербурге.

• Детские товары

В профиле товаров для детей одной из наиболее активно развивающихся сетей стал «Детский мир». Перевыполнив план по открытиям новых магазинов в прошлом году (100 открытий при 70 запланированных), ритейлер намеревается открыть около 300 точек до конца 2022 года.

При этом ряд крупных конкурентов «Детского мира» испытывают трудности: в апреле была признана банкротом федеральная сеть детский товаров «Бегемот», выставлены на продажу магазины бренда из Великобритании Hamleys, принадлежащие российской компании Ideas4Retail.

За период с июля 2018 года по июль 2019 года количество заказов детских товаров выросло на 39%, а выручка от онлайн-продаж – на 21%. В 2018 году у «Детского мира» был зафиксирован двукратный рост онлайн-выручки по сравнению с 2017 годом (доля онлайн-продаж в выручке сети составила 8%). Также в декабре 2019 года в компании сообщили о планах открывать магазины площадью 130-170 кв. м, которые будут сочетать себе формат розничного магазина и пункт выдачи заказов.

---

Читайте также: Восемь торговых центров открылись в Москве в 2019 году

---

• DIY и товары для дома

Стремясь быть ближе к покупателю, сети DIY большее внимание начинают уделять развитию малых форматов городского типа. Например, первый компактный гипермаркет был запущен компанией Leroy Merlin в ТЦ Columbus на площади 1200 кв. м. Также в компании сообщают о планах выйти в 3 новых города: Смоленск, Липецк и Смоленск. Еще один российский DIY ритейлер, «Максидом», планирует сократить площадь новых гипермаркетов до 4000 кв. м (стандартная площадь около 12 тыс. кв. м).

В 2019 году объявил об уходе с рынка крупный представитель профиля DIY – Castorama.

Все большее внимание ключевые игроки рынка DIY уделяют развитию омниканальной торговли. Двукратный рост онлайн-выручки отмечают в Leroy Merlin. При этом приоритетом компании в ближайшие несколько лет станут развитие собственного маркетплейса и открытие магазинов формата dark store. О росте на 46% оборота онлайн-продаж заявили в СТД «Петрович». Представители сетей популяризацию интернет-торговли связывают с повышающимся удобством для пользователя в процессе совершенствования технологий поиска, оплаты и доставки, а также меняющимися потребительскими привычками.

• Бытовая техника и электроника

Наиболее активно свои позиции на рынке в 2019 году укрепляла группа «М.Видео-Эльдорадо». В планах сети к концу 2022 года обеспечить полное географическое покрытие российского рынка и нарастить розничную сеть более чем до 1,1 тыс. магазинов. В партнерстве с компанией CINEMOD «М.Видео-Эльдорадо» планирует открывать в своих магазинах иммерсивные кинотеатры, запуск первого из них состоялся в ТЦ МЕГА Белая дача.

Об онлайн-продажах как о приоритетном направлении говорят и представители NBCom Group (компания развивает Apple, Samsung, Sony в России). Также в 2018 году выручка от онлайн-продаж группы «М.Видео – Эльдорадо» увеличилась на 33,7% год к году, а их объем составил 325 млрд руб. А в ноябре этого года группа сообщила о запуске доставки за 90 минут в Москве. Реализация проекта стала возможна благодаря партнерству с сервисом экспресс-доставки SuperBro.

• Рестораны, кафе

2019 год ознаменовался значительным количеством открытий фуд-холлов в Москве и Санкт-Петербурге, а также первым открытием фуд-холла в региональных городах России – Grand Marina в Сочи. 

Открытия 2019 года в Москве: Eat Market в ТЦ Океания, Гастромаркет Балчуг (консультантом сделки выступила компания «Магазин Магазинов», Фуд-холл в ЦДМ на Лубянке, Брикет Маркет, Фуд-холл в ТЦ Ангара. 

Eat Market в ТЦ «Океания» – первый проект компании Zemsky Group, запущенный на территории ТЦ. Фуд-холл открылся в июле 2019 года и занял площадь 500 кв. м на 3-м этаже торгового комплекса. Проект объединяет 14 различных концепций.

Гастромаркет «Балчуг» открылся на одноименном острове в июле этого года в усадьбе XVIII–XIX веков по адресу улица Балчуг, 5. Консультант сделки – компания «Магазин Магазинов». Управляет проектом, включающим в себя 22 ресторанные концепции, компания Ко:Маркет (на 25% принадлежит группе ПИК). 

Фуд-холл в ЦДМ на Лубянке – гастрономическое пространство на 1-м этаже галереи торгового центра, открытое для посетителей в июле 2019 года. Располагается на площади 700 кв. м и объединяет 14 концепций.

Брикет Маркет – гастропространство в новой концепции  на 5-ом этаже универмага «Цветной». Проект объединил 25 концепций. До официального открытия, заявленного на 12 октября, 10 корнеров уже начали работу, среди которых  Lao Lee, «Осторожно, слон!», «Дагестанская лавка», Injir.

Фуд-холл в ТЦ Ангара – гастрономическое пространство из 18 концепций на 3 этаже первого районного центра. Открытие состоялось в ноябре, когда открылся и весь ТЦ. Среди функционирующих концепций: Еда в стакане, МясоRoob, Volante Pizza, SeaFoodStory, La Crepe, Bowl Family, Фо Ши Ман, Yurt, Грэми, Camera Obscura, BollyFood, Fresh Light Bar, Fresh Cacao.

Первый региональный фуд-холл – в Сочи «Gastroport» открыла группа компаний «Ташир» на площади около 2000 кв. м в торговой галерее Grand Marina на Несербской улице, насчитывается порядка 30 ресторанных концепций. В Омске откроется фуд-холл Гараж с 6 концепциями на площади 250 кв. м.

Трансформация в сторону здорового питания происходит не только у специализированных кафе, но и у сетей быстрого питания. McDonalds открывает рестораны в новом формате по всему миру, используя большое количества дерева, стекла и зелени в интерьере, что подсознательно у потребителей ассоциируется со здоровым образом жизни, а также запуская сервис клиентского обслуживания.

Рост точек кофеен отмечают девелоперы ТЦ. По данным NPD Group, кофе присутствует в 30% заказов россиян. Развиваются на рынке не только no name сети, но и международные сети, Cofix видит высокий потенциал для развития в России, уже открыто 116 точек, большая часть по франшизе. Лидерами в сегменте являются отечественные сети. Coffee Like отмечает прирост трафика на 23% за 2019 год, компания делает ставку на формат to go. По данным Allegra World Coffee Portal лидерами являются Coffee Like - 594 точки, прирост 203 точки в 2019, Шоколадница (с Кофе Хауз) – 526 точек, прирост 34 точки в 2019, Бодрый день – 170 точек, прирост 27 точек в 2019. Кофейни открываются и в салонах связи. Билайн, МТС, Мегафон, Tele 2 отмечают удовлетворенность развития партнерства с сетями, которые помогают повысить продажи и трафик сотовой розницы. Также открыть кофейни в своих отделениях планирует «Сбербанк».

• FMCG

Рост онлайн-продаж наблюдается и в сегменте продуктов питания. «Перекресток» видит перспективу продаж продуктов питания онлайн и расширения доставки, для сегмента продуктов питания средний чек покупки через сайт в 3 раза превосходит средний чек по торговой точке. Сеть меняет при этом и функционирующие супермаркеты с целью сделать магазин более интерактивным, привлекательным, чтобы человек проводил больше времени в магазине и увеличивал количество покупок. Ритейлер продолжает открывать новые магазины, уделяя большое внимание онлайн каналу. Современный формат продуктового магазина на данный момент открыт на проспекте Андропова, где внедрена система self scan, Click&Collect другие технологии. 

Cервис экспресс-доставки готовой еды в начале декабря минувшего года запустила и российская сеть «Лента». Заказы доставляются в течение 15 минут и формируются на микро-складах и дарк-сторах ритейлера, расположенных в Кунцевском, Тверском и Пресненском районах Москвы. Ритейлер планирует пилотировать экспресс-доставку до 2020 года, и впоследствии, проанализировав обратную связь от покупателей, масштабировать сервис и на другие районы присутствия сети. 

Информация представлена аналитическим отделом компании «Магазин Магазинов» – ведущего эксперта по  торговой недвижимости в России.