Планы ритейлеров на вторую половину 2023 года: источники роста и инструменты решения проблем

Делимся основными инсайтами со встречи ведущих ритейлеров, которая прошла 28 июня для подготовки осеннего New Retail Forum.

Макроэкономический фон и последствия для торговли

Предыдущий год наша экономика не просто выдержала, – сальдо торгового баланса России достигло исторического максимума в 300 млрд долларов США (по оценкам информационно-консалтингового агентства INFOLine). Приток экспортных денег в 2022 году шел параллельно с сокращением импорта, такое положение дел укрепило рубль. Инфляцию тоже удалось сдержать: сначала был галопирующий рост в 15%, но во втором квартале 2023 мы наблюдаем инфляцию в 2-4%.

Однако уже в первом квартале 2023 объем экспорта сократился на 30%, во многом из-за новых санкций, который затронули в том числе и нефтегазовую отрасль. Таким образом, мы получили дефицит федерального бюджета в объеме 3,41 трлн рублей. Это повлекло за собой падение курса рубля, и дальнейшее падение реальных доходов населения, которые мы наблюдаем и сейчас. 

Главное следствие макроэкономических изменений для розничной торговли — это снижение покупательской способности россиян, которое неизбежно приводит к уменьшению товарооборота.

Розничная торговля в России в 2023

Если анализировать срезы по разным категориям товаров, то динамика объема продаж будет неравномерной. Так, например, сегмент бытовой техники переживает снижение объемов продаж как в товарном, так и в денежном выражении — последнее происходит за счет изменения структуры потребительской корзины: дорогостоящая продукция (например, под маркой Apple) замещается более дешевыми аналогами из Китая.

Иван Федяков, генеральный директор INFOLine:

«В 2022 мы получили отрицательную динамику по розничному товарообороту: он сократился на 6,5%. В 2023 тренд сохранился: в первом квартале мы видели падение на 7,3%. Сейчас наметился несущественный рост — но стоит понимать, что это на фоне слабой базы прошлого года».

Знаковым событием последних лет остается исход международных компаний с российского рынка. По оценке INFOLine, совокупная выручка IKEA, Inditex, H&M, Adidas, Decathlon и Uniqlo составляла 541,7 млрд рублей в год, то есть около 4% розничного оборота страны. 

Однако совокупный товарооборот растет — локомотивом здесь выступают топ-100 компаний российского ритейла. Показатель PTO за 10 лет вырос более, чем в 4 раза. Одновременно с этим остальная часть рынка стагнирует:

Наиболее комфортно на рынке себя чувствуют дискаунтеры и онлайн-ритейлеры — они показывают рост. В то же время сегмент мобильной электроники в кризисе: такие сети, как МТС, Билайн, МегаФон и «Связной», не могут конкурировать по цене с продукцией на маркетплейсах и классифайдах. В феврале 2023 «Связной» решил инициировать собственное банкротство, а в конце июня Арбитражным судом Москвы в отношении ритейлера было запущено наблюдение – начальная процедура банкротства.

Расцвет маркетплейсов

70% из 50 опрошенных представителей топ-100 российского ритейла в 2023 году планируют развивать прежде всего продажи на маркетплейсах, — комментирует ситуацию на рынке Сергей Молчанов, основатель Sellematics. В то же время собственное ecommerce-направление планирует развивать 59%.

«Мы ожидаем, что в 2023 году в первой десятке произойдут значительные изменения — и почти половина игроков будет связана с онлайн-торговлей. Сберу и Яндексу осталось не так много, чтобы войти в ТОП-10 крупнейших ритейлеров нашей страны», – прогнозирует Молчанов.

Иван Федяков, генеральный директор INFOLine: «Отдельно стоит отметить, что в 2022 году продажи маркетплейсов впервые превысили продажи рынков и ярмарок и составили 5,7% от розничного оборота (прошлый показатель был 3,4%). Этот рынок по-прежнему делят Wildberries и Ozon».

Сергей Молчанов, основатель Sellematics: 

«Данные аналитического сервиса Sellematics показывают, что наибольшее число карточек товаров по состоянию на июнь 2023 года заведено на Ozon — 167 млн (рост за год на 45%), Wildberries работает с 63,7 млн товаров (годовой рост на 35%). Аудитории продавцов двух ведущих маркетплейсов пересекаются на ⅓. 

Маркетплейсы зарекомендовали себя как отличный канал продаж — они помогают отлично сбывать любые категории товаров. Однако в наибольшем выигрыше будут игроки, контролирующие бренд и маркетинг во всех каналах продаж и коммуникации, как внутри, так и за пределами маркетплейсов».



Эксперты заключают, что конкуренция как крупнейших маркетплейсов, так и нишевых, будет только увеличиваться.

---

Читайте также: Будущее ритейла: 4 тренда развития розничной торговли на ближайшие 3-5 лет

---

Источники роста для ритейлеров

На рост доходов населения рассчитывать не приходится, поэтому все усилия ритейлеров будут направлены на сокращение издержек, автоматизацию бизнес-процессов, улучшение коммуникации и взаимоотношений с клиентами. 

По результатам опроса, 55% ритейлеров сосредоточатся на развитии CRM, 52% — на автоматизации работы с маркетплейсами и 43% на решениях для управления коммуникации с ритейлерами (в опросе UPGRADE приняли участие 50 руководителей ритейл-компаний из топ-100).

Влад Широбоков, сооснователь UPGRADE, New Retail Forum:

«Программный комитет New Retail Forum не уходит в отпуск, и продолжит работу над деловой программой, чтобы 7-8 сентября представить на форуме максимально полезные презентации от ведущих ритейлеров, подготовить актуальные вопросы для обсуждения. Приглашаем к работе над деловой программой!».

Генеральный информационный партнер – New Retail. На сайте также можно следить за обновлениями в программе предстоящего Форума. 

Ждем вас 7-8 сентября на NEW RETAIL FORUM 2023 в «Центре международной торговли».

Для брендов, ритейлеров и интернет-магазинов посещение бесплатное, но необходима регистрация.
  
Контакты для участия в выставочной и деловой программе:
Влад Широбоков +7 925 384 74 17 vs@ewdn.com  

Контакт по вопросам информационного партнерства и аккредитации медиа на мероприятие: 
Дарья Боровлева +7 913 945 40 99 darya.borovleva@gmail.com