Fix Price оценена в диапазоне 7,4-8,3 млрд долларов США для IPO

Ритейлер Fix Price установил диапазон цены размещения в рамках IPO на уровне $8,75-9,75 за GDR, что соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд. Об этом сообщили в самой компании.

Объем сделки с учетом этих параметров, как ожидается, составит $1,5-1,7 млрд.

В сделке будет несколько якорных инвесторов. Это суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG, которые купят акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн, соответственно (в сумме – $475 млн.).

Формирование книги заявок завершится 4 марта, итоги сделки планируется объявить 5 марта, начало торгов на LSE и «Московской бирже» запланировано на 10 марта.

Реклама на New Retail. Медиакит

В рамках IPO планируется разместить до 170 млн GDR, также у организаторов есть опцион на доразмещение в стандартных пределах – 15% от объема сделки.

Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании – Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Компания, продающие и некоторые другие акционеры берут на себя обязательство полугодового lock up, а топ-менеджмент обязуется не продавать акции в течение года.

Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Fix Price – крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера – Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI.

В настоящее время Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме РФ сеть представлена в странах ближнего зарубежья (в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии).

Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

Источник: Интерфакс

Читайте также:

Fix Price подала заявку на листинг на Московской бирже

***

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

12:00	Главное за неделю: внеплановые проверки в «Светофоре», масштабный сбой Рунета, иностранные компании продлевают права на товарные знаки в РФ
19:00	Исследование: с чем у россиян ассоциируется пятница
18:35	Wildberries откроет логоцентр в Кузбассе к 1 июля
Бизнес Мотивация продавцов на смену: управление на коротких дистанциях
18:10	Сеть «ВинЛаб» за 2024 год выросла на 23%
17:45	Почти 40% россиян сменили профессию за последние три года
17:20	Rolex регистрирует в России товарный знак
Персонал Самые высокооплачиваемые вакансии января в ритейле – подборка hh.ru
16:55	Средняя стоимость подержанного автомобиля в РФ в 2024 году снизилась на 12%
16:30	Роскачество назвало тренды российского рынка вина в 2025 году
16:05	М.Видео-Эльдорадо: за 2024 год рынок умных колонок вырос на 26%
Маркетинг Топ-5 маркетинговых трендов в 2025 году: почему lovemark-бренды и нейросети станут ключом к продажам
15:40	Суд отказал миноритарию Yandex N.V. в обмене его акций на бумаги МКПАО «Яндекс»
15:15	Wildberries: В России вырос спрос на товары для крещения
14:50	Названы самые популярные сферы бизнеса в центре крупных городов
Бизнес Порционное списание крепких напитков, маркировка пива и разрешительный режим: как изменилoсь алкoрегулирoвание в Рoccии в 2024 году
14:25	«Перекрёсток» увеличил штат роботов-мойщиков более чем в 5 раз
14:00	Ozon запустил программу для поддержки ПВЗ в сезон высокого спроса
13:35	В Госдуме одобрили трехкратное увеличение штрафов за продажу табачных изделий детям
Бизнес Ведущий конкурентный инструмент в логистике: инновации, которые спасают бизнес от застоя
13:10	Бренд-директором EXEED назначен бывший глава Porsche Россия
12:45	В какие дни и в какое время россияне охотнее оставляют чаевые - исследование
12:20	«Магнит» и Эрмитаж выпустили лимитированную коллекцию кондитерских изделий (ФОТО)
Маркетинг Эволюция упаковки: как изменился внешний вид любимых брендов
11:55	Рынок сервисов оплаты покупок долями вырос в 1,6 раз
11:30	Бренд FACE CODE открыл в Омске свой первый магазин (ФОТО)
11:05	«Кофемания» поделится опытом работы сервисной службы на вебинаре Okdesk
Технологии Человеческий фактор в автоматизации: как подготовить сотрудников склада к новым технологиям
10:40	Рост продаж умных колонок в 2024 году составил 25%
10:15	«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» приобретает крупного игрока на рынке мяса птицы
09:50	Старт маркировки импортного алкоголя на территории РФ хотят перенести
Маркетинг Успех через истории: как сторителлинг стал ключом к сердцам и умам клиентов
09:25	Группа «Таврос» вошла в капитал мясоперерабатывающего комбината на северо-западе
20:45	Работодатели стали более лояльно относиться к своим сотрудникам и их отношению к труду
20:20	Роскачество опубликовало рейтинг органических российских регионов
Бизнес Как открыть музей в объекте торговой недвижимости?
19:55	IKEA инвестирует 1 млрд евро в утилизацию отходов
19:30	Продажи пуховиков в России упали из-за теплой зимы
10:00	Как сделать B2B-продажи простыми, как на Ozon: пошаговое руководство

Лента Новостей

Fix Price оценена в диапазоне 7,4-8,3 млрд долларов США для IPO

Самое популярное