Итоги 2015: главные события года в сфере ритейла

Новые бренды

Начнем с хорошего: в 2015 в России было куда больше приходов, чем уходов. В начале года открыла свои первые магазины одежная марка Superdry. Первые две точки заработали в феврале в московских ТРЦ «Колумбус» и «Авиапарка». В апреле европейский интернет-ритейлер DeFacto также объявил о своем выходе на российской рынок. Официальный старт продаж весенней и летней коллекции 2015 состоялся в рамках проекта Turkish Fashion Hub на глобальной интернет-площадке розничной торговли AliExpress. 

Осень также была богата на новые открытия. ATVS Fashion Group представила клиентам новую марку CLAUDIUS. До этого итальянская мультибрендовая розничная сеть премиальной детской одежды Mafrat также объявила об открытии своего первого магазина в России. В начале сентября немецкая сеть магазинов фиксированных цен Euroshop поделилась своими планами по началу работы в нашей стране.  В РФ сеть будет работать по эксклюзивному франчайзинговому контракту с саранской компанией «Еврошоп Руссланд». В начале ноября было анонсировано открытие в Петербурге ювелирных магазинов Brosco Jewelry. 

Позднее Inventive Retail Group пополнила свой пул брендов еще одной маркой – американским брендом Rookie. Компания разработала собственную дизайн-концепцию магазина, атмосфера которого более релевантна его целевой аудитории на российском рынке. Магазин Rookie в России – это еще один проект компании, сделанный в партнерстве с известным международным агентством Shopworks. 

В третьем квартале в России объявили об открытии первых магазинов сразу 14 новых игроков, среди которых Apple Shop, Bimbus, Circle of Gentlmen, De Fonseca, Domino Eight, Fazer Baker’s Market, Lichi, Malo, Reisethel, Seiko, Soocre’, Stella Sport, Ulric De Varens, Wonders. 

До конца 2015 года к открытиям готовились Erborian, L’Erbolario, Daniel Espinoza, Kidzania, Eataly.

В 2015 году в России начал работу главный конкурент китайского интернет-гиганта Alibaba – JD.com. Вслед за ним свои силы решил попробовать еще один китайский интернет-ритейлер DHgate.com. Китайцы любят Россию, что уж лукавить.

Ну а теперь немного новостей на будущее: в 2016 году откроются первые магазины Tallinder. Развивать бренд будет небезызвестная LPP, которая управляет марками Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Кого забрал кризис

1 января 2015 года закрылся онлайн-магазин E5.ru.  Проект развивала компания X5 Retail Group, которая также управляет «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Каруселью». Несмотря на то, что о закрытии онлайн-проекта ритейлер объявил еще в начале декабря 2014, официальный день прекращения работы E5.ru стало начало нового года. Нельзя сказать, что это стало плохим предзнаменованием для ритейла, но дальнейших закрытий было не мало.

В феврале «Телемакс» закрыла свои последние магазины. На рынке торговая сеть работала 13 лет, но этот кризис пережить не смогла. Вслед за этим прекратил работу еще один петербургский ритейлер «Киберри», который в марте закрыл все свои розничные точки. Последний магазин закрылся через пару месяцев.

В 2015 году окончательно решилась судьба «Белого ветра Цифрового», который был объявлен банкротом. 

В апреле объявила о своем закрытии одна из старейших в России дрогери сетей «Ол!Гуд». У ритейлера накопилось множество долгов перед поставщиками, с которыми он не смог справиться.

Летом российский рынок покинули сразу два международных fashion-бренда – американский American Eagle Outfitters и испанский Desigual. Правда, во втором случае еще не все так страшно. Desigual еще может побороться за наш рынок.  А еще зимой стало известно об уходе Lindex. 

Еще одним громким поводом для обсуждения стало заявление финского Stockmann, который объявил о продаже всех своих торговых центров в России. Компания решила сосредоточиться на девелоперском бизнесе и продолжит владеть «Невским центром» в Санкт-Петербурге. В октябре стало известно о закрытии магазинов обувной сети Rockport. Точные причины компания до сих пор не озвучила.

И одним из самых громких уходов конца года стал отказ германской Tengelmann Group (развивает в России DIY-сеть OBI) развивать в России сеть продовольственных дискаунтеров Plus.  Помимо этого, о своем уходе с рынка также объявляли Herve Leger, Flormar,Carl’s Junior.

Как регулировали

В 2015 году не обошлось и без громких законопроектов и последующих за ним скандалов. Мы выбрали четыре самых громких: ЕГАИС, «Платон», торговый сбор и поправки в закон «О торговле». Последние до сих пор так и не были приняты, но их все еще активно обсуждают. Но обо всем по порядку. 

В конце июня 2015 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о введении с 1 января 2016 года Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) для всех организаций, осуществляющих розничную и оптовую продажу алкогольной продукции. Проект нацелен на усиление контроля нелегального оборота алкоголя в России. Но сколько головной боли он принес бизнесу. Порой дело доходило до абсурда: к алкогольной продукции хотели приравнять фруктовые йогурты и косметику.   Но с этим делом обошлось. Но вот только факт остается фактом: ЕГАИС должна начать применяться в оптовом звене в части закупки и поставки с 1 января, в розничном в части закупки с 1 января 2016, а части фиксации продажи — с 1 июля 2016 года. Согласно законодательству, алкогольная продукция должна содержать на упаковке акцизную марку с двумерным кодом, информация с которого передается в ЕГАИС, а с 1 июля 2016 года кассовые узлы предприятий розничной торговли должны иметь оборудование для его считывания. Таким образом, в ЕГАИС фиксируется легально произведенная и импортированная продукция. Новые требования нацелены на защиту потребителей от низкокачественной и контрафактной продукции.

Наверное, все запомнили многочисленные «восстания» российских дальнобойщиков из-за введения «Платона». Эта система взимает сборы за проезд большегрузных машин весом более 12 тонн по федеральным трассам. Начал «Платон» действовать с 15 ноября 2015 года.  За первое время работы система вызвала множество нареканий у бизнеса. Например, из-за "Платона" возникли неполадки с поставками продовольственных товаров. Как подситывали  в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), ритейлеры недополучили от 1% до 9% продовольствия. Система сбора платы вводилась за вред автомобильным дорогам федерального значения с большегрузов. Первоначально предполагалось установить тариф 3,73 рубля за километр, затем было принято решение о поэтапном повышении тарифа. Так, до 29 февраля 2016 года размер платы составит 1,53 рубля за километр. С 1 марта 2016 года и до конца 2018 года плата будет составлять 3,06 рубля за километр. Введение налога вызвало негативную реакцию в профессиональной среде дальнобойщиков. Дальнобойщики спорили долго. В итоге, Владимир Путин предложил пойти на компромисс и отменить транспортный налог.  

Еще одним ультиматумом властей стал торговый сбор. Вся история вокруг него имеет точечный характер и пока сконцентрирована только в Москве. Торговый сбор был введен в Москве 1 июля.Под новые сборы попали 15 категорий торговых объектов. Нестационарные объекты, расположенные за МКАД, теперь каждый квартал платят 28,35 тыс. руб. Объекты внутри МКАД платят 40,5 тыс. руб. А расположенные в ЦАО – 81 тыс. руб. Ежеквартально 40,5 тыс. руб. также должны выплачивают предприниматели и бизнесмены, занимающиеся розницей. Объекты стационарной торговли площадью до 50 кв. м, включая отдельные магазины, объекты, встроенные в жилые дома, магазины-павильоны в ТЦ, магазины-склады, шоу-румы, выплачивают 21 тыс., 30 тыс. или 60 тыс. руб. в зависимости от расположения. За каждый лишний метр компании должны доплачивать 50 руб. Под торговые сборы не попадают агропромышленные кластеры, торговлю в кинотеатрах, театрах и музеях, если выручка от продажи билетов составляет не менее 50%, а также те, кто оказывают бытовые услуги в нестационарных объектах (салоны красоты, химчистки, металлоремонты). Несмотря на то, что власти отрицали торговый сбор как помеху для бизнеса и лишнюю нагрузку, предприниматели и операторы розничной торговли не раз просили отменить сборы. Особенно учитывая текущие реалии на рынке. Но мэрия столицы не поддалась. За один квартал московский бюджет пополнился на 2 млрд руб. И все благодаря сборам. Так что грешно это дело отменять.  Но чуть позже власти уже сетовали – могли получить и больше. В начале октября столичная мэрия опубликовала список неплательщиков торгового сбора.  В этом списке оказалась почти половина московских сельскохозяйственных рынков - 19. В числе нарушителей Велозаводский рынок, которым сейчас управляет "ВТБ Капитал. Управление активами", Усачевский и Коптевский рынки, входящие в сферу интересов основателя "Пятерочки" и сети "Верный" Андрея Рогачева, Дорогомиловский, Черемушкинский и Кунцевский рынки.   

Ну и на закуску самое веселое – поправки к закону «О торговле», которые были разработаны группой депутатов и сенаторов во главе с Ириной Яровой. В первоначальном варианте предлагалось следующее: снизить бонусы (максимальный размер премии, которую поставщик выплачивает ритейлерам за объем продаж) с 10 до 3% от общей суммы поставки товара. При этом сроки оплаты поставленной продукции предлагалось снизить в два раза. По закону у ритейлеров есть 10, 30 и 45 дней (в зависимости от срока годности продуктов) для оплаты. В законопроекте же хотели снизить сроки до 5, 20 и 35 дней соответственно. 

Не стоит даже говорить о том, сколько нареканий, как у властей, так и у бизнеса, вызвали данные поправки. Столько, что обсуждаются и перерабатываются они до сих пор. Совет при президенте России решил, что поправки противоречат Гражданскому кодексу. А Минпромторг и вовсе предлагал обнулить бонусы, правда, потом передумал.  Пока что эти самые болезненные бонусы вынуждают ритейлеров потихоньку переходить из бэк-маржи во фронт-маржу. А поставщики все еще мечтают избавиться от подводных камней и лишних выплат.

Смена власти

Не обошлось в этом году и без громких уходов-приходов. Сразу несколько крупнейших российских продовольственных ритейлеров сменили верхушку. В апреле Тони Майер покинул пост генерального директора «О’Кей».  Он остался в компании в качестве председателя совета директоров. Ему на смену пришел Хейго Кера, который начал сотрудничать с акционерами «О'кей» в 2000 году в качестве консультанта для основателей сети. 

В середине ноября X5 Retail Group объявила об уходе с поста главного исполнительного директора Стефана Дюшарма.  За последние четыре года топ-менеджмент Х5 Retail Group менялся дважды. В 2011 году пост главного исполнительного директора покинул совладелец группы Лев Хасис. Его сменил Андрей Гусев, проработавший на этой должности до июля 2012 года; Дюшарм сначала был временно исполняющим обязанности, а в апреле 2013 г. был утвержден главным исполнительным директором. В итоге, на его место был назначен Игорь Шехтерман.

А в конце декабря стало известно об уходе Илья Якубсона с поста президента ГК «Дикси».  Новым главой группы был назначен Сергей Беляков. Якубсон, в свою очередь, продолжит работу в Совете Директоров. Топ-менеджер руководил "Дикси" шесть лет. 

Сменили глав и онлайн-игроки. В начале марта новым генеральным директором Ozon стал Дэнни Перекальски. Его предшественник - Маэль Гавэ - покинул свой пост из-за новой работы в другой компании.

В мае генеральный директор крупнейшего китайского интернет-гиганта Alibaba Джонатан Лу покинул свой пост.  Анонс ухода Лу с поста главы произошел на фоне объявления итогов деятельности четвертого квартала, который завершился 31 марта. С 10 мая новым гендиректором Alibaba стал Дэниэл Чжан, занимающий до этого пост директора по производственным вопросам.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в fashion. Одна из самых авторитетных fashion-персон и основательница онлайн-ритейлера Net-a-Porter Натали Массене в сентябре неожиданно заявила о своем уходе.  Причины ухода Массене из компании не раскрывались. А буквально за день до этой новости еще один интернет-магазин модной одежды Asos покинул его основатель Ник Робертсон.  

В 2015 году не один модный дом лишился своих креативных директоров. Но один случай мы выделим отдельно, так как он потом продолжился в суде. В конце октября креативный директор Альбер Эльбаз французской компании Lanvin объявил об уходе. Позднее выяснилось, что у дизайнера возник серьезный конфликт с владельцами бренда.  

Бум слияний

В 2015 году один за другим заключались рекордные сделки по слиянию. Многие из них касались и ритейла. 5 октября 2015 года стал днем создания одного из крупнейших онлайн-игроков в области высокой моды с миллиардным ежегодным доходом - Yoox Net-A-Porter Group (YNAP). Совокупный доход YNAP на тот момент равнялся 1,3 млрд евро, а прибыль - 108 млн евро. В числе интернет-магазинов, представленных маркой, фигурируют Net-a-porter.com, Mr Porter и Thecorner.com. Новым исполнительным директором группы стал Федерико Маркетти. 

В октябре также объявили об объединении ритейлеры «Ашан» и «Атак», которые входят во французскую группу Auchan.  В результате преобразований холдинг составят три автономные структуры: Auchan Retail, объединяющая розничные активы, Immochan, отвечающая за управление собственностью, и Oney Banque Accord, предоставляющая банковские услуги. Объединятся и российские сети - "Ашан" и "Атак" - в новую структуру "Auchan Retail Россия".

Через месяц, в ноябре, завершилась крупнейшая сделка на пивном рынке. Крупнейшая пивоваренная компания мира бельгийская Anheuser-Busch InBev (InBev), наконец, достигла принципиального соглашения о покупке второй по величине рынка британской SABMiller за $107,2 млрд. 

Ранее, летом, аптечная сеть «36,6» и A.v.e завершили слияние. Слияние произошло за счет реализации Palesora Ltd (владеет A.v.e) преимущественного права приобретения акций допэмиссии «36,6».  В результате доля A.v.e в «36,6» может увеличиться с 51% до 70-75%.  

В начале декабря сообщалось об объединении сетей косметики и парфюмерии «Ситимаркет» и «Бьюти маркет».  В результате объединения оба ритейлера получат по 50% акций друг друга. онсолидация бизнеса позволит улучшить закупочные условия (в первую очередь по прямому импорту и товарам под собственной торговой маркой).

Как боролся Связной банк

Отдельно стоит выделить историю со Связным банком. Организация героически держалась на плаву одиннадцать месяцев. Банк был основан в 2010 году и за свое небольшое время существования смог войти в топ-50 лучших отечественных банков. С 2014 года начались проблемы. В начале ноября этого года ГК «Связной» допустила дефолт по обязательствам перед своими кредиторами. Чистый долг группы на тот момент превышал более 500 млн долларов. При этом залогом по кредитам являлась кипрская компания Trellas Enterprises Limited, владелец активов холдинга. «Связной» перешел к Олегу Малису. Но вот спасти Связной банк так и не удалось. В течение всего 2015 года банк не раз нарушал допустимые нормы достаточности капитала. В итоге, 24 ноября 2015 года Центробанк отозвал лицензию у Связного банка. В этот же день глава банка Евгений Давыдович обратился к сотрудникам с прощальным письмом, где он писал следующее: «24 декабря 2014 года я написал письмо сотрудникам банка, которое готовился отправить в день прихода временной администрации. То, что это письмо не пригодилось мне в течение следующих одиннадцати месяцев,  — это настоящее чудо, к которому причастен каждый из вас. <…> В последние две недели 2014 года настроение было совсем не новогодним — вместо планирования каникул менеджмент банка должен был ежеминутно решать новые задачи по удержанию стремительно тающей ликвидности. Клиенты приходили в отделения, составляли платежные поручения в QBank, а правление банка с ужасом смотрело на остатки на корсчете <…> Каждый новый день мы встречали как последний». 

Итоги года подводила Изабелла Кодзокова