Рынок логистики 2024-2025: рост оборотов грузоперевозчиков, падение маржинальности и другие тренды

@Freepic

Основные выводы:

● Рост ВВП в логистике замедлился. Причиной стало снижение темпов роста внешнеторгового оборота. Но транспортировка грузов показала лучшую динамику, чем в 2023 году.

● Росту логистики способствует онлайн-торговля. Но продажи на маркетплейсах не могут быть индикатором для всей отрасли.

● Оборот логистических компаний в 2024 году вырос на 17%, но прибыль снизилась почти на 10%. 

● Причиной падения прибыли стало снижение маржинальности бизнеса. Растут расходы на транспорт, аренду, зарплаты, а также транзакционные издержки.

● Число фулфилментов почти не растет. Большинство селлеров, в том числе из регионов, обращаются к центральным фулфилментам.

За год грузоперевозки выросли, хотя логистика в целом замедлила темп роста

Российская логистика в 2024 году выросла на 1,8%. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее — в 2023 году ВВП в логистике вырос на 3,2%. По итогам 2024 года отрасль развивалась медленнее и по сравнению с общей российской экономикой. В 2024 году ВВП страны увеличился на 4,1%. Низкий рост может быть связан со слабой динамикой внешнеторгового оборота — в 2024 году он увеличился на 0,9%.

Бустом для логистики мог бы стать рост продаж на маркетплейсах. Но, как считают эксперты «Бизнес-секретов», это не может нивелировать общий негативный эффект в отрасли.

Транспортировка грузов в 2024 году показала лучшую динамику, чем в 2023-м. За год грузооборот вырос на 0,4%, перевозки грузов — на 5,5%. В 2023 году грузооборот снизился на 0,6%, перевозки грузов выросли на 3,1%.

Оборот логистических компаний вырос на 17%

Логистические компании заработали на 17,1% больше, чем в 2023 году. Их оборот увеличился до 24,3 трлн ₽. Но в январе—феврале 2025 года темпы роста замедлились до 10,8%.

Увеличение оборотов не привело к росту прибыли. Сальдо прибылей и убытков всех компаний в отрасли снизилось на 9,8% в 2024 году к аналогичному периоду предыдущего года и составило 1,9 трлн ₽.

На прибыльность всей логистики сильно повлияла железнодорожная грузовая отрасль. Оборот компаний в этой сфере вырос в 2024 году почти на 20%. Но прибыль упала почти на треть.

---

Читайте также: Человеческий фактор в автоматизации: как подготовить сотрудников склада к новым технологиям

---

Прибыль падает из-за роста расходов на транспорт, аренду и зарплаты

Стоимость инвестиционных издержек в логистике в январе 2025 года выросла на 11,3% к январю 2024 года, следует из данных Росстата. Это больше потребительской инфляции, которая в 2024 году составила 9,9%. Тарифы на услуги логистики, по официальной статистике, растут быстрее общей инфляции. Например, стоимость грузоперевозок для клиентов выросла на 13,7%.

Участники рынка утверждают, что тарифы логистических компаний увеличиваются медленнее, чем растут издержки бизнеса. Маржинальность снижается из-за роста цен на обслуживание транспорта, увеличения стоимости аренды, высоких процентных ставок, конкуренции и транзакционных издержек.

Еще одной причиной снижения прибыли стало повышение зарплат. По данным Росстата, за год зарплаты в отрасли увеличились на 23,7%.



По данным аналитического проекта T-Data, в России в сфере фулфилмента могут работать около 48 тыс. организаций. Столько компаний указывают своими видами деятельности «вспомогательную деятельность» в перевозках и транспорте, складирование, обработку грузов, курьерскую и почтовую деятельность. За год число таких организаций почти не увеличилось.

Самая большая доля фулфилментов приходится на Москву и Санкт-Петербург — 24% и 11% соответственно. Еще 6% компаний зарегистрировано в Ненецком автономном округе, 5% — в Адыгее.



Почти половина транзакций приходится на оплату селлерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей услуг фулфилмента из этих же городов и регионов. Этот показатель вырос с 42% в 2022 до 47% в 2024 году. 

На региональных селлеров приходится 44% всех транзакций с фулфилментами. 30% из них — это оплата услуг фулфилмента из Москвы и Санкт-Петербурга. 14% платежей относятся к оплате региональными селлерами услуг региональных фулфилментов.



В 2025 году рынок e-commerce будут увеличиваться, но, скорее всего, не такими высокими темпами, как в 2023 и 2024 годах, считают эксперты Бизнес-секретов. Отдельные участники рынка не исключают, что прибыль продолжит падать из-за увеличения налога на прибыль и риска снижения внешнеторгового оборота. По данным китайской таможни, за первые два месяца 2025 года оборот с РФ и КНР снизился на 7,1%.

Бизнес-секреты — бренд-медиа Т-Бизнеса о том, как вести бизнес в России. Медиа выпускает статьи, которые помогают открыть и развивать свое дело, разбирает изменения в законах, важные бизнес-новости и публикует интервью с известными предпринимателями.

NEW RETAIL