Новости сегодня
Все новости →Группа «М.Видео-Эльдорадо» успешно закрыла книгу заявок в рамках размещения биржевых рублёвых облигаций на 10 млрд рублей
время публикации: 14:05 21 апреля 2021 года
ПАО «М.видео», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, входящая в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, сообщила об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 объёмом 10 млрд рублей.
Эмитентом биржевых облигаций выступает ООО «МВ ФИНАНС», 100% дочернее общество ПАО «М.видео».Ставка купона по облигациям со сроком оферты через два года была установлена на уровне 7,3% годовых. Купонный период равен 182 дням. Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eA+(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).
Привлечённые в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Sber CIB и Совкомбанк, агентом размещения выступает Газпромбанк.
Екатерина Соколова, финансовый директор Группы «М.Видео-Эльдорадо», прокомментировала: «Мы рады, что первое размещение облигаций в 2021 году вызвало столь высокий интерес со стороны инвесторов, чему свидетельствует переподписка в два раза при спросе свыше 20 млрд руб.
Данная успешная сделка с купонной ставкой 7,3% годовых позволит нам повысить качество долгового портфеля Группы, и мы, без сомнения, продолжим работу по дальнейшему улучшению его параметров.
Ранее в этом году мы успешно завершили вторичное публичное размещение акций ПАО "М.видео", что позволило значительно расширить базу наших инвесторов и увеличить количество акций в свободном обращении до 24%.
Подобные шаги дают возможность большему числу инвесторов принять участие в нашей истории, стратегической целью которой является удвоение объёмов бизнеса до 1 трлн рублей GMV к 2025 году за счёт развития гибридной модели розницы, совершенствования мобильной платформы и технологий OneRetail и дальнейшего роста инфраструктуры и повышения зрелости логистических процессов».
Читайте также:
«М.Видео-Эльдорадо» трансформирует Совет директоров
***
Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.
Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.
И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.
New Retail
Самое популярное
- Новые потребители товаров FMCG — кто они?
- Как удержать курьеров и повысить их лояльность: практики Яндекс Еды
- Покупательские привычки: как мы покупаем и как нам продают
- Кейс: Теряли деньги в несезон из-за текучки продавцов, а потом внедрили корпорат...
- HENDERSON переходит на онлайн-инкассацию Moniron