Marathon Group выйдет из капитала ритейлера Fix Price

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные Bloomberg. Последнее же узнало условия сделки, проходящей в формате ускоренного букбилдинга.

На продажу через Samonico Holdings выставлено 25,36 млн GDR, рыночная цена такого пакета, исходя из цены закрытия торгов в понедельник (8,5 доллара США, снижение на 2,5% за день) – около 215 млн долларов США.

Организатор сделки – «ВТБ Капитал».

Fix Price управляет сетью магазинов фиксированных цен. В марте компания провела IPO в Лондоне и в Москве, цена размещения составила 9,75 доллара США за акцию.

Базовый объем сделки составил 1,74 млрд долларов США, после реализации опциона на переподписку – 1,77 млрд доллара США. IPO Fix Price стало крупнейшим за всю историю российского ритейла.

Продающими акционерами в рамках IPO выступили основатели компании Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, а также Marathon и GLQ International (принадлежит Goldman Sachs). До IPO Ломакин и Хачатрян владели по 41,7% акций ритейлера. Marathon контролировала 9,9%, Goldman Sachs – 4%, сразу после листинга их пакеты составляли соответственно 33,9%, 2,98% и 2,95%.

Капитал Fix Price разделен на 850 млн акций. Одна акция равна одной GDR.

Читайте также:
Fix Price и Ромир: шопинг снова становится способом развлечься

***

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail