Итоги и тренды 2023 года на рынке e-commerce
время публикации: 10:00 27 декабря 2023 года
@user6724086 on Freepic
Денис Чигаев, PIM Solutions.
Попробуем оглянуться назад и определить наиболее важные итоги уходящего года, а также спрогнозировать, куда рынок будет двигаться дальше.
До поры до времени рынок электронной коммерции жил своей жизнью, не привлекая излишнего внимания извне. Различные обсуждения и скандалы обычно не выходили за пределы внутреннего сообщества. Важной вехой стала нашумевшая забастовка владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов, состоявшаяся 15 марта 2023 года.
Эта история прогремела на федеральном уровне и привлекла повышенное внимание властей, причем на всех уровнях. Вслед за этим активизировались разговоры о регулировании отрасли. И на этот раз дело не ограничилось обсуждением – уже внесен законопроект, регулирующий отношения маркетплейсов и их партнеров, в т.ч. селлеров и владельцев ПВЗ. В свою очередь площадки выразили недовольство некоторыми положениями законопроекта.
Так что следующий год во многом пройдет под знаком обсуждения этого законопроекта. Удастся ли маркетплейсам отбиться от самых жестких пунктов (запрет продавать на своих площадках, изменения в оферте не чаще раза в год и пр.), пока сказать нельзя. Но от этого будет зависеть будущее рынка.
Мы уже давно привыкли к безудержному росту рынка екома, особенно его флагманов – Wildberries и Ozon. В этом году их успехи были отмечены и на мировом уровне. Так, компания SimiliarWeb признала их самыми быстрорастущими по трафику маркетплейсами мира. Составители объяснили этот результат уходом из России иностранных компаний, но это лишь часть правды. Площадки активно росли и при живых мировых компаниях.
Еще одни герои – магазины косметики. ЛЭТУАЛЬ, «Золотое яблоко» и Randewoo вошли в топ-10 по росту трафика среди мировых бьюти-лидеров. Аптека.ру тоже не подкачала и заняла 6 место в мире по объему продаж среди онлайн-аптек по результатам 2022 года.
Все эти цифры свидетельствуют о том, что российский рынок e-commerce становится все больше заметен не только внутри страны, но и в мировом масштабе, и получает соответствующее признание. Ждем новых появлений отечественных игроков в мировых топах.
Редкий месяц обходился без очередной новости о том, что один из двух крупнейших маркетплейсов вышел на новый рынок. Оно и неудивительно: компаниям нужно поддерживать темпа роста, о которых говорилось в предыдущем пункте.
Типичная картина: площадка объявляет о выходе в очередную страну, в которой проходит торжественная церемония по закладке фундамента огромного фулфилмент-центра. В этом году было объявлено о выходе на рынки Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана. Теперь площадкам предстоит покорять новые рынки, конкурируя с местными игроками. Пока эти страны приносят маркетплейсам небольшую долю выручки.
В следующем году станет ясно, насколько успешно идет бизнес на новых рынках и решатся ли маркетплейсы открываться в более далеких странах.
Еще один источник роста, который в этом году тестировали игроки рынка e-commerce, это открытие офлайн-точек. В первую очередь этим занимались сервисы доставки еды. Так, «Самокат» совместил продуктовый минимаркет и пункт выдачи заказов «Мегамаркета». Первый подобный гибрид появился в городе Кириши Ленинградской области. Также покорять офлайн начал сервис «Кухня на районе». Он открывал в течение года микромаркеты «Холодос» и корнер с готовой едой в ТЦ «Афимолл». Корнер закрыли спустя несколько месяцев.
Гораздо более интригующий проект – это выход в офлайн маркетплейса Lamoda. Компания хочет воспользоваться явным дефицитом магазинов со спортивной одеждой и обувью мировых марок и уже начала открывать магазины под вывеской Lamoda Sport, в т.ч. на месте бывших магазинов Adidas. Lamoda уже пыталась выходить в офлайн в 2010-х годах, и быстро свернула эксперимент. Но сейчас на рынке совсем другая ситуация, и у маркетплейса есть все шансы на успех.
На площадках уже давно представлен почти безграничный ассортимент самых разных товаров. И вот дело дошло до самых сакральных из них – квартир и автомобилей. Конечно, эти товары уже давно продаются в интернете, но обычно сайты выступают как посредники, где продавец и покупатель знакомятся, чтобы продолжить общение в офлайне.
Теперь же на маркетплейсе можно купить, например, автомобили с доставкой на дом. Так, Ozon успешно продал несколько десятков автомобилей Chery Tiggo 4 Pro во время распродажи 11.11. А на «Мегамаркете» появились квартиры от ПИКа. Правда, здесь маркетплейс выступает как витрина, а сделки полностью оформляются с застройщиком. Но это уже важный шаг вперед для маркетплейса.
Так что теперь можно говорить, что на маркетплейсах можно успешно продавать абсолютно любые товары, вне зависимости от их размеров и стоимости.
Одними из самых ожидаемых событий этого года было начало продажи алкоголя и рецептурных лекарств в интернете. Была надежда, что это станет одним из главных драйверов дальнейшего роста рынка. Теперь можно констатировать, что эти надежды не оправдались.
С продажей алкоголя весь год творилась Санта-Барбара. 1 ноября должен был стартовать эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт Почты России. Летом внезапно появился еще один законопроект, согласно которому продавать алкоголь в интернете могли бы и маркетплейсы.
В результате ни та, ни другая инициатива так и не реализовалась, и теперь вообще не ясно, когда онлайн-продажу алкоголя наконец легализуют. Время от времени те или иные ведомства высказываются за или против инициативы, конца и краю бесконечным согласованиям пока не видно.
С рецептурными лекарствами все проще: эксперимент по их доставке в нескольких регионах стартовал, но эта услуга не пользуется популярностью. Покупателям проще зайти в аптеку, которая есть практически в каждом доме, чем ждать курьера. Тем более, за рецептом все равно нужно идти к врачу. Этот эксперимент хотят расширить, но вряд ли в ближайшее время продажи рецептурных лекарств будут приносить значимую в масштабах рынка выручку.
Онлайн-продавцы уже давно успешно размещают рекламу на своих площадках, но в этом году ритейл-медиа стал самостоятельным рекламным каналом и полноценным конкурентом телевидению и соцсетям. В 2022 году объем рынка оценивался в 22 млрд рублей, в 2022 году – в 50 млрд рублей, а на 2023 год прогнозируется объем в 185 млрд рублей. Не в последнюю очередь это произошло благодаря сворачиванию рекламных инструментов от зарубежных компаний.
Пионером ритейл-медиа в России стоит признать Ozon, который уже давно получает от сервисных услуг больше выручки, чем от продажи товаров. В этом году маркетплейс начал размещать на своей платформе не только рекламу своих селлеров, но и сторонних компаний: застройщиков, сотовых операторов и т.д. Другие участники рынка тоже активно подтягиваются.
Ритейл-медиа, безусловно, будет расти и дальше. У них появляются конкуренты: размещением рекламы на своих площадках уже интересуются банки и другие сервисы с многомиллионной аудиторией. Но не факт, что им удастся повторить успех ритейлеров, не вызывая раздражения у своих пользователей.
Самой заметной историей этого года в сфере высоких технологий стало развитие искусственного интеллекта. Его стараются использовать везде и всюду, и e-commerce, конечно, не мог пройти мимо этого тренда.
Пока заметнее всего искусственный интеллект используется для облегчения труда селлеров. Нейросети помогают составить описания товаров, сделать красивые фотографии для карточек, автоматически отвечать на отзывы и т.д. Безусловно, онлайн-продавцы и дальше будут активно использовать AI-технологии, и сфера их применения будет постоянно расширяться.
Кстати, подводя лексические итоги 2023 года, эксперты Института Пушкина единодушно назвали «нейросеть» словом 2023 года.
В 2023 году рынок покинуло несколько известных служб доставки. Безусловно, самым заметным стало банкротство компании PickPoint, некогда пионера российского рынка постаматов. Однако это случай был далеко не единственным, банкротство или просто закрытие пережили или переживают еще несколько более мелких курьерских компаний и фулфилмент-операторов. Кто-то уходит цивилизованно, а кто-то – «по-английски» со всеми вытекающими последствиями для клиентов.
Наверняка исход служб доставки продолжится и в следующем году. Трафик постепенно переходит к собственным доставщикам маркетплейсов, а значит для внешних служб доставки остается все меньше заказов. И в первую очередь под ударом окажутся небольшие курьерские компании.
Как от этого защититься? Не устанем повторять: не нужно складывать все яйца в одну корзину. Разумнее всего распределять трафик заказов по разным службам доставки. Удобным инструментом для этого является агрегатор служб доставки. Помимо страховки от «уходов по-английски», это позволит оптимизировать логистические процессы.
Продолжение тенденций, описанных в предыдущем пункте. Весь год на рынке ходили слухи о том, что ряд крупных служб доставки ведет переговоры о своей продаже. Часть этих слухов дошла до страниц деловых СМИ. Из их публикаций мы знаем, что выход на рынок доставки интернет-заказов всерьез рассматривают транспортные компании, крупный ритейл, банки, финансово-промышленные холдинги и даже сервисы каршеринга.
Весьма вероятно, что в следующем году мы увидим пару-тройку сделок по приобретению крупных служб доставки. Выход на этот рынок новых заметных игроков способен сильно взбодрить устоявшийся порядок вещей в отрасли. Скучно точно не будет.
Читайте также: Исследование: какие товары являются лучшими по соотношению среднего чека, доли предоплаты и выкупа
Несмотря на жесткую конкуренцию между собой, крупнейшие российские маркетплейсы все активнее взаимодействуют друг с другом. Общие трудности, связанные в том числе с повышенным вниманием властей, настолько сблизили гигантов рынка, что Wildberries, Ozon, «Яндекс», Avito и «СберМаркет» решили создать совместную Ассоциацию цифровых платформ.
На первом этапе займутся платформенной занятостью и налогообложением, но у этих компаний явно есть еще много тем для совместного обсуждения, в том числе в области GR. Так что следующий год обещает много интересных инициатив от новой ассоциации.
На рынке маркетплейсов, где и так царит запредельная конкуренция, появился еще один крупный игрок. «Магнит» решил по серьезному заходить на рынок e-commerce и приобрел стагнирующий маркетплейс KazanExpress. Среди конкурентных преимуществ ритейлера – огромная сеть магазинов, которые можно использовать в качестве пунктов выдачи, а также налаженная логистика.
Активная работа площадки «Магнит Маркет» как раз начнется после Нового года, так что посмотрим, насколько агрессивно начнет свою работу новый маркетплейс и какую долю рынка ему удастся захватить.
Если 2022 год стал переломным и повлек за собой коренную перестройку многих процессов на рынке, то уходящий 2023 год не был столь драматичным. Рынок приспособился к изменениям: ассортимент товаров худо-бедно заместили, логистические цепочки перестроили. После этого электронная торговля продолжила развиваться в новых условиях, сохраняя при этом внушительные темпы роста.
Денис Чигаев, PIM Solutions.
Попробуем оглянуться назад и определить наиболее важные итоги уходящего года, а также спрогнозировать, куда рынок будет двигаться дальше.
Повышенное внимание властей к рынку
До поры до времени рынок электронной коммерции жил своей жизнью, не привлекая излишнего внимания извне. Различные обсуждения и скандалы обычно не выходили за пределы внутреннего сообщества. Важной вехой стала нашумевшая забастовка владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов, состоявшаяся 15 марта 2023 года.
Эта история прогремела на федеральном уровне и привлекла повышенное внимание властей, причем на всех уровнях. Вслед за этим активизировались разговоры о регулировании отрасли. И на этот раз дело не ограничилось обсуждением – уже внесен законопроект, регулирующий отношения маркетплейсов и их партнеров, в т.ч. селлеров и владельцев ПВЗ. В свою очередь площадки выразили недовольство некоторыми положениями законопроекта.
Так что следующий год во многом пройдет под знаком обсуждения этого законопроекта. Удастся ли маркетплейсам отбиться от самых жестких пунктов (запрет продавать на своих площадках, изменения в оферте не чаще раза в год и пр.), пока сказать нельзя. Но от этого будет зависеть будущее рынка.
Мировое признание РосЕкома
Мы уже давно привыкли к безудержному росту рынка екома, особенно его флагманов – Wildberries и Ozon. В этом году их успехи были отмечены и на мировом уровне. Так, компания SimiliarWeb признала их самыми быстрорастущими по трафику маркетплейсами мира. Составители объяснили этот результат уходом из России иностранных компаний, но это лишь часть правды. Площадки активно росли и при живых мировых компаниях.
Еще одни герои – магазины косметики. ЛЭТУАЛЬ, «Золотое яблоко» и Randewoo вошли в топ-10 по росту трафика среди мировых бьюти-лидеров. Аптека.ру тоже не подкачала и заняла 6 место в мире по объему продаж среди онлайн-аптек по результатам 2022 года.
Все эти цифры свидетельствуют о том, что российский рынок e-commerce становится все больше заметен не только внутри страны, но и в мировом масштабе, и получает соответствующее признание. Ждем новых появлений отечественных игроков в мировых топах.
Ozon и Wildberries выходят в ближнее зарубежье
Редкий месяц обходился без очередной новости о том, что один из двух крупнейших маркетплейсов вышел на новый рынок. Оно и неудивительно: компаниям нужно поддерживать темпа роста, о которых говорилось в предыдущем пункте.
Типичная картина: площадка объявляет о выходе в очередную страну, в которой проходит торжественная церемония по закладке фундамента огромного фулфилмент-центра. В этом году было объявлено о выходе на рынки Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана. Теперь площадкам предстоит покорять новые рынки, конкурируя с местными игроками. Пока эти страны приносят маркетплейсам небольшую долю выручки.
В следующем году станет ясно, насколько успешно идет бизнес на новых рынках и решатся ли маркетплейсы открываться в более далеких странах.
Выход в офлайн
Еще один источник роста, который в этом году тестировали игроки рынка e-commerce, это открытие офлайн-точек. В первую очередь этим занимались сервисы доставки еды. Так, «Самокат» совместил продуктовый минимаркет и пункт выдачи заказов «Мегамаркета». Первый подобный гибрид появился в городе Кириши Ленинградской области. Также покорять офлайн начал сервис «Кухня на районе». Он открывал в течение года микромаркеты «Холодос» и корнер с готовой едой в ТЦ «Афимолл». Корнер закрыли спустя несколько месяцев.
Гораздо более интригующий проект – это выход в офлайн маркетплейса Lamoda. Компания хочет воспользоваться явным дефицитом магазинов со спортивной одеждой и обувью мировых марок и уже начала открывать магазины под вывеской Lamoda Sport, в т.ч. на месте бывших магазинов Adidas. Lamoda уже пыталась выходить в офлайн в 2010-х годах, и быстро свернула эксперимент. Но сейчас на рынке совсем другая ситуация, и у маркетплейса есть все шансы на успех.
Маркетплейсы продают квартиры и автомобили
На площадках уже давно представлен почти безграничный ассортимент самых разных товаров. И вот дело дошло до самых сакральных из них – квартир и автомобилей. Конечно, эти товары уже давно продаются в интернете, но обычно сайты выступают как посредники, где продавец и покупатель знакомятся, чтобы продолжить общение в офлайне.
Теперь же на маркетплейсе можно купить, например, автомобили с доставкой на дом. Так, Ozon успешно продал несколько десятков автомобилей Chery Tiggo 4 Pro во время распродажи 11.11. А на «Мегамаркете» появились квартиры от ПИКа. Правда, здесь маркетплейс выступает как витрина, а сделки полностью оформляются с застройщиком. Но это уже важный шаг вперед для маркетплейса.
Так что теперь можно говорить, что на маркетплейсах можно успешно продавать абсолютно любые товары, вне зависимости от их размеров и стоимости.
Алкоголь и лекарства не взлетели в интернете
Одними из самых ожидаемых событий этого года было начало продажи алкоголя и рецептурных лекарств в интернете. Была надежда, что это станет одним из главных драйверов дальнейшего роста рынка. Теперь можно констатировать, что эти надежды не оправдались.
С продажей алкоголя весь год творилась Санта-Барбара. 1 ноября должен был стартовать эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт Почты России. Летом внезапно появился еще один законопроект, согласно которому продавать алкоголь в интернете могли бы и маркетплейсы.
В результате ни та, ни другая инициатива так и не реализовалась, и теперь вообще не ясно, когда онлайн-продажу алкоголя наконец легализуют. Время от времени те или иные ведомства высказываются за или против инициативы, конца и краю бесконечным согласованиям пока не видно.
С рецептурными лекарствами все проще: эксперимент по их доставке в нескольких регионах стартовал, но эта услуга не пользуется популярностью. Покупателям проще зайти в аптеку, которая есть практически в каждом доме, чем ждать курьера. Тем более, за рецептом все равно нужно идти к врачу. Этот эксперимент хотят расширить, но вряд ли в ближайшее время продажи рецептурных лекарств будут приносить значимую в масштабах рынка выручку.
Расцвет ритейл-медиа
Онлайн-продавцы уже давно успешно размещают рекламу на своих площадках, но в этом году ритейл-медиа стал самостоятельным рекламным каналом и полноценным конкурентом телевидению и соцсетям. В 2022 году объем рынка оценивался в 22 млрд рублей, в 2022 году – в 50 млрд рублей, а на 2023 год прогнозируется объем в 185 млрд рублей. Не в последнюю очередь это произошло благодаря сворачиванию рекламных инструментов от зарубежных компаний.
Пионером ритейл-медиа в России стоит признать Ozon, который уже давно получает от сервисных услуг больше выручки, чем от продажи товаров. В этом году маркетплейс начал размещать на своей платформе не только рекламу своих селлеров, но и сторонних компаний: застройщиков, сотовых операторов и т.д. Другие участники рынка тоже активно подтягиваются.
Ритейл-медиа, безусловно, будет расти и дальше. У них появляются конкуренты: размещением рекламы на своих площадках уже интересуются банки и другие сервисы с многомиллионной аудиторией. Но не факт, что им удастся повторить успех ритейлеров, не вызывая раздражения у своих пользователей.
Искусственный интеллект
Самой заметной историей этого года в сфере высоких технологий стало развитие искусственного интеллекта. Его стараются использовать везде и всюду, и e-commerce, конечно, не мог пройти мимо этого тренда.
Пока заметнее всего искусственный интеллект используется для облегчения труда селлеров. Нейросети помогают составить описания товаров, сделать красивые фотографии для карточек, автоматически отвечать на отзывы и т.д. Безусловно, онлайн-продавцы и дальше будут активно использовать AI-технологии, и сфера их применения будет постоянно расширяться.
Кстати, подводя лексические итоги 2023 года, эксперты Института Пушкина единодушно назвали «нейросеть» словом 2023 года.
Службы доставки уходят с рынка
В 2023 году рынок покинуло несколько известных служб доставки. Безусловно, самым заметным стало банкротство компании PickPoint, некогда пионера российского рынка постаматов. Однако это случай был далеко не единственным, банкротство или просто закрытие пережили или переживают еще несколько более мелких курьерских компаний и фулфилмент-операторов. Кто-то уходит цивилизованно, а кто-то – «по-английски» со всеми вытекающими последствиями для клиентов.
Наверняка исход служб доставки продолжится и в следующем году. Трафик постепенно переходит к собственным доставщикам маркетплейсов, а значит для внешних служб доставки остается все меньше заказов. И в первую очередь под ударом окажутся небольшие курьерские компании.
Как от этого защититься? Не устанем повторять: не нужно складывать все яйца в одну корзину. Разумнее всего распределять трафик заказов по разным службам доставки. Удобным инструментом для этого является агрегатор служб доставки. Помимо страховки от «уходов по-английски», это позволит оптимизировать логистические процессы.
Службы доставки на продаже
Продолжение тенденций, описанных в предыдущем пункте. Весь год на рынке ходили слухи о том, что ряд крупных служб доставки ведет переговоры о своей продаже. Часть этих слухов дошла до страниц деловых СМИ. Из их публикаций мы знаем, что выход на рынок доставки интернет-заказов всерьез рассматривают транспортные компании, крупный ритейл, банки, финансово-промышленные холдинги и даже сервисы каршеринга.
Весьма вероятно, что в следующем году мы увидим пару-тройку сделок по приобретению крупных служб доставки. Выход на этот рынок новых заметных игроков способен сильно взбодрить устоявшийся порядок вещей в отрасли. Скучно точно не будет.
Читайте также: Исследование: какие товары являются лучшими по соотношению среднего чека, доли предоплаты и выкупа
Маркетплейсы консолидируются
Несмотря на жесткую конкуренцию между собой, крупнейшие российские маркетплейсы все активнее взаимодействуют друг с другом. Общие трудности, связанные в том числе с повышенным вниманием властей, настолько сблизили гигантов рынка, что Wildberries, Ozon, «Яндекс», Avito и «СберМаркет» решили создать совместную Ассоциацию цифровых платформ.
На первом этапе займутся платформенной занятостью и налогообложением, но у этих компаний явно есть еще много тем для совместного обсуждения, в том числе в области GR. Так что следующий год обещает много интересных инициатив от новой ассоциации.
Новый крупный маркетплейс
На рынке маркетплейсов, где и так царит запредельная конкуренция, появился еще один крупный игрок. «Магнит» решил по серьезному заходить на рынок e-commerce и приобрел стагнирующий маркетплейс KazanExpress. Среди конкурентных преимуществ ритейлера – огромная сеть магазинов, которые можно использовать в качестве пунктов выдачи, а также налаженная логистика.
Активная работа площадки «Магнит Маркет» как раз начнется после Нового года, так что посмотрим, насколько агрессивно начнет свою работу новый маркетплейс и какую долю рынка ему удастся захватить.
Хотите вспомнить не только главные события екомма 2023 года, но и всего последнего десятилетия?
Загляните в спецпроект «История российского екоммерса 2013-2023», в котором мы вспоминаем главнейшие события в российской интернет-торговле за десять лет. Очень интересно!
0
Читайте также
Последние новости
Самое популярное
-
Кейс: Теряли деньги в несезон из-за текучки продавцов, а потом внедрили корпорат...
-
Продажи на российских маркетплейсах: тренды и бренды-лидеры в основных категория...
-
Teams уходит — Толк приходит. Выбираем сервис для общения с поставщиками и произ...
-
Доверие и безопасность: как продавать люксовые бренды на Авито Премиум
-
С чем сталкивается современный рынок труда или как «хантить зумеров»
