0/5

Новости сегодня

09:30 Kering и его модные дома откажутся от меха в 2022 году
09:00 Россельхознадзор обнаружил вирусы во фруктах и помидорах из Турции
20:45 Совкомбанк добивается реального срока для бывшего сотрудника по делу о попытке хищения данных
20:20 Шаламе привел к успеху: россияне скупают печатную «Дюну»
С 1 марта ИП и юрлица смогут зарегистрировать кассу только онлайн: что учесть при подаче электронных документов
19:55 Харли Квин и Чумной доктор пришли на смену Малефисенте: в чем россияне встретят Хэллоуин в этом году
19:40 Маркетплейсы сняли с продажи небезопасные для детей товары
19:20 «Магнит» запустит свою курьерскую службу
19:05 Сергей Галицкий сообщил о своей болезни
Самуэль Пайола, Reckitt: об особенностях запуска FMCG брендов на российском рынке
18:40 Минпромторг разработает новую схему закупок ритейлеров для сдерживания цен
18:30 В Wildberries рассказали о первых итогах продаж IPhone 13
18:15 Григорий Лепс регистрирует торговый знак «Самый лучший день»
17:50 ГК «Детский мир» открыла юбилейные магазины «Детмир мини» и «Зоозавр»
Как эффективно выстроить процесс управления закупками и выбрать лучшее решение (чек-лист из 22 ключевых функций)
17:25 «Аскона» увеличила складские мощности в Санкт-Петербурге
17:00 Ритейлеры стали лидерами по числу построенных солнечных электростанций в России
16:35 «Шелл» представил новый бренд Shell Café
16:10 Осознанное потребление: россияне дают вторую жизнь одежде и технике
Как изменились сроки доставки в 2021 году
15:45 Компания Volvo сменила логотип
15:20 Master Delivery запустил направление массового рекрутинга для решения проблемы дефицита курьеров на рынке
14:55 Первый зоомагазин «ВЕТНА» открылся в Москве
14:30 5 стартапов стали победителями корпоративного акселератора Почты России
Все новости →
Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир»
время публикации: 18:06  12 апреля 2019 года
Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.
Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций лидера сегмента детских товаров в России - ПАО «Детский мир».

Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Объем выпуска составил 5 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,0%-9,2% годовых, книга заявок закрыта на уровне 8,9% годовых. 

«В результате букбилдинга нам удалось значительно снизить купон – на 0,3%. Надеемся, что эта успешная дебютная сделка станет базой для долгосрочного партнерства Альфа-Банка и ПАО «Детский мир» на рынке долгового капитала», – отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок

«ПАО «Детский мир» – стратегический клиент Альфа-Банка. Мы рады успешной реализации сделки и уверены, что она послужит укреплению отношений с компанией, а также ее акционером, АФК «Система», — подчеркнул старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой. 

Срок обращения выпуска составляет 7 лет, предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей.  Техническое размещение запланировано на 15 апреля. Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк. 

Читайте также:
«Детский мир» оформил покупку ТЦ на Новом Арбате

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

И подписывайтесь на рассылку самых важных новостей.
Теги:

 
Close
Email
Подпишитесь на нашу рассылку и самые интересные материалы будут приходить к вам на почту
Нажимая «Подписаться» вы принимаете условия политики конфиденциальности