Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.
Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций лидера сегмента детских товаров в России - ПАО «Детский мир». Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Объем выпуска составил 5 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,0%-9,2% годовых, книга заявок закрыта на уровне 8,9% годовых.
«В результате букбилдинга нам удалось значительно снизить купон – на 0,3%. Надеемся, что эта успешная дебютная сделка станет базой для долгосрочного партнерства Альфа-Банка и ПАО «Детский мир» на рынке долгового капитала», – отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.
«ПАО «Детский мир» – стратегический клиент Альфа-Банка. Мы рады успешной реализации сделки и уверены, что она послужит укреплению отношений с компанией, а также ее акционером, АФК «Система», — подчеркнул старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой.
Срок обращения выпуска составляет 7 лет, предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей. Техническое размещение запланировано на 15 апреля. Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк.
Читайте также:
«Детский мир» оформил покупку ТЦ на Новом Арбате
Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.
И подписывайтесь на рассылку самых важных новостей.
