«Лента» планирует провести вторичное размещение акций

Ритейлер «Лента» планирует в будущем провести вторичное размещение акций. В настоящий момент подробности сделки не раскрываются.

Об этом стало известно с заявлений источников «Ведомостей», готовящих сделку. Как пишет издание, «Лента» хочет привлечь около 250 млн долларов. 

При этом представитель Райффайзенбанка Наталья Колупаева отмечает, что в начале текущего года отношение чистого долга к EBITDA у ритейлера было 2,8, а сейчас более чем 70% с плавающей ставкой, что делает стоимость долга высокой. В данном случае, 16,5-17%. Эксперт подчеркивает, что сейчас нельзя назвать благоприятным условия для размещения акций, однако в данном случае одним из важнейших факторов является цена. Колупаева заключила, что «неизвестно, продадут ли части долей существующих акционеров, но инвесторы смотрят на российский ритейл как на историю роста и будут покупать возможность вложиться в гипермаркеты в ожидании восстановления экономики в 2016 г.». При этом было добавлено, что долг «Ленты» некритичный. 

А директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко отметил, что в сравнении с «Магнитом», в настоящий момент «Лента» торгуется с приемлемым мультипликатором, поэтому продать акции на пару сотен миллионов долларов не будет проблемой.

Напомним, что впервые ритейлер провел первичное размещение акций (IPO) чуть менее года назад. Тогда «Лента» провела размещение 22% акций на биржах в Лондоне и Москве, в результате акционеры выручили 952 млн долларов.