Одной из целей IPO в Гонконге было привлечение средств для сокращения долговой нагрузки.
Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) привлекла около 5 млрд долларов США в результате IPO своего азиатского бизнеса Budweiser Brewing Company APAC на Гонконгской фондовой бирже. Размещение прошло со второй попытки: компания планировала его провести раньше, но в июле прервала подготовку, ссылаясь на рыночные условия.AB InBev продала 1,262 млрд акций Budweiser по 27 гонконгских долларов (3,45 долларов США) за бумагу. Размещение прошло по нижней границе объявленного диапазона. По итогам IPO Budweiser оценен более чем в 45 млрд долларов США, что делает его одной из крупнейших пивоваренных компаний мира с листингом, пишет The Wall Street Journal. Организаторами размещения были банки J.P.Morgan и Morgan Stanley.
Торги акциями Budweiser начнутся 30 сентября.
IPO Budweiser стало крупнейшим для Гонконгской фондовой биржи и вторым по величине во всем мире в этом году (после размещения Uber Technologies на 8,1 млрд долларов США в Нью-Йорке), по данным Dealogic.
AB InBev в течение некоторого времени скупала активы в различных регионах, в результате чего стала владельцем сотен брендов пива в десятках стран. Одновременно компания накопила более 100 млрд долларов США долга. Одной из целей IPO в Гонконге было привлечение средств для сокращения долговой нагрузки.
В июле AB InBev отменила размещение в Гонконге из-за «ряда факторов, включая ситуацию на рынке». В городе все лето проходили массовые протесты, участники которых, в частности, блокировали движение транспорта. Бизнес чувствовал себя неуютно. По данным Reuters, из-за протестов китайская интернет-компания Alibaba отложила IPO на гонконгской бирже. В отношении AB InBev СМИ объясняли отсрочку размещения низким спросом со стороны крупных американских инвесторов.
О решении возобновить подготовку к IPO AB InBev объявила 12 сентября.
Budweiser APAC является крупнейшим производителем пива в Китае, Австралии и Южной Корее. В портфеле компании Компания производит и продает более 50 брендов пива, в том числе Budweiser, Stella Artois, Corona и Hoegaarden.
Источник: Интерфакс
Читайте также: AB InBev Efes объявила результаты первого полугодия
***
Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.
И подписывайтесь на рассылку самых важных новостей.
