На рынке средств для стирки доли торговых марок меняют позиции

Изображение от FreepikКрупнейшим сегментом рынка средств для стирки (как в денежном выражении, так и в штуках) в РФ является рынок стирально-моющих средств (СМС), т.е. рынок порошков, гелей, капсул и платин, на который в первом квартале 2024 года приходилось 80% продаж в рублях.

На продажи кондиционеров для белья пришлось только 15%, на пятновыводители 3,2%, на отбеливатели 1,8%. Такая же структура рынка была характерна для 2023 года.

Аналитики отмечают, что в 2022 году российский рынок покинули многие иностранные бренды, что привело к сокращению объемов производства, импорта и инвестиций в российские заводы международными компаниями, производившими бытовую химию. Однако, несмотря на это, в России в настоящее время насчитывается более 500 брендов, под которыми в рознице продаются средства для стирки.

Такое разнообразие эксперты объясняют тем, что некоторые иностранные компании остались на российском рынке, хотя и ограничили инвестиции и объёмы производства. Другие компании продали свои предприятия российским инвесторам, сохранив при этом свои известные бренды на рынке. Кроме того, многие бренды, ушедшие с рынка, быстро заменили российские аналоги.

По данным Gradus Retail Index, в 2024 году продажи кондиционеров для белья выросли на 9% (в рублях) до 2,75 млрд рублей и на 2% в штуках (единицах товара) до 13,1 млн шт. Средняя цена единицы такого товара выросла на 7,1% до 209,6 рублей за штуку.

Продажи отбеливателей в рублях увеличились за год на 7% до 320,91 млн рублей, а в штуках – на 5% до 2,59 млн шт. Средняя цена единицы товара выросла только на 2,5% в годовом выражении, однако умеренный рост этого сегмента рынка был, по всей видимости, связан с уходом ряда иностранных производителей бытовой химии.

Негативная динамика имела место в сегменте пятновыводителей, который в рублёвом выражении за год упал на 5% до 579,54 млн рублей, а в штуках сократился на 18% до 2,5 млн штук, при этом средняя цена единицы товара выросла на 14% год-к-году до 230,7 рублей за штуку, что стало важным фактором сокращения спроса в этой нише.



Самый крупный сегмент рынка СМС в 2024 году сократился на 4% в рублёвом выражении до 14,25 млрд рублей, а в штуках – тоже на 4% до 45,89 млн. Средняя цена упаковки СМС повысилась за год всего на 0,2% до 310,51 рублей, в то время как спрос на средства для стирки падал в годовом выражении, и это внесло существенный вклад в сдерживание темпов падения продаж в этом сегменте по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Продажи гелей для стирки показывает положительную динамику, увеличившись на 6,6% в рублевом выражении и на 5% в штуках, при этом цена за штуку выросла всего на 1,5%. Это свидетельствует о стабильном росте популярности данного вида средства. В то же время, продажи капсул снижаются: на 15,9% в рублях, 7% в штуках, что сопровождается уменьшением цены на 9,6%. Это указывает на снижение спроса или на конкуренцию с другими продуктами, что заставляет снижать цену.



Наиболее заметное снижение наблюдается у пластин для стирки. Продажи в рублях упали на 67,7%, в штуках – на 69,1%, что может быть связанно с уходом иностранных производителей, занимавших большую долю рынка. Однако, цена за штуку пластин выросла на 4,5%, возможно, из-за попыток компенсировать снижение объема продаж.

Порошки для стирки в первом квартале 2023 года занимали 52,5% рынка. В 2024 году доля порошков незначительно снизилась до 50,4%. Продажи в рублевом выражении уменьшились на 7,8%, при этом цена за штуку осталась практически неизменной. Это указывает на стабильную, но уменьшающуюся популярность порошков для стирки. Таким образом, можно сделать вывод, что гели для стирки являются наиболее растущим сегментом, в то время как пластины и капсулы теряют свою популярность на рынке.



В сегменте СМС на продажи десяти крупнейших брендов пришлось 85,9% продаж в рублях и 83% продаж в штуках. По сравнению с первым кварталом 2023 года, доля продаж десяти крупнейших брендов в рублях снизилась на 1,2 процентного пункта, а в штуках – на один процентный пункт, так как за год, соответственно, выросла доля продаж менее известных торговых марок

По данным Gradus Retail Index в сегменте кондиционеров для белья на десять крупнейших брендов в 2024 году пришлось 94% продаж в рублях (+1,3 процентных пункта за год) и 93,5% продаж в штуках (+1,7 процентного пункта) на фоне общего сокращения продаж в этом сегменте, особенно снижения продаж СТМ и не брендированной продукции.



В сегменте отбеливателей, пережившем за год очень серьёзный обвал продаж по причине ухода с рынка ряда зарубежных торговых марок. По данным Gradus Retail Index, десять крупнейших брендов в 2024 году обеспечили 97,3% продаж в рублях (+9,6 процентных пункта за год) и 96,6% продаж в штуках (+8,8 процентного пункта), причём рост доли «большой десятки» связан, скорее всего, с резким падением продаж в этом сегменте.

В сегменте пятновыводителей, который за год также сильно сократился, как и рынок стирки, на десять крупнейших торговых марок в 2024 году пришлось 95% продаж в рублях (+7,9 процентных пункта за год) и 93% продаж в штуках (+13,9 процентного пункта) на фоне падения продаж.



Ключевым форматом по продажам СМС по-прежнему остается формат минимаркетов и составляет долю в продажах 71,3%. При этом минимаркеты показали снижение продаж в рублях 3,5% и в штуках на 2,7% к первому кварталу 2023 года. В других форматах: гипермаркеты показали снижение продаж в рублях на 5,2% и в штуках на 9%. Интернет-магазины сократили продажи в рублях на 8,1% и в штуках на 12,3%. Несмотря на снижение продаж, средняя цена за штуку выросла на 4,2% для гипермаркетов и на 4,8% для интернет-магазинов.

Согласно прогнозу Gradus Retail Index, в 2024-2025 гг. на рынке СМС будут продолжать доминировать международные бренды, включая те, которые закрепились на российском рынке надолго. В остальных сегментах рынка, вероятнее всего, продолжится перераспределение долей в пользу отечественных торговых марок.

Читайте также:

Кейс Munz Group: как в компании увеличили конверсию в ритейле с помощью «Офисного десанта»


***

Самые интересные новости читайте в нашей группе в  VKontakte, а также на канале в ДЗЕН.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail