«Озон Фармацевтика» проведет SPO на Московской бирже

Фото: bcs-express.ruЦена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48,00 рублей за акцию. При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня 2025 года – последнего дня сбора заявок, который стартовал 17 июня.

Предложение акций будет осуществлено через ООО «Озон», являющееся 100% дочерней структурой компании. Акции, предлагаемые в рамках предложения, были временно переданы ООО «Озон» основателем компании и председателем совета директоров «Озон Фармацевтика» – Павлом Алексенко – на основании договора займа ценных бумаг.

Предполагается, что после завершения SPO, ПАО «Озон Фармацевтика» проведет дополнительную эмиссию акций по открытой подписке. Цена акций в рамках допэмиссии будет установлена на уровне цены, определенной в рамках SPO.

Структура SPO эквивалентна прямому привлечению средств в капитал компании (cash-in). Денежные средства, привлеченные продающим акционером в результате предложения, будут направлены на приобретение акций допэмиссии компании. Таким образом, все привлеченные в рамках SPO средства поступят в компанию.

Акции, приобретенные продающим акционером в рамках допэмиссии, будут направлены на исполнение обязательства по возврату займа Павлу Алексенко путём передачи акций. Таким образом, по итогам всех этапов сделки количество акций во владении Павла Алексенко не изменится.

Инвесторы, которые приобретут акции в рамках SPO, получат преимущественное право на участие в последующей допэмиссии компании по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале ПАО «Озон Фармацевтика».

В рамках SPO будет предложено от 55 млн штук акций до 82 млн штук акций, что соответствует около 5% - 7,5% от общего количества размещенных акций компании. По итогам проведения SPO ожидается, что доля акций компании в свободном обращении («free-float») может увеличиться до 15,3%. Фактический размер free-float будет определён по завершении предложения и будет зависеть от итогового объёма проданных акций. В конечном итоге, увеличение free-float происходит без выхода текущих владельцев из акционерного капитала компании.

Цена акций в рамках SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, при этом не превысит 48,00 рублей за одну акцию. В процессе формирования книги заявок допускается уточнение ценовых параметров в пределах изначально объявленной индикации. Окончательная цена акций в рамках предложения будет установлена не позднее 20 июня 2025 года.

Читайте также:

Группа МТС планирует IPO «дочек» МТС Юрент и МТС AdTech


***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail