Отдел исследований и консалтинга компании IPG.Estate подготовил обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга по итогам первой половины 2019 года.
ПредложениеНа конец первой половины 2019 года общий объем рынка существенно не изменился и составляет 3,9 млн. кв.м., говорится в обзоре. В первом полугодии были введены ТЦ «Перрон» (9 500 кв.м) и ТК «Индустриальный» (19 000 кв.м). В июне 2019 после реконструкции в техническом режиме открылся Андреевский рынок в формате фуд-маркета (В.О., Большой пр. 18) площадью 3 200 кв.м.
Исходя из обозначенных планов девелоперов по строительству новых объектов, ожидается оживление сегмента уже к концу 2019 года. На III квартал 2019 года запланирован ввод крупнейшего в Европе центра мебели «Кубатура» площадью 140 000 кв.м. На III квартал 2019 года намечено открытие ТЦ EVROPA на Петроградской стороне площадью 11 000 кв.м. На IV квартал 2019 года — запуск первой очереди Fashion House Outlet Centre St.Petersburg общей площадью порядка 15 000 кв.м, арендопригодная площадь всего проекта будет превышать 20 000 кв.м.
На IV квартал 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию ТРК на месте кинотеатра «Спутник» общей площадью 59 500 кв.м.
Также ожидается увеличение объема ввода в 2020-2021 годах как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области за счет новых проектов и увеличения площадей уже существующих.
Ingka Centres инвестирует 3 млрд рублей в обновление торгового комплекса «Мега Дыбенко». В результате реконструкции площадь объекта будет увеличена на 25 тыс. кв. м до 167 тыс. кв. м. Программу по обновлению планируют закончить в 2020 году.
Холдинг «Адамант» планирует продолжить развитие проектов «Варшавский экспресс» и «Заневский каскад».
Ingka Centres Russia анонсировала проект «Мега Новоселье», который планируют запустить в 2021 году. Площадь комплекса составит 140 тыс. кв. м., арендопригодная — 96,5 тыс. кв. м.
В I квартале 2020 года в Кингисеппе будет введен ТРК «Вернисаж» общей площадью 21 500 кв.м.
Спрос
Уровень вакантных площадей в качественных торговых комплексах по итогам первого полугодия 2019 года сохранился на прежнем уровне находится на уровне 3,5-4%. Прирост номинируемых ставок аренды находится в пределах 2% от уровня предыдущего года.
Сокращение присутствия и уход с рынка
Ресторанный холдинг Ginza Project отказался от развития сети магазинов Allfoods, оставив одну точку в Петербурге. При этом Холдинг Ginza Project представил концепцию обновления заброшенных Оранжерей Таврического сада, в основе которой лежит идея воссоздания исторического места в новом прочтении.
ФАС ограничила ритейлеру X5 Retail развитие и запретила открывать новые магазины в Петербурге. Причина — достижение ритейлером доли в 25% на рынке розничной торговли продуктами в городе.
Adidas Group продолжает уход с офлайн-рынка. Intersport и Next (Next kids) покинули рынок.
Развитие и выход ритейлеров
В первом полугодии на рынок северной столицы вышел ряд новых брендов.
Развитие продолжают текущие игроки: Канадский бренд Tumi открыл флагманский магазин в Петербурге на Невском проспекте, 57. На Большой Конюшенной ул., 2 откроется первый в России магазин итальянского бренда Giorgio Magnani. В Outlet Village появилось новые бутики: Luisa Spagnoli, BABOCHKA Pop-Up Outlet, Monet, DIM и Naumi. В ТЦ «Галерея» открылся первый монобрендовый бутик Liu Jo в России. Магазин производителя французской косметики Sothys открылся в Grand Palace.
Голландский бренд нижнего белья Hunkemöller заявил о выходе на российский рынок, в том числе в Санкт-Петербург. H&M приняла решение о выводе нового бренда & Other Stories. Дизайнер Алена Ахмадуллина заявила о выходе и открытии магазинов в Петербурге под брендом Akhmadullina. В полном формате снова заработала «Галерея дизайнеров» в ТРК «Монпансье».
По данным аналитиков, за 1 квартал 2019 года магазины бытовой техники в Петербурге обошли по открытиям магазины одежды.
Развитие сегмента
Продажи и сделки
В начале 2019 года на рынке коммерческой недвижимости состоялась знаковая сделка купли-продажи: компания PPF Real Estate закрыла сделку по покупке ТЦ «Невский центр» у компании Stockmann.
Итогом поглощения строительных магазинов «К-Раута» финской компании Kesko ритейлером Leroy Merlin (2018 год) стал вывод на рынок новой сети. Leroy Merlin запустила сеть для корпоративных клиентов «Максипро», точки откроются на месте магазинов «К-Раута». Также Leroy Merlin заявила развитие в регионах СЗФО. Первым станет гипермаркет в Пскове.
В первой половине 2019 года сеть DNS купила старейшую сеть магазинов электроники «Кей», которая ушла с рынка. Для DNS это уже вторая сделка слияния и поглощения на петербургском рынке. В 2014 году под контроль DNS перешла сеть «Компьютерный мир».
До конца 2019 года также ожидается закрытие крупных сделок. В частности, подписано соглашение между Сбербанком, SRV и SIIC о намерениях продать торговый комплекс «Жемчужная Плаза».
Ребрендинг и реновация сетей
Продолжается развитие тенденции со стороны ритейлеров на ребрендинг сетей и реконцепцию/реновацию объектов:
DIY: О реконцепции петербургских гипермаркетов заявила сеть OBI.
FMCG: Metro проведет реконцепцию торговых центров.
Электроника: Группа «М.Видео – Эльдорадо» ПФГ «САФМАР» продолжает развитие магазинов формата «Эльдорадо 600» на территории России.
Объединенная книжная сеть «Читай-город—Буквоед» проводит ребрендинг и планирует открывать до 70 магазинов в год.
Продуктовый ритейл: торговая сеть «Перекресток» открыла на территории Невского района Петербурга супермаркет нового формата площадью 3 000 кв.м.
Продуктовые ритейлеры сделали ставку на развитие аптек в рамках магазинов: X5 Retail Group подписала соглашение о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями «Медэкспорт – Северная звезда» и «Здравсервис». Ритейлер «Магнит» планирует открыть более 100 аптек на базе своих магазинов.
В начале 2019 года было объявлено о создании объединения премиальных брендов в целях создания нового fashion пространства Staronevsky Fashion District. В объединении участвуют: Babochka Group (бренды Brioni, Giorgio Armani, Valentino), группа «Джамилько» (Salvatore Ferragamo, Wolford и St-James), Bvlgari, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Fendi и Escada, которые будут продвигать локацию в качестве главной бутиковой улицы Петербурга.
Игроки рынка проявляют интерес к формату современных гастромаркетов и гастрохоллов. В ТРК «Сити Молл» запустили гастрономическое пространство CITY FOOD, объединив около 30 кафе и ресторанов, среди которых «Пицца 22 см», OMO, БЮРО, «Лепим и варим», Lavanda Eclair, «Бабагануш», Tuk-Tuk, YODA Express, Chou Do, NGON, MAMO, Ikigai and wine, Mad espresso. В техническом режиме заработал новый фудхолл на месте бывшего Андреевского рынка.
Eat Market заявил о желании выступить арендатором ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте в качестве оператора обновленного фудхолла. Гастрономическое пространство Eat Market объединит около 40 ресторанных концепций.
В Санкт-Петербурге намечается тренд передислокации крупных торговых сетей в новые жилые микрорайоны, что может спровоцировать массовую застройку торговых центров малого формата.
Читайте также: Фуд-холлы перетягивают спрос рестораторов с центральных улиц Петербурга
***Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.
И подписывайтесь на рассылку самых важных новостей.
