«Обувь России» в рамках IPO разместит до 46,6 млн акций по 140-170 руб за бумагу

В частности, компания планирует продать до 42,396 миллиона новых акций, основатель и директор ритейлера Антон Титов — еще до 4,24 миллиона существующих акций. «В рамках объявленного ценового диапазона это соответствует ожидаемому общему объему предложения от 6,5 миллиарда рублей до 7,9 миллиарда рублей, включая акции дополнительного размещения для финансирования процесса стабилизации», — говорится в сообщении.

Ценовой диапазон соответствует оценке акционерного капитала «Обуви России» по итогам IPO от 15,8 миллиарда до 19,2 миллиарда рублей. «Привлеченные в ходе продажи новых акций средства будут направлены группой на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, частичное погашение существующей задолженности, а также другие общекорпоративные цели», — указывает группа.

По итогам IPO ожидается, что free float «Обуви России» составит приблизительно до 41% от увеличенного акционерного капитала при условии максимального объема предложения. Антон Титов останется основным акционером компании после IPO. Акции ритейлера будут допущены к торгам на Московской бирже начиная с 20 октября текущего года.

Сейчас уставный капитал ПАО «ОР» (холдинговая компания группы) составляет 7,066 миллиарда рублей и разделен на 70,66 миллиона акций номиналом 100 рублей. После завершения IPO с учетом максимального объема предложения, акционерный капитал компании будет состоять из 113,056 миллиона акций.

Согласно списку аффилированных лиц «ОР» на 30 сентября, Антону Титову сейчас принадлежит 71,376% обыкновенных акций компании (порядка 50,434 миллиона акций). В случае полной реализации акций при IPO и увеличении капитала компании до 113,056 миллиона акций его доля может снизиться до 40,86%. За свой пакет он может получить от 593,5 миллиона до 720,7 миллиона рублей.

Вторым крупным акционером «Обуви России» является Karyo Holdings, структура бизнесмена Михаила Прохорова, которой принадлежит 24,999% (около 17,66 миллиона) акций «ОР». Если Karyo Holdings в рамках размещения не будет менять количество принадлежащих ей акций ритейлера, ее доля в капитале «ОР» в случае полной реализации IPO может снизиться до 15,62%.

Читайте также: «Обувь России» оценили на Московской бирже почти в 25 млрд рублей

Подписывайтесь на канал New-Retail в Telegram и будьте в курсе свежих новостей.