0/5

Подпишитесь на новости ритейла

Я ознакомлен с политикой конфиденциальности и принимаю её условия

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года
Компания RRG провела исследование рынка коммерческой недвижимости столичного региона в третьем квартале 2017 года. Информация для исследования получена из более чем 30 специализированных и тематических источников, посвященных рынку коммерческой недвижимости Москвы. Среди источников - электронные базы недвижимости, печатные и электронные СМИ, риелторские агентства и консалтинговые компании.
В качестве объектов для исследования рынка продажи коммерческой недвижимости были отобраны офисные, производственно-складские помещения (ПСП) и помещения свободного коммерческого назначения (ПСН) стоимостью от 36 миллионов рублей, а также торговые помещения стоимостью от 26 миллионов рублей или же помещения общей площадью не менее 100 кв. м.

В качестве объектов для исследования рынка аренды коммерческой недвижимости были отобраны объекты, предлагаемые в открытых источниках – торговые, офисные, производственно-складские помещения (ПСП) общей площадью не менее 50 кв. м.

Объем предложений объектов недвижимости в обоих сегментах – продаже и аренде – снизился. 


Продажа

Рынок в целом

Объем предложения

В 3 кв. 2017 года объем предложения снизился на 1% по количеству и на 4% по общей площади. За год, по сравнению c 3 кв. 2016 года, объем предложения снизился на 5% по количеству и снизился на 28% по общей площади. 

Всего в 3 квартале на продажу было выставлено 2 164 объекта общей площадью 2 960 тыс.кв.м.

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года
   

Ценовые показатели   

Средневзвешенная цена в 3 кв. 2017 года снизилась на 1% и составила 176 936 руб./кв.м. С учетом того, что курс доллара за квартал вырос на 3%, а за год снизился на 9%, цена в долларовом эквиваленте за квартал выросла на 2%, а за год снизилась на 19% и составила 2 998 $/кв.м.  Общая стоимость объектов коммерческой недвижимости за квартал снизилась на 5%, а за год - на 35% и составила 523 млрд. руб.

Снижение цен как в рублях, так и в долларах за год свидетельствует о снижении спроса. При этом снижение объема предложения свободных площадей, уход их с рынка дает надежду на то, что новая точка равновесия на рынке скоро будет найдена.

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года
     
Все сегменты Количество Общая стоимость, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средневзвешенная цена, руб./кв.м
значение 2 164 523 699 2 960 1,37 176 936
к II кв.2017 − 1% − 5% − 4% − 3% − 1%
к III кв. 2016 − 5% − 35% − 28% − 24% − 10%



Сравнительный анализ по сегментам

Объем предложения

Объем предложения по общей площади в 3 квартале по сравнению со вторым по торговой недвижимости снизился на 14%, по офисной – на 5%, по производственно-складским помещениям - на 5%, а по помещениям свободного назначения – вырос на 14%.  

Объем предложения по общей площади за год по сравнению с 3 кв. 2016 года, по торговой недвижимости снизился на 29%, по офисной – на 35%, по производственно-складским - вырос  на 17%, а по помещениям свободного назначения уменьшился на 35%.

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

В структуре сегментов по площади произошли изменения. Доля офисных объектов составила 59%. Далее идут помещения свободного назначения (21%), производственно-складские (13%) и торговые помещения (7%).

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

 
Ценовые показатели

За 3 квартал 2017 года цена по торговой недвижимости выросла на 2% до 245 510 руб./кв.м, по офисной сократилась на 4% и составила 202 521 руб./кв.м, по производственно-складской выросла на 4% и составила 63439 руб./кв.м, а по помещениям свободного назначения - на 5% до 210 068 руб./кв.м. 

По сравнению с 3 кварталом 2016 года средневзвешенная цена снизилась на 9% по торговой, на 4% - по офисной, на 17% по производственно-складской недвижимости и выросла на 1% по помещениям свободного назначения. 

Единственным сегментом, где в 3 квартале 2017 г. цены снизились, явилась офисная недвижимость, однако рост цены по остальным сегментам был незначительным, а за год цены снизились по всем сегментам кроме производственно-складских помещений.

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года
  
Торговые Количество Общая стоимость, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средневзвешенная цена, руб./кв.м
значение 348 45 738 186 0,54 245 510
к II кв.2017 − 15% − 12% − 14% + 1% + 2%
к III кв. 2016 − 7% − 35% − 29% − 23% − 9%

Офисные Количество Общая стоимость, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средневзвешенная цена, руб./кв.м
значение 1 341 347 182 1 714 1,28 202 521
к II кв.2017 + 4% − 9% − 5% − 9% − 4%
к III кв. 2016 − 3% − 38% − 35% − 33% − 4%

ПСП Количество Общая стоимость, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средневзвешенная цена, руб./кв.м
Значение 160 39 688 626 3,91 63 439
к II кв.2017 − 18% − 2% − 5% + 16% + 4%
к III кв. 2016 − 15% − 3% + 17% + 38% − 17%

ПСН Количество Общая стоимость, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средневзвешенная цена, руб./кв.м
значение 315 91 091 434 1,38 210 068
к II кв.2017 + 11% + 20% + 14% + 2% + 5%
к III кв. 2016 − 4% − 35% − 35% − 32% + 1%



Торговая недвижимость

Объем предложения

В 3 квартале экспонировалось 348 торговых объектов общей площадью 186 тыс.кв.м, из них 32 объекта  – внутри Садового Кольца и 316 объектов – за его пределами.

За квартал объем предложения торговых объектов в центре по количеству снизился на 9%, по общей площади – не изменился. Объем предложения торговых объектов за пределами центра по количеству снизился на 16% и на 15% по общей площади. 

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года
    

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по торговым объектам в центре за 3 квартал 2017 г. снизилась на 16% и составила 824 912 руб./кв.м, что было обусловлено как окончанием экспонирования во 2 квартале крупного и дешевого объекта на Хоромном пер. (2586 кв.м, 2 200 000 руб./кв.м), так и выходом на рынок дешевых объектов на Раушской наб. (398 кв.м, 282 518 руб./кв.м), Толмачевском пер. (680 кв.м, 262 500 руб./кв.м), Казарменном пер. (720 кв.м, 305 556 руб./кв.м).

Средневзвешенная цена по торговым помещениям за пределами центра выросла на 4% до 219 283 руб./кв.м. Рост цены был связан с выходом на рынок в 3 квартале дорогого торгового объекта на Рязанском пр-те (9 747 кв.м, 359 064 руб./кв.м) . 

Несмотря на то, что цены по помещениям в центре за квартал снизились, а за пределами, наоборот, выросли, за год ситуация противоположна, поэтому в среднесрочной перспективе можно говорить о том, что на помещения в центре спрос выше, но до последнего времени такие помещения были несколько переоценены.     

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года
 
Торговые Количество Общая стоимость, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средневзвешенная цена, руб./кв.м
значение 348 45 738 186 0,54 245 510
к II кв.2017 − 15% − 12% − 14% + 1% + 2%
к III кв. 2016 − 7% − 35% − 29% − 23% − 9%

Торговые внутри СК Количество Общая стоимость, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средневзвешенная цена, руб./кв.м
значение 32 6 655 8 0,25 824 912
к II кв.2017 − 9% − 16% 0% + 9% − 16%
к III кв. 2016 − 22% − 41% − 48% − 33% + 14%

Торговые
вне СК
Количество Общая стоимость, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средневзвешенная цена, руб./кв.м
значение 316 39 083 178 0,56 219 283
к II кв.2017 − 16% − 12% − 15% + 1% + 4%
к III кв. 2016 − 5% − 34% − 27% − 24% − 9%



Street-retail

Объем предложения

В 3 квартале 2017 г. на продажу было выставлено 107 объектов street-retail общей площадью 29 тыс.кв.м., из них 10 объектов – внутри Садового Кольца и 97 объектов – за его пределами.

Объем предложения по торговым объектам в центре по количеству снизился на 9%, а общей площади - на 10%.  Объем предложения по торговым объектам за пределами центра по количеству уменьшился на 14%, а по общей площади – на 20%. 

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года


Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по объектам street-retail в центре выросла на 8% до 960 183 руб./кв.м, при этом по старым объектам цена снизилась на 10%. Рост цены был обусловлен выходом на рынок дорогого объекта на М.Козихинском пер. (100 кв.м, 1 459 550 руб./кв.м).

За пределами центра средневзвешенная цена выросла на 2% и составила 275 718 руб./кв.м, что произошло за счет роста на 5% цен по объектам, которые экспонируются уже давно. 

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года
    
Street-retail Количество Общая стоимость, млн. руб. Общая площадь, тыс. м2 Средняя площадь, тыс. м2 Средневзвешенная цена, руб./м2
значение 107 9 934 29 0,27 343 396
к II кв.2017 − 14% − 15% − 19% − 6% + 5%
к III кв. 2016 + 1% − 22% − 2% − 3% − 21%

Street-retail внутри СК Количество Общая стоимость, млн. руб. Общая площадь, тыс. м2 Средняя площадь, тыс. м2 Средневзвешенная цена, руб./м2
значение 10 2 747 3 0,29 960 183
к II кв.2017 − 9% − 3% − 10% − 1% + 8%
к III кв. 2016 − 41% − 42% − 38% + 6% − 7%

Street-retail вне СК Количество Общая стоимость, млн. руб. Общая площадь, тыс. м2 Средняя площадь, тыс. м2 Средневзвешенная цена, руб./м2
значение 97 7 188 26 0,27 275 718
к II кв.2017 − 14% − 18% − 20% − 6% + 2%
к III кв. 2016 + 9% − 10% + 5% − 4% − 15%



Аренда

Рынок в целом

Объем предложения

Объем предложения на рынке аренды в 3 кв. 2017 года снизился на 7% по количеству и на 10% по общей площади. В целом за 4 квартала объем предложения по количеству вырос на 19%, а по общей площади – на 3%. 

Всего в 3 квартале экспонировалось 4 452 объекта общей площадью 2 260 тыс. кв.м.

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

  
Ценовые показатели

Средняя ставка как за квартал, так и за 4 последних квартала снизилась на 3% и составила 17 969 руб./кв.м/год. С учетом того, что курс доллара за третий квартал вырос на 3%, цена в долларовом выражении за квартал не изменилась и составила до 304 $/кв.м/год.  Годовая арендная плата за квартал снизилась на 12% и составила 32,4 млрд. руб.

Снижение средней арендной ставки как в долларах, так и в рублях за год свидетельствует о том, что отрицательные факторы на рынке недвижимости пока преобладают.

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года
  
Все сегменты Количество Суммарная ГАП, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение 4 452 32 416 2 260 0,51 17 969
к II кв.2017 − 7% − 13% − 10% − 3% − 3%
к III кв. 2016 + 19% − 0% + 3% − 13% − 3%



Сравнительный анализ по сегментам

Объем предложения

Объем предложения по общей площади за 3 квартал 2017 года по отношению ко второму снизился на 19% по торговой, на 11% по офисной и на 4% по производственно-складской недвижимости. 

Объем предложения по общей площади за год торговой недвижимости уменьшился на 5%, по офисной – на 4%, а производственно-складской недвижимости – вырос на 17%.

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

Лидером предложения по общей площади остаются офисные помещения, доля которых составила 50%. Далее идут производственно-складские (38%) и торговые помещения (12%).

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

         
Ценовые показатели

Средняя арендная ставка за 3 квартал 2017 г. по торговой недвижимости снизилась на 2% и составила 30 808 руб./кв.м/год, по офисной недвижимости - также уменьшилась на 2% до 17 327 руб./кв.м/год, а по производственно-складской – выросла на 2% и составила 6 656 руб./кв.м/год.  

По сравнению с 3 кварталом 2016 года изменение ставки аренды составило -3% по торговой, +1% по офисной, а по производственно-складской недвижимости ставка не изменилась.  
Изменение ставок как за квартал, так и за год продолжает оставаться незначительным, что характерно для стадии стагнации рынка.

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года
  
Торговые Количество Суммарная ГАП, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение 922 6 660 254 0,28 30 808
к II кв.2017 − 10% − 17% − 19% − 10% − 2%
к III кв. 2016 + 11% − 3% − 5% − 14% − 3%

Офисные Количество Суммарная ГАП, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение 2 633 19 984 1 090 0,41 17 327
к II кв.2017 − 7% − 14% − 11% − 4% − 2%
к III кв. 2016 + 18% − 3% − 4% − 19% + 1%

ПСП Количество Суммарная ГАП, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средняя ставка, руб./кв.м/год
Значение 897 5 772 916 1,02 6 656
к II кв.2017 − 2% − 3% − 4% − 3% + 2%
к III кв. 2016 + 31% + 15% + 17% − 11% 0%



Торговая недвижимость

Объем предложения

Объем предложения торговой недвижимости в 3 квартале по количеству снизился на 10%, а по общей площади снизился на 19%. Объем предложения за год вырос на 11% по количеству, а по общей площадки уменьшился на 5%.

Всего в 3 квартале экспонировался 922 объекта площадью 254 тыс.кв.м, из них 51 объект - в центре и 871 помещение – за его пределами. 

Объем предложения по общей площади в 3 квартале снизился на 18% в центре и на 19% за его пределами. 

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

 
Ценовые показатели

Средняя ставка аренды по торговым объектам внутри Садового Кольца в 3 кв. 2017 года снизилась на 1% и составила 58 889 руб./кв.м/год.

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца не изменилась и составила 29 164 руб./кв.м/год.

Несущественность изменения ставок по торговым объектам свидетельствует о стагнации на рынке в условиях уменьшения объема предложения.

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

Торговые Количество Суммарная ГАП, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение 922 6 660 254 0,28 30 808
к II кв.2017 − 10% − 17% − 19% − 10% − 2%
к III кв. 2016 + 11% − 3% − 5% − 14% − 3%

Торговые внутри СК Количество Суммарная ГАП, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение 51 658 13 0,26 58 889
к II кв.2017 − 30% − 24% − 18% + 17% − 1%
к III кв. 2016 − 39% − 29% − 26% + 22% − 3%

Торговые
вне СК
Количество Суммарная ГАП, млн. руб. Общая площадь, тыс. кв.м Средняя площадь, тыс. кв.м Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение 871 6 001 241 0,28 29 164
к II кв.2017 − 9% − 17% − 19% − 11% 0%
к III кв. 2016 + 16% + 1% − 3% − 17% + 2%



Street-retail

Объем предложения

Объем предложения объектов формата street-retail в 3 квартале 2017 года снизился на 10% по количеству и    на 19% по общей площади. За год объем предложения по количеству вырос на 13%, а по общей площади - на 4%.  Всего в 3 квартале экспонировалось 353 объекта площадью 76 тыс.кв.м., из них 17 объект предлагался в центре и 336 объектов – за его пределами. 
Объем предложения по общей площади в 3 квартале уменьшился на 29% в центре и увеличился на 8% за его пределами. 

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года 


Ценовые показатели

Средняя ставка аренды по объектам street-retail внутри Садового Кольца в 3 квартале по сравнению со вторым снизилась на 13% и составила 67 263 руб./кв.м/год, при этом ставки по давно экспонируемым объектам снизились на 4%. Снижение ставки, в частности, произошло за счет ухода с рынка дорогих объектов на ул.Арбат (200 кв.м, 117 000 руб./кв.м/год), (154 кв.м, 124 433 руб./кв.м/год), (66 кв.м, 125 561 руб./кв.м/год), а также выхода в 3 квартале двух недорогих помещений на Столешниковом пер. (1 031 кв.м, 35 000 руб./кв.м/год) и на Хилковом пер. (36 212 кв.м, 39 100 руб./кв.м/год).

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца в 3 квартале снизилась на 2% и составила 33 343 руб./кв.м/год, что произошло за счет снижения на 3% ставок по помещениям, которые экспонируются уже не первый квартал.

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

RRG: анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы в III квартале 2017 года

Street-retail Количество Суммарная ГАП, млн. руб. Общая площадь, тыс. м2 Средняя площадь, тыс. м2 Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение 353 2 351 76 0,22 34 976
к II кв.2017 − 10% − 20% − 19% − 10% − 5%
к III кв. 2016 + 13% + 1% + 4% − 8% − 9%

Street-retail внутри СК Количество Суммарная ГАП, млн. руб. Общая площадь, тыс. м2 Средняя площадь, тыс. м2 Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение 17 255 5 0,29 67 263
к II кв.2017 − 32% − 28% − 6% + 38% − 13%
к III кв. 2016 − 51% − 38% − 29% + 47% − 3%

Street-retail вне СК Количество Суммарная ГАП, млн. руб. Общая площадь, тыс. м2 Средняя площадь, тыс. м2 Средняя ставка, руб./кв.м/год
значение 336 2 097 71 0,21 33 343
к II кв.2017 − 9% − 19% − 20% − 12% − 2%
к III кв. 2016 + 21% + 9% + 8% − 11% − 3%

время публикации: 10:00  10 ноября 2017 года
0
Теги: Коммерческая недвижимость, анализ рынка

Комментарии (0)


Чтобы оставить комментарий, Вам необходимо авторизоваться:  
DIGITAL TECHNOLOGIES FORUM BBCG-Сколково
Бизнес-Партнер
Новости наших партнеров
SYNERGY GLOBAL FORUM