Обзор рынка аренды коммерческих помещений Москвы – итоги августа 2016 года

В августе 2016 г. в аренду предлагался 2031 объект коммерческой недвижимости общей площадью 1228 тыс. кв.м. Объем предложения по количеству снизился на 23%, а по общей площади - на 24%.  

Средняя арендная ставка за месяц уменьшилась на 3% и составила 268$/кв. м/год. Курс доллара вырос на 1%, поэтому в рублевом эквиваленте ставки снизились на 2%. Средняя арендная ставка в рублях составила 17 393 руб./кв. м/год.  За год, с августа 2015 года долларовые ставки снизились на 25%, а рублевые – на 26%. 

К снижению арендных ставок, как в долларовом, так и в рублевом эквиваленте продолжают приводить проблемы в макроэкономике.

Все сегменты	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	2 031	280	1 228	0,60	268
к июлю 2016	− 23%	− 22%	− 24%	− 1%	− 3%
к августу 2015	+ 7%	− 19%	+ 1%	− 5%	− 25%

Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 53%. Далее идут производственно-складские (35%) и торговые помещения (12%). 

 

В августе 2016 г. на рынке экспонировалось 412 объектов общей площадью 148 тыс.кв.м. По сравнению с предыдущим месяцем количество торговых объектов уменьшилось на 29%, а их общая площадь – на 19%. 

Из указанных объектов в центре экспонировалось 43 помещения общей площадью 8 тыс.кв. м, что по количеству ниже июля на 22% и на 40% ниже по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц снизилась на 6% и составила 822$/кв. м/год. По объектам, которые экспонируются давно, увеличилась всего на 1%, а доля дорогих объектов со ставками выше 1000$/кв. м/год за месяц снизилась с 33% до 30%.

Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра в августе 2016 г., уменьшилось на 29%, а их общая площадь – на 18%.  Объем предложения составил 369 объектов общей площадью 140 тыс.кв.м. Средняя ставка за месяц снизилась на 4% и составила 416$/кв. м/год. Ставка на объекты, которые экспонируются уже давно, практически не изменилась, а в целом доля дорогих объектов, сдаваемых по ставкам выше 400$/кв.м/год, уменьшилась с 34% в июле до 32% в августе.

Исходя из динамики ставок за год, спрос на торговые объекты за пределами центра несколько выше, чем по объектам в центре, однако за последний месяц ситуация противоположна, поэтому эти отличия можно считать незначительными и о каких-либо тенденциях говорить преждевременно.

Торговые	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	412	60	148	0,36	458
к июлю 2016	− 29%	− 16%	− 19%	+ 13%	− 4%
к августу 2015	− 8%	− 14%	+ 16%	+ 27%	− 19%

Торговые внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	43	6	8	0,19	822
к июлю 2016	− 22%	− 39%	− 40%	− 24%	− 6%
к августу 2015	+ 5%	− 47%	− 37%	− 40%	− 14%

Торговые вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	369	54	140	0,38	416
к июлю 2016	− 29%	− 13%	− 18%	+ 17%	− 4%
к августу 2015	− 10%	− 7%	+ 22%	+ 35%	− 21%

 

Объем предложения торговых помещений формата street-retail в августе 2016 г. по количеству снизился на 30%, а по общей площади – на 20%. Всего экспонировалось 148 объектов площадью 42 тыс.кв. м, из них 23 объекта предлагалось в центре и 125 объектов – за его пределами.

Объем предложения в центре за месяц уменьшился на 23% по количеству и на 39% по общей площади. Средняя ставка аренды снизилась на 3% и составила 941$/кв.м/год, при этом на 1% снизилась ставка по помещениям, экспонируемым уже давно, а доля дорогих объектов со ставками выше 1000$/кв.м/год уменьшилась с 43% до 40%.

Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца по количеству уменьшился на 31%, а по общей площади на 17%. Ставка в августе выросла на 4% до 516$/кв. м/год, при этом ставка по объектам, которые выставляются уже давно, снизилась на 4%, а доля дорогих объектов со ставками выше 400$/кв. м/год в целом увеличилась с 42% до 43%.

Street-retail	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	148	19	42	0,29	582
к июлю 2016	− 30%	− 23%	− 20%	+ 14%	+ 3%
к августу 2015	− 19%	− 43%	− 13%	+ 7%	− 13%

Street-retail внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	23	3	4	0,17	941
к июлю 2016	− 23%	− 34%	− 39%	− 20%	− 3%
к августу 2015	− 4%	− 62%	− 58%	− 56%	− 6%

Street-retail вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	125	15	39	0,31	516
к июлю 2016	− 31%	− 20%	− 17%	+ 19%	+ 4%
к августу 2015	− 21%	− 36%	− 3%	+ 23%	− 17%

 

В августе 2016 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству уменьшился на 21%, а по общей площади на 22% и составил 1243 объекта общей площадью 651 тыс.кв.м. 

За месяц количество офисных объектов в центре сократилось на 22%, их общая площадь – на 23%. Средняя арендная ставка за месяц снизилась на 2% и составила 387$/кв.м/год. Ставки по объектам, выставляющимся уже давно, не изменилась, а доля объектов со ставками выше 400$/кв.м./год в общем объеме предложения снизилась с 36% в июле до 28% в августе.  

За пределами Садового Кольца объем предложения как по количеству, так и по общей площади уменьшился на 21%. Средняя ставка снизилась на 1% и составила 235$/кв.м/год.  

За последние 12 месяцев ставка больше снизилась по офисным объектам за пределами центра, в то время, как за месяц практически не изменилась. По сравнению с другими видами коммерческой недвижимости уровень снижения ставок на офисные объекты оказался максимальным, что свидетельствует о более сильном влиянии кризисных явлений в экономике на деловую активность.

Офисные	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	1 243	180	651	0,52	255
к июлю 2016	− 21%	− 22%	− 22%	− 1%	− 1%
к августу 2015	+ 10%	− 22%	− 6%	− 14%	− 25%

Офисные внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	169	39	98	0,58	387
к июлю 2016	− 22%	− 25%	− 23%	− 1%	− 2%
к августу 2015	− 9%	− 33%	− 20%	− 12%	− 19%

Офисные вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	1 074	141	553	0,52	235
к июлю 2016	− 21%	− 22%	− 21%	− 1%	− 1%
к августу 2015	+ 13%	− 18%	− 3%	− 14%	− 25%

Объем предложения производственно-складских объектов в августе 2016 г. составил 376 объектов общей площадью 429 тыс.кв. м, уменьшившись по сравнению с июлем на 23% по количеству и на 28% по общей площади. 

Средняя ставка в августе практически не изменилась и составила 101$/кв. м/год.

 

ПСП	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	376	40	429	1,14	101
к июлю 2016	− 23%	− 29%	− 28%	− 7%	0%
к августу 2015	+ 18%	− 7%	+ 9%	− 8%	− 16%