Обзор рынка аренды Москвы: итоги июня 2016 года

В июне 2016 г. в аренду предлагалось 2856 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 1573 тыс. кв.м. Объем предложения по количеству вырос на 4%, а по общей площади – на 6%.  

Средняя арендная ставка за месяц уменьшилась на 4% и составила 265$/кв. м/год. Курс доллара за месяц уменьшился на 1%, поэтому в рублевом эквиваленте ставки снизились на 5%. Средняя арендная ставка в рублях составила 17 280 руб./кв. м/год.  За год, с июня 2015 года  долларовые  ставки снизились на 35%, а рублевые –  на 22%. 

Уменьшение ставок в рублевом эквиваленте как за последние 12 месяцев, так и за месяц продолжает оставаться следствием проблем в макроэкономике.

Все сегменты	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	2 856	353	1 573	0,55	265
к маю 2016	+ 4%	+ 10%	+ 6%	+ 2%	− 4%
к июню 2015	− 35%	− 61%	− 42%	− 11%	− 35%

Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 55%. Далее идут производственно-складские (34%) и торговые помещения (13%). 

В июне 2016 г. на рынке экспонировалось 602 объекта общей площадью 179 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество торговых объектов уменьшилось на 4%, их общая площадь – на 8%. 

Из указанных объектов в центре экспонировалось 55 помещений общей площадью 15 тыс. кв. м, что на 7% ниже показателя мая по количеству и на 1% выше – по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц сократилась на 11%, и составила 725$/кв. м/год. В том числе средний уровень ставок на объекты, которые экспонируются уже давно, не изменилась, а доля дорогих объектов со ставками выше 700$/кв. м/год за месяц снизилась с 48% до 40%.

Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра в июне 2016 г., уменьшилось на 4%, а их общая площадь – на 9%.  Объем предложения составил 547 объектов общей площадью 165 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц уменьшилась на 9%, и составила 387$/кв. м/год. В том числе ставка по объектам, которые экспонируются давно, снизилась на 4%, а в целом доля дорогих объектов, сдаваемых по ставкам выше 400$/кв. м/год, сократилась с 33% в мае до 30% в июне.

Из динамики ставок можно заключить, что динамика спроса на торговые объекты в центре и за его пределами примерно одинакова.

Торговые	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	602	63	179	0,30	418
к маю 2016	− 4%	− 12%	− 8%	− 4%	− 10%
к июню 2015	− 46%	− 74%	− 55%	− 15%	− 35%

Торговые внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	55	9	15	0,27	725
к маю 2016	− 7%	− 15%	+ 1%	+ 8%	− 11%
к июню 2015	− 50%	− 80%	− 59%	− 18%	− 35%

Торговые вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	547	54	165	0,30	387
к маю 2016	− 4%	− 12%	− 9%	− 5%	− 9%
к июню 2015	− 46%	− 72%	− 54%	− 15%	− 34%

Объем предложения торговых помещений формата street-retail в июне 2016 г. по количеству снизился на 4%, а по общей площади – вырос на 1%. Всего экспонировалось 227 объектов площадью 56 тыс. кв. м, из них 27 объектов предлагалось в центре и 200 объектов – за его пределами.

Объем предложения в центре за месяц уменьшился на 7% по количеству и вырос на 3% по общей площади. Средняя ставка аренды снизилась на 8%, и составила 855$/кв. м/год, при этом на 2% увеличилась ставка по помещениям, экспонируемым уже давно, а доля дорогих объектов со ставками выше 900$/кв. м/год уменьшилась с 41% до 40%.

Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца по количеству уменьшился на 3%, а по общей площади не изменился. Ставка в июне снизилась на 15% до 428$/кв. м/год. Уменьшение ставок было обусловлено уходом с рынка нескольких дорогих объектов, таких как на ул. Маршала Бирюзова (60 кв. м, 1538$/кв.м/год и 77 кв.м, 1903$/кв.м/год), Владимирской ул. (126 кв.м, 1661$/кв.м/год), Волгоградском пр-те (97 кв.м, 1892$/кв.м/год), Алтуфьевском ш. (66 кв.м, 1930$/кв.м/год). При этом ставка по объектам, которые экспонируются уже давно, снизилась на 5%, а доля дорогих объектов со ставками выше 400$/кв. м/год в целом уменьшилась с 44% до 38%.

Street retail	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	227	23	56	0,25	479
к маю 2016	− 4%	− 10%	+ 1%	+ 5%	− 14%
к июню 2015	− 50%	− 74%	− 53%	− 7%	− 36%

Street-retail внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	27	4	6	0,20	855
к маю 2016	− 7%	− 12%	+ 3%	+ 11%	− 8%
к июню 2015	− 57%	− 86%	− 74%	− 39%	− 30%

Street-retail вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	200	19	51	0,25	428
к маю 2016	− 3%	− 9%	0%	+ 4%	− 15%
к июню 2015	− 49%	− 69%	− 49%	− 1%	− 37%

В июне 2016 г. объем предложения офисных объектов в аренду вырос на 8% по количеству и на 11% по общей площади и составил 1760 объектов общей площадью 865 тыс.кв.м. 

За месяц количество офисных объектов в центре выросло на 22%, их общая площадь – на 26%. Средняя арендная ставка за месяц выросла на 4% и составила 382$/кв. м/год. Ставки по объектам, выставляющимся уже давно, снизились на 1%, а доля объектов со ставками выше 300$/кв. м./год в общем объеме предложения выросла с 67% в мае до 70% в июне.  

За пределами Садового Кольца объем предложения по количеству вырос на 6%, а по общей площади - на 9%. Средняя ставка снизилась на 1%, и составила 236$/кв. м/год.  

В условиях роста ставки за месяц, более значительный спрос наблюдается на офисные объекты в центре, однако, учитывая примерно одинаковое изменение ставок по объектам в центре и за его пределами за год, о каких-либо тенденциях говорить в данном случае пока не приходится.

Офисные	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	1 760	239	865	0,49	258
к маю 2016	+ 8%	+ 20%	+ 11%	+ 3%	+ 1%
к июню 2015	− 31%	− 56%	− 38%	− 10%	− 33%

Офисные внутри СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	274	55	136	0,50	382
к маю 2016	+ 22%	+ 43%	+ 26%	+ 4%	+ 4%
к июню 2015	− 40%	− 59%	− 40%	+ 0%	− 32%

Офисные вне СК	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	1 486	184	729	0,49	236
к маю 2016	+ 6%	+ 14%	+ 9%	+ 3%	− 1%
к июню 2015	− 29%	− 55%	− 38%	− 12%	− 32%

Объем предложения производственно-складских объектов в июне 2016 г. составил 494 объекта общей площадью 529 тыс. кв. м, увеличившись по сравнению с маем на 2% по количеству и на 5% - по общей площади. 

Средняя ставка в июне практически не изменилась, и составила 103$/кв. м/год.

ПСП	Количество	Суммарная ГАП, млн. $	Общая площадь, тыс. м2	Средняя площадь, тыс. м2	Средняя ставка, $/кв.м/год
значение	494	51	529	1,07	103
к маю 2016	+ 2%	+ 2%	+ 5%	+ 3%	0%
к июню 2015	− 34%	− 58%	− 43%	− 14%	− 24%