HENDERSON привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO

HENDERSON, крупнейшая в России сеть салонов, специализирующаяся на продаже мужской одежды, обуви и аксессуаров, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.

Цена Предложения определена Советом директоров в размере 675 рублей за одну обыкновенную акцию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций Компании в свободном обращении (free-float) – 13,9% от увеличенного акционерного капитала компании.

SOKOLOV не исключает выхода на IPO

Средства, привлеченные компанией за счет дополнительной эмиссии акций в размере 4,4 млн штук, составили 3 млрд рублей. В результате IPO рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей.

В рамках IPO для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации акционер-основатель продал 444 тыс. принадлежащих ему акций, что составляет 300 млн рублей.

Акционер-основатель дополнительно предоставил акции на сумму 495 млн рублей, тем самым увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

Группа намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование стратегии дальнейшего роста HENDERSON, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра.

В рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников акционер-основатель передал порядка 3,8 млн существующих акций в пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10% от капитала компании.

Реклама на New Retail. Медиакит

«Сегодня знаковый день в 30-летней истории компании – Дом мужской моды HENDERSON стал первым эмитентом из мира российского фэшн-ритейла, акции которого будут торговаться на Московской бирже. Книга заявок была полностью покрыта уже на третий день букбилдинга, что свидетельствует о большом доверии к нашей компании со стороны российских частных и институциональных инвесторов», – отметил Рубен Арутюнян, основатель и президент HENDERSON.

Читайте также:
Российский бренд HENDERSON заменил Uniqlo в петербургском ТРК «Лето»

***

Самые интересные новости читайте в нашей группе в VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

10:45	«Золотое Яблоко»: Больше половины россиян планируют поздравлять своих мам с Днем матери
10:20	Маркировку импортного алкоголя полностью перенесут на территорию РФ
09:55	Рестораторы Васильчуки вышли из фастфуд-проекта Гарика Харламова
Бизнес Как устроены строительные магазины в России: от классических форматов до инновационных решений
09:30	На российском рынке игристых вин сменился лидер
20:45	Хакеры похитили данные 500 тыс. покупателей Auchan
20:25	«Яндекс» регистрирует права на плюшевые игрушки
Социальные сети Ecom и ритейл осваиваются в Telegram? Топ инструментов для продвижения
20:00	EKONIKA и BOTROIS выпустили совместную капсулу (ФОТО)
19:35	Стоимость конверсии в fashion-сегменте на поиске «Яндекса» упала на 44%
19:10	Love Republic откроет в Минске первый магазин в новом формате
E-commerce 10 ошибок, которые селлеры допускают при работе с карточками товаров на маркетплейсах
18:45	Силовые структуры проводят обыски в обувной компании Zenden
18:20	В точках быстрого питания доля платежей через СБП достигла 27%
17:55	Проект «Кибериспытание» создал фонд в 100 млн рублей для повышения цифровой безопасности бизнеса
Кейсы Как Аэропорт Пулково обеспечил высокий уровень сервиса в сезонные пики за счет управления графиками сотрудников
17:30	Kari меняет логотип своего ювелирного бренда
17:05	Опубликован топ-100 омниканальных ритейлеров в 2024 году
16:35	«ВкусВилл» и бренд-шеф ритейлера Елена Ландэ выпустили кулинарную книгу
Кейсы Кейс: как за месяц в 3 раза увеличить продажи бытовой химии на Wildberries
16:10	НБКИ: Выдача автокредитов в октябре упала более чем на треть
15:45	Оборот Ozon в категории fashion за 9 месяцев вырос в два раза
15:20	Российские автошины демонстрируют рост продаж на 27%
E-commerce Какие вызовы стоят перед еком-директорами: Топ-5 задач
14:55	Юрлица «Лабиринта» могут признать банкротами
14:30	билайн объявил о назначении нового замгендиректора
14:05	Первый салон Salamander открылся в Волгограде
Кейсы Приложение Максидом: как перенести гипермаркет в телефон и увеличить продажи
13:40	Выручка VK за девять месяцев выросла на 21%
13:15	Россияне оформили в октябре розничные кредиты почти на 1 трлн рублей
12:50	На Ozon стали доступны товары OBI
Маркетинг Контент-маркетинг: как превращать интерес пользователей в лиды
12:25	Более половины предпринимателей поднимут цены из-за роста рекламных расходов
12:00	Роскачество выявило в исследованном меде канцероген и признаки фальсификации
11:35	«Магнит» открыл первый экологичный магазин «у дома»
Бизнес Фоторепортаж: Fix Price в новом офисе
11:10	Wildberries добавила новые инструменты защиты личных кабинетов продавцов
10:45	X5 начала использовать в РЦ мобильных роботов
10:00	Что такое «калифорнийский стиль», и чем он может быть полезен брендам в прохладной России

Лента Новостей

HENDERSON привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO

Самое популярное