История российского e-commerce 2013-2023: год 2022

Это был один из самых тяжелых годов в истории рынка. Российский e-commerce встретился с небывалыми вызовами, но смог быстро перестроиться и стал одной из немногих отраслей, которая показала уверенный рост по итогам года. Как это все происходило? Давайте вспомним вместе. 

Все статьи спецпроекта читайте здесь.

PIM Solutions развивает большие данные

В 2022 году компания PIM Solutions продолжила создание новых продуктов. Появился сервис PIM.DATA, который объединил экспертизу компании в работе с большими данными. Он предлагает услуги по скорингу, программатику, подсказки для заполнения форм, таргетинг, информирование покупателей и пр. Функционал продукта постоянно пополняется и улучшается. 

PIM.DATA основана на огромной базе данных, имеющихся у PIM Solutions: ежемесячно компания сопровождает порядка 5 млн заказов, умеет собирать, обрабатывать и упаковывать информацию о них. Big Data — одно из самых перспективных направлений работы компании. 

Помимо этого, PIM Solutions активно улучшала и дополняла действующие сервисы. Так, были подключены транспортные компании и службы доставки: «Деловые линии», ПЭК, Logsis, Dostavka-Club. Новыми клиентами компании стали лидеры отечественного e-commerce — AliExpress и «Авито».


    

Цифры года:

● Объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн рублей и 2,8 млрд заказов

● По параллельному импорту в Россию ввезли товаров на $20 млрд 

● СДЭК доставил 85 млн отправлений. Прирост по сравнению с 2021 годом — 10%

● Сеть почтоматов Почты России увеличилась до 7,5 тысяч

● Wildberries создал 46 тыс. новых рабочих мест в e-commerce в октябре-ноябре 

● За первое полугодие 2022 года число сделок с детскими колясками на «Авито» составило 656 тысяч, что на 22 тыс. превышает число рожденных детей за этот же период в России 

Сбер задумал создать собственный e-commerce холдинг

В начале года банк объявил о намерении создать холдингэлектронной коммерции. Он должен был объединить инвестиции компании в «СберМаркет», «СберМегаМаркет,» «СберЛогистику», «Сбер Еаптеку» и «СММ Ретейл», а также в совместное предприятие c VK — «О2О-холдинг». Предполагалось, что единое управление активами позволит обеспечить лучший клиентский опыт. 

 Возглавить новую махину должен был бывший первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис. Но тот вскоре покинул Россию, а Сберу стало не до новых холдингов. Указанные компании продолжают развиваться относительно автономно.

Исход брендов

После объявления о специальной военной операции российский рынок начали массово покидать зарубежные бренды. Некоторые сделали это сразу, некоторые — спустя несколько месяцев. Полный их список займет несколько страниц. Одни просто покинули рынок, распродав остатки товаров, другие — передали компании местному менеджменту, третьи — продали российский бизнес новым покупателям.

Впрочем их товары довольно быстро появились на маркетплейсах. Кто-то заменил площадками свои интернет-магазины, кто-то официально продал им свои складские остатки, где-то площадки и их поставщики смогли наладить альтернативные поставки. Особняком стоят «бывшие поставщики IKEA», которые начали продавать аналоги оригинальных товаров для дома.

Россияне охотно пошли на маркетплейсы в поисках привычных товаров. Таким образом, можно сказать, что санкции и исход бредов способствовали росту российского екома.

Ажиотажные закупки

Как и в 2014 году, после резкого повышения курса доллара россияне ринулись активно скупать товары, а продавцы быстро повысили цены. Но рубль достаточно быстро стал укрепляться, и цены постепенно снизились. Дефицита товаров также удалось избежать.

Повышенный спрос испытали «Леруа Мерлен» и OBI, которым даже пришлось вводить минимальную стоимость онлайн-заказов. 

E-commerce вновь социально ответственен

Как и во времена пандемии, крупные компании стали активно поддерживать малый бизнес. В первую очередь это касается маркетплейсов. Они стали вводить бесплатное хранение товаров, ежедневные выплаты за проданные товары, снижать комиссии, компенсировать скидки на распродажах, а также запустили специальные разделы и витрины с отечественными товарами. Эти меры были временными, но они помогли продавцам пережить самые тяжелые времена.

Параллельный импорт

Исход брендов оставил россиян без большого количества привычных товаров. Это вынудило власти легализовать параллельный импорт. В последний раз данный механизм обсуждался в 2013 году, что привело к большим скандалам в отрасли (см. выпуск о 2013 годе). Сейчас же продавцы наоборот активно лоббировали легализацию параллельного импорта.

Он был разрешен уже в июне. Список допустимых к ввозу товаров определяется отдельным документом и постоянно обновляется. Эта мера позволила быстро наладить доставку товаров от ушедших из РФ производителей.

Маркетплейсы запускают ресейл

Если продажу массмаркета удалось наладить относительно быстро, то с премиальными товарами дела обстояли хуже. Этим решили воспользоваться маркетплейсы и запустили перепродажу б/у товаров, назвав их «ресейлом». Самая популярная схема работы — через посредника, который встречается с продавцом, оценивает товар, выкупает его и выставляет на онлайн-витрине.

Таким образом начали продавать люксовую одежду и аксессуары, а также технику Apple. В какой-то момент перепродажей ресейла занялись почти все крупные продавцы. Однако массовой эта услуга не стала, и потеснить «Авито» никому не удалось.

Расцвет СТМ на маркетплейсах

2022 год ознаменовался большой популярностью собственных торговых марок. Продавцы, в первую очередь маркетплейсы, начали массово регистрировать новые названия и производить под ними самые разные товары — от детской одежды до телевизоров. И они пользуются большой популярностью — в основном благодаря низким ценам.

Трансграничная торговля сдулась

Отказ от продажи товаров в Россию со стороны популярных интернет-магазинов, проблемы с логистикой и приемом российских банковских карт привели к резкому падению трансграничной торговли. В результате ее объем в первом полугодии 2022 года сократился почти на треть до 103 млрд руб., что составило всего 4,5% рынка e-commerce (данные АКИТ). По итогам 2021 г. доля трансграничной торговли составляла 13,3%. 

Сервисы доставки из-за рубежа

Уход зарубежных брендов породил появление сервисов, которые позволяют приобретать товары за рубежом и доставляют их в Россию. Самым заметным из них стал CDEK.Shopping, который смог наладить поставки товаров практически всех исчезнувших брендов, а также марок, которые никогда не продавались в России. Однако долгий срок доставки, отсутствие примерки, высокие цены и наличие альтернативы внутри России сделали такие сервисы скорее нишевыми, чем массовыми.

Ozon и «Яндекс» перешли на коллективное управление

В 2022 году эти крупнейшие компании пережили много похожих событий. Их руководители попали под санкции ЕС и были вынуждены покинуть свои посты.

15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной, но уже через день был вынужден оставить этот пост из-за санкций. Александр Шульгин ушёл с поста гендиректора Ozon 11 апреля, тоже из-за санкций. На их места пришли новые руководители, но в компаниях заявляли, что управляться они будут коллективными органами. При этом старые руководители совсем их не покинули.

Также у Ozon и «Яндекса» из-за приостановки торгов их акциями на международных биржах возникли проблемы с погашением конвертируемых облигаций, что могло привести к дефолту компаний. Однако после сложных переговоров с держателями облигаций удалось договориться.

Одной строкой:

● «ВкусВилл» запустил доставку по всей России
● Ozon отказался от развития ультрабыстрой 15-минутной доставки 
● «Яндекс Маркет» начал продавать абонементы в фитнес-центры
● Маркетплейс Flowwow вышел на рынок Великобритании
● «Кухня на районе» запустила сеть автоматов с готовой едой 
● «Яндекс Маркет» разрешил распаковывать и осматривать бытовую технику при доставке
● Ozon закрыл логистический сервис Ozon rocket 
● Почта России запустила службу экспресс-доставки из магазинов 
● Wildberries не смог запатентовать фирменный оттенок фиолетового цвета


 

Дзен в обмен на продовольствие

Одной из главных сделок года стал раздел активов между Сбером и VK, в котором также поучаствовал и «Яндекс». 

VK и Сбер так и не смогли ужиться вместе и договорились о разделе совместного предприятия «О2О Холдинг». В результате VK получил сервис доставки еды Delivery Club, а Сберу достались каршеринг «Ситидрайв», сервис по доставке продуктов «Самокат» и некоторые другие активы. 

В свою очередь VK передал «Яндексу» Delivery Club в обмен на его сервисы «Дзен» и «Новости». Позже стало известно, что в рамках сделки Delivery Club был оценен в 38,6 млрд руб. Переданные «Яндексом» сервисы «Новости» и «Дзен» были оценены в такую же сумму, благодаря чему сделка была безденежной.
 
Таким образом, «Яндекс» стал владельцем конкурирующих сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club. А как их между собой разделить, придумали только в следующем году.

Wildberries ввел платную регистрацию для новых продавцов

В сентябре крупнейший маркетплейс, на котором на тот момент был зарегистрирован почти миллион селлеров, ввел «гарантийный взнос» при регистрации новых продавцов. Эту меру площадка объяснила борьбой с мошенниками. В начале размер взноса составлял 10 тыс. рублей, однако эта цифра быстро выросла до 30 тыс. рублей.

---

Читайте также: За год количество самозанятых продавцов на маркетплейсах выросло в 3 раза

---

Сбербанк не купил «Стокманн» и «Vprok.ru Перекресток»

В 2022 году банк не потерял аппетит к покупке крупных компаний из разных сфер. В начале года было объявлено о намерении приобрести продавца одежды «Стокманн», что позволило бы укрепить позиции «СберМегаМаркета» в сегменте fashion. Чуть позже появилась новость о том, что Сбер хочет приобрести у X5 Group онлайн-супермаркет «Vprok.ru Перекресток», чтобы развивать его внутри того же «СберМегаМаркета». 

Однако обе сделки так и не были закрыты, и компании продолжили свое самостоятельное развитие.

Владелец российского «Стокманна» приобрел Lamoda

 
Яков Панченко после того, как не смог продать Сберу «Стокманн», решил и дальше развивать fashion-направление. Он приобрел маркетплейс Lamoda, который был выставлен на продажу международным холдингом Global Fashion Group. Прежний владелец получил выручку $95 млн за бизнес в РФ, Казахстане и Белоруссии. 

Ozon вышел на положительную EBITDA

После наступления очередного «периода турбулентности» в экономике маркетплейс заявил, что перестает гнаться за оборотом и планирует выйти на операционную безубыточность. Добиться этого удалось уже во втором квартале, когда Ozon впервые показал безубыточность по EBITDA. С тех пор площадка каждый квартал отчитывается об операционной безубыточности, но о чистой прибыли речь пока не идет.

Пожар на складе Ozon

3 августа произошел крупный пожар на складе Ozon на Новорижском шоссе. Соцсети быстро заполнились фотографиями с горящим складом. Потушить пожар удалось только вечером. В результате сгорело почти все здание, за исключением одного блока. Впоследствии убыток был оценен в 10,2 млрд рублей. Про страховые выплаты ничего не слышно до сих пор.

Сам маркетплейс очень достойно справился с этим испытанием: во время пожара в первую очередь заботился о сотрудниках, не скрывал информацию, а впоследствии компенсировал селлерам их убытки от сгоревших товаров.

Распродажа Шрёдингера

В отличие от других ушедших с российского рынка компаний, IKEA решила распродать остатки товаров через интернет-магазин. «Онлайн-распродажа года» стартовала 5 июля, однако на сайте сразу возникли технические проблемы. Распродажа несколько раз приостанавливалась, а наплыв покупателей вынудил продавца ввести экзотическую онлайн-очередь.

В результате распродажа завершилась 15 августа, а на складах осталось большое количество нераспроданных товаров, которые IKEA продала «Яндекс Маркету». Маркетплейс так удачно их продавал, что товары IKEA удостоились отдельного упоминания в годовом отчете всего «Яндекса».

BNPL

В 2022 году стали популярны сервисы оплаты покупок частями (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом». Для покупателей это намного проще, чем брать товары в кредит или рассрочку: нет нужды проверять кредитную историю, платить первоначальный взнос и подписывать договор. Подобные сервисы запустили многие крупные продавцы и банки. Например, «Сплит» от «Яндекс Маркета» или «Долями» от «Тинькофф Банка». В конце концов работой этих сервисов заинтересовался Центробанк, но регуляторные меры пока не вводились.    

Ягодки

Пожалуй, ни одна новость этого драматичного года не вызвала столько ажиотажа на рынке, как рекламная акция от Wildberries. 15 августа на сайте маркетплейса вместо привычного логотипа стала красоваться надпись «Ягодки». Это тут же породило слухи о грядущем ребрендинге. Однако на следующий день старый логотип вернулся на свое место. Впоследствии Татьяна Бакальчук признала, что называние «Ягодки» зашло покупателям, а компания подала заявку на регистрацию соответствующего товарного знака.

Остальные компании тоже стали предлагать русифицированные варианты названия. Удачнее других это получилось у KazanExpress, временно «переименовавшейся» в «ТатарыВезут».

Одной строкой:

● Онлайн-ритейлеры объявили «Белую пятницу» — всеобщую летнюю распродажу
● «Яндекс» начал развивать сервис доставки в Латинской Америке под брендом Yango 
● «Яндекс.Маркет» отказался от коробок при доставке 
● Wildberries выпустил приложение WB Drive для коммерческих грузоперевозок 
● DPDgroup передал бизнес компании DPD в РФ российскому партнеру 
● Delivery Club вышел на рынок B2B-логистики 
● Ozon Express сменил название на Ozon fresh

В следующей серии:

● Забастовка ПВЗ
● Банкротство PickPoint
● Борьба с самовыкупами
● Переименование Delivery Club

Все статьи спецпроекта читайте здесь.