«М.Видео-Эльдорадо» успешно разместила трехлетние облигаций серии 001Р-03

Участники фондового рынка продемонстрировали устойчивый спрос на третий выпуск облигаций М.Видео-Эльдорадо во время формирования книги заявок, что подтверждает высокий уровень надёжности долговых инструментов ритейлера. АКРА присвоила данному выпуску кредитный рейтинг А+(RU). 

В процессе букбилдинга финальная ставка была установлена по нижней границе первоначального диапазона на уровне 12,35% годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 30,79 рублей на одну облигацию. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта не выставлена.

Организаторами размещения выступили Россельхозбанк, BCS Global Markets, МКБ, Газпромбанк Инвестбанк Синара, ИФК Солид, ITI Capital, агентом по размещению – Газпромбанк. Цена размещения составила 100% от номинальной стоимости биржевых облигаций, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию. Всего было размещено 5 млн облигаций.

Привлечённые в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 50 млрд рублей, зарегистрированной в марте 2021 года. В настоящее время в обращении у компании, включая последний, находится три выпуска биржевых облигаций.

АКРА присвоило выпуску облигаций серии 001P-03 кредитный рейтинг A+(RU).

В начале 2022 года АКРА также подтвердило кредитный рейтинг Группы М.Видео-Эльдорадо на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» в 2022 году подтвердил кредитный рейтинг М.Видео-Эльдорадо на уровне ruА+, прогноз – стабильный.

Читайте также: Пять трендов B2B-продаж электроники в условиях новой реальности – опыт «М.Видео-Эльдорадо»

***

Самые интересные новости читайте в нашей группе в VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail