«Детский мир» планирует продать до 250 млн акций в ходе IPO

Крупнейший российский ритейлер детских товаров «Детский мир» планирует продать до 247,9 млн акций в рамках первичного размещения акций (IPO). Ценовой диапазон размещения составляет 85-105 рублей за бумагу. 

«Ожидается, что продающие акционеры продадут до 247,9 миллиона акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему предложения от 21,1 миллиарда рублей до 26 миллиардов рублей и оценке компании от 62,8 миллиарда рублей до 77,6 миллиарда рублей», — говорится в сообщении «Детского мира».

Напомним, «Детский мир» в феврале проведет IPO. Ритейлер намерен разместить на Московской бирже около 30% акций. Бумаги продадут АФК «Система», которая по итогам сохранит контрольный пакет в компании, Российско-китайский инвестиционный фонд, а также менеджмент «Детского мира» и АФК. 

Организаторами IPO выступают банки Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, а также Sberbank CIB и UBS Investment Bank.

В ходе подготовки к IPO «Детский мир» оценен в 50-118 млрд рублей ($844 млн - $2 млрд). Sberbank CIB оценил ритейлера в 98-118 млрд рублей, Credit Suisse - в 50-108 млрд рублей.