Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.
Компания X5 Retail Group N.V., управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявляет о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-11 на сумму 10 млрд руб.Ставка купона по облигациям с офертой через 2,5 года установлена в размере 5,75% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
Организаторы размещения – BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК РЕГИОН и Совкомбанк. Агентом по размещению является Райффайзенбанк.
Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич прокомментировала: «Мы рады отметить высокий уровень спроса со стороны рыночных инвесторов в данном выпуске. В этот раз нам удалось добиться наилучшего результата по ставке купона среди прошлых публичных размещений Х5 и за всю историю российского ритейла, одновременно».
***
Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.
И подписывайтесь на рассылку самых важных новостей.
New Retail
