Лента Новостей
Все новости →X5 разместила корпоративные облигации на 5 млрд рублей
время публикации: 17:40 12 ноября 2019 года
В компании назвали сделку исключительной.
X5 Retail Group объявила о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-07 на сумму 5 млрд руб.Ставка купона по облигациям с офертой через 2,5 года установлена в размере 6,65% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
Организаторами размещения являются BCS Global Markets и Sberbank CIB. Агент по размещению – Райффайзенбанк.
Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич прокомментировала: «В третий раз в 2019 году нам удается выпустить облигации по минимальной ставке купона на дату закрытия книги среди всех размещений с начала года. Данная сделка для нас исключительна – это лучший результат по ставке купона за всю историю публичных размещений Х5 и среди всех выпусков обычных корпоративных облигаций в РФ с начала 2011 года, одновременно. Благодарим всех участников размещения и, особенно, организаторов».
Директор департамента долгового рынка BCS Global Markets Алексей Куприянов добавил: «Мы рады тому высокому уровню сотрудничества, который установился между нашими компаниями. Это позволяет в результате командной работы второй год подряд добиваться самой низкой ставки купона в корпоративном секторе облигаций».
***
Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.
И подписывайтесь на рассылку самых важных новостей.
Самое популярное
- Кейс: Теряли деньги в несезон из-за текучки продавцов, а потом внедрили корпорат...
- Кейс сети «ВинЛаб»: как быстро масштабировать торговую сеть
- Продажи на российских маркетплейсах: тренды и бренды-лидеры в основных категория...
- С чем сталкивается современный рынок труда или как «хантить зумеров»
- Teams уходит — Толк приходит. Выбираем сервис для общения с поставщиками и произ...